Zarządzanie sekwencjami

Zarządzaj swoimi sekwencjami w akceleratorze sprzedaży, wyświetlając szczegóły i klonując, edytując, usuwając i stosując do nich tagi.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, lub Microsoft Relationship Sales Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Sprzedawca Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Wyświetlanie szczegółowych informacji o sekwencji i powiązanych z nią rekordach

1. Zaloguj się do aplikacji sprzedaży i w lewym dolnym rogu strony przejdź do Zmień obszar>Ustawienia osobiste.

2. W Akcelerator sprzedaży, wybierz Sekwencje.

3. Na stronie Sekwencje wybierz i otwórz sekwencję, dla której chcesz wyświetlić szczegóły, takie jak działania i przypisane rekordy.

   Napiwek

   Można też umieścić kursor nad sekwencją, a następnie wybrać Więcej opcji>Wyświetl sekwencję.

   Zostanie otwarta sekwencja, a na karcie Projektant można wyświetlić działania zdefiniowane dla sekwencji.

   

4. Aby wyświetlić listę połączonych rekordów, wybierz kartę Połączony rekord. W tym przykładzie wybieramy sekwencję z potencjalnym klientem typu rekord. Ten widok może być także używany do usuwania i łączenia rekordów z sekwencją. Więcej informacji: Łączenie sekwencji z rekordami

   • Sekcja Połączone segmenty wymienia segmenty, które są związane z sekwencją.
   • Sekcja Połączone rekordy wyświetla listę rekordów połączonych z sekwencją z następującymi kolumnami:
     • Postęp: Pokazuje liczbę kroków ukończonych w rekordzie.
     • Bieżący krok: Pokazuje krok, który ma zