Veelgestelde vragen over Copilot in Dynamics 365 Sales

Dit artikel bevat veelgestelde vragen over Copilot in Dynamics 365 Sales.

Hoe verloopt de gegevensstroom tussen Dynamics 365 en Azure OpenAI-eindpunten?

Wanneer u een vraag typt in het Copilot-deelvenster, geven we de relevante gegevens door aan Azure OpenAI Service via onze invoegtoepassingen en services. We geven rond het GA-tijdsbestek een architectuurdocument op hoog niveau vrij.

Beschikt Copilot over misbruikcontrole en menselijke beoordeling?

Nee Onze Azure OpenAI-resources hebben zich afgemeld voor misbruikcontrole en menselijke beoordeling. Hiermee zorgen we ervoor dat we uw gegevens niet buiten de gegevensgrens van Dynamics 365 bewaren. We gebruiken andere technieken om tijdens runtime op ongepaste inhoud te controleren en dit eruit te filteren.

Welke gegevens zijn opgenomen ​​in de aanvragen?

De gegevens in de aanvragen variëren op basis van het type aanvraag dat wordt gedaan. Wanneer u bijvoorbeeld probeert een verkoopkans samen te vatten, worden de relevante velden van de verkoopkans en de bijbehorende metagegevens naar het Azure OpenAI-eindpunt gepusht om een samenvatting te genereren.

Worden mijn gegevens buiten Dynamics 365 opgeslagen?

Nee, we slaan geen gegevens op in nieuwe gegevensopslag. U kunt meer lezen over de Azure OpenAI-gegevens en privacytoezeggingen.

Hoe versleutelt Copilot gegevens?

Alle gegevensuitwisselingen in Copilot worden afgehandeld volgens Microsoft-richtlijnen voor gegevensbeheer.

Welke privacycontroles zijn van toepassing op de gegevens die worden ontvangen door de Azure OpenAI Service?

Alle gegevens worden nog steeds behandeld volgens de privacyrichtlijnen van Microsoft. U kunt meer lezen over de Azure OpenAI-gegevens en privacytoezeggingen onder Gegevens en privacy.

Waar worden de Azure OpenAI-eindpunten gehost?

Momenteel zijn de Azure OpenAI-eindpunten alleen beschikbaar in specifieke regio's. Voor een lijst met regio's waar Azure OpenAI-eindpunten beschikbaar zijn gaat u naar dit artikel.

Gebruiken jullie mijn bedrijfsgegevens om modellen te trainen?

Nee We gebruiken geen klantgegevens om Azure OpenAI of andere taalmodellen te trainen.

Is Copilot in Dynamics 365 Sales beschikbaar in alle geografische regio's?

Nee, Copilot in Dynamics 365 Sales is niet beschikbaar in de volgende regio's, zelfs als er Azure OpenAI-eindpunten in deze regio's beschikbaar zijn:

• Zuid-Afrika (ZAF)
• Noorwegen (NOR)
• Zuid-Korea (KOR)
• Singapore (SGP)
• Verenigde Arabische Emiraten (UAE)
• Government Community Cloud (GCC)
• Department of Defence (DoD)
• China

Wat is het verschil tussen Microsoft Copilot voor Sales en Copilot in Dynamics 365 Sales?

Microsoft Copilot voor Sales is een toepassing voor verkoperservaring die beschikbaar is in Microsoft 365- en Microsoft Teams-toepassingen. Hiermee kunnen verkopers CRM-gegevens vastleggen, openen en bijwerken vanuit Microsoft 365- en Microsoft Teams-toepassingen. De toepassing beschikt ook over generatieve AI-mogelijkheden, zoals opnamesamenvatting en het genereren van e-mailinhoud. Microsoft Copilot voor Sales werkt met Dynamics 365 Sales en Salesforce CRM. Meer informatie over Microsoft Copilot voor Sales.

Copilot in Dynamics 365 Sales betreft de AI-assistent die generatieve AI gebruikt voor het samenvatten van verkoopkansen en potentiële klanten en het genereren van aantekeningen ter voorbereiding van vergaderingen. Het is geïntegreerd met Dynamics 365 Sales-apps. Meer informatie over Copilot in Dynamics 365 Sales.

Hoe koppelt Copilot leads aan contactpersonen en kan ik de overeenkomende velden aanpassen?

Copilot koppelt leads aan contactpersonen op basis van de naam van de potentiële klant, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsnaam. De overeenkomsten worden op basis van de gelijkenis van de waarden in deze velden geordend. Als u wilt dat Copilot andere velden gebruikt voor afstemming, kunt u met uw Beheerder werken om de Dataverse-zoekvelden te configureren.

Opmerking

De velden die door uw beheerder zijn geconfigureerd, worden gebruikt voor alle algemene zoekopdrachten (zoekvak in de bovenste navigatiebalk) in Dynamics 365.

Welke toepassingen staan op de uitsluitingslijst voor Copilot in Dynamics 365 Sales?

Copilot in Dynamics 365 Sales kan niet worden ingeschakeld voor de volgende toepassingen:

• msdyn_FSMobile
• msdyn_FieldService
• msdyn_ResourceScheduling
• AppforOutlookModule
• Customerservicehub
• msdyn_CustomerServiceWorkspace
• OmniChannelEngagementHub
• msdyn_ProjectService

Waarom beschikt mijn tenant over de Sales Copilot Power Virtual Agents-bot in Microsoft Copilot Studio?

Sales Copilot Power Virtual Agents-bot maakt deel uit van de Dynamics 365 Sales-oplossing en wordt geïmplementeerd in alle Dynamics 365 Sales-omgevingen, ongeacht of Copilot in Dynamics 365 Sales is ingeschakeld of niet. De bot wordt alleen gebruikt om Copilot te verifiëren en autoriseren wanneer Copilot in Dynamics 365 Sales is ingeschakeld. Als u Copilot in Dynamics 365 Sales hebt uitgeschakeld, is de bot inactief in uw omgeving. De bot wordt automatisch bijgewerkt. De bot kan ook niet worden verwijderd of uitgeschakeld. Meer informatie over Microsoft Copilot Studio.

Er wordt ook een gerelateerde app, namelijk Sales Copilot Power Virtual Agents-bot, gemaakt voor uw tenant in Azure voor authenticatie- en autorisatiedoeleinden. De app wordt vernieuwd wanneer deze bijna verloopt. We raden u aan de app niet te verwijderen of uit te schakelen.

Copilot voor e-mails

De volgende veelgestelde vragen hebben betrekking op Copilot voor e-mails.

Waarom is het tabblad e-mail (preview) uitgeschakeld of niet beschikbaar in mijn organisatie?

Deze functie is alleen beschikbaar voor organisaties in Noord-Amerika met vroege toegang tot Copilot in releasewave 1 van 2024. Als u zich in een andere regio bevindt, moet u de Copilot-previewfunctie inschakelen om deze te kunnen gebruiken. Meer informatie: Copilot inschakelen en instellen in Dynamics 365 Sales.

De functie Automatisch vastleggen in- of uitschakelen?

Als u Copilot voor e-mail in Dynamics 365 Sales wilt in- of uitschakelen, raadpleegt u Copilot-functies in- of uitschakelen in Verkoophub.

Kan ik deze functie inschakelen voor specifieke teamleden?

Nee, u kunt deze functie niet inschakelen voor specifieke teamleden. Het is een algemene instelling die van toepassing is op alle gebruikers in uw organisatie.

Is dit hetzelfde als Microsoft Copilot voor Sales in Outlook? Hoe verschilt het?

Nee, er is geen verschil tussen Copilot in Dynamics 365 Sales en Microsoft Copilot voor Sales in Outlook. Beide functies bieden dezelfde functionaliteit. De interface voor Copilot in Dynamics 365 Sales is echter toegankelijk binnen de Dynamics 365 Sales-apps en heeft mogelijk een versie die iets ouder is dan die in Outlook.

Welke entiteiten worden ondersteund voor Copilot voor e-mails?

Copilot voor e-mail ondersteunt de volgende entiteiten: Account, Contactpersoon, Potentiële klant en Verkoopkans.

Kan ik alleen de lengte en toon van de e-mail aanpassen zonder dat het systeem mijn CRM-gegevens onderzoekt?

Ja. U kunt de lengte en toon van de e-mail aanpassen. Meer informatie: E-mailinhoud verfijnen met Copilot

Waarom verschijnt er soms geen overzicht van de e-mailthread?

Het e-mailoverzicht verschijnt soms niet vanwege tekenbeperkingen. Meer informatie: Overwegingen voor het e-mailoverzicht

Waarom zie ik in sommige gevallen alleen de beschrijving van de e-mail?

Door hun ontwerp wordt voor e-mails die betrekking hebben op Account en Contactpersooon, naast nieuwe e-mails, alleen E-mail beschrijven weergegeven. Voor e-mails gerelateerd aan Potentiële klant en Verkoopkans ziet u aanvullende opties zoals Een voorstel doen, Een vraag beantwoorden en Een punt van zorg wegnemen.

Kan ik mijn eigen prompts voor het schrijven van de e-mails opslaan?

Momenteel kunt u uw eigen prompts voor het schrijven van e-mails niet opslaan.

Kan Copilot voor e-mail werken voor zowel Outlook- als Dynamics 365-e-mail als de standaard e-mailervaring?

Ja, Copilot voor e-mail kan inderdaad gebruikt worden met zowel Outlook- als Dynamics 365-e-mail als de standaard e-mailervaring.

Kan Copilot een aangepast e-mailsjabloon gebruiken?

Momenteel kunt u uw eigen sjablonen niet gebruiken met Copilot voor e-mail.

Kan ik invoer leveren om de lengte of toon aan te passen?

Ja. U kunt invoer opgeven om de lengte of toon van de e-mail die wordt gegenereerd aan te passen om het concept te verbeteren. Meer informatie: Voorgestelde inhoud verfijnen

Welke talen worden ondersteund door Copilot voor e-mail?

Momenteel wordt alleen Engels ondersteund.

Kan ik het door het systeem voorgestelde concept opnieuw genereren?

Ja. U kunt het door het systeem voorgestelde concept opnieuw genereren. Voor meer informatie raadpleegt u de sectie Een nieuw concept starten in Voorgestelde inhoud verfijnen

Hoe kan ik mijn feedback delen?

Als u uw feedback wilt delen, gebruikt u de duim omhoog of omlaag in het deelvenster e-mail (preview) .

Hoe kan ik mijn ideeën of suggesties delen?

U kunt het pictogram Verbinden en delen in de rechterbovenhoek van de app Verkoophub gebruiken om uw ideeën en suggesties te delen.

Welke functieverbeteringen komen er binnenkort?

Als u de voorbeeldfuncties heeft ingeschakeld, kunt u de functieverbeteringen zien die binnenkort beschikbaar zijn. Voor meer informatie raadpleegt u Preview-functies van Copilot

Leest het systeem mijn e-mail om het model te trainen?

Nee Het systeem leest uw e-mail niet om het model te trainen.

Als ik deze functie blijf gebruiken, zal het systeem dan leren schrijven zoals ik?

Nee Het systeem leert niet schrijven zoals u. Het gebruikt de gegevens om de inhoud te genereren op basis van de context en de prompt die u geeft.

Waar kan ik het privacybeleid of de transparantie-informatie voor deze functie bekijken?

Voor informatie over het privacybeleid of transparantie raadpleegt u Veelgestelde vragen over Copilot-gegevensbeveiliging en privacy voor Dynamics 365 en Power Platform.

Verstuurt Copilot automatisch e-mails namens mij?

Nee Copilot verzendt de e-mail niet automatisch namens u. U moet de e-mail bekijken en verzenden.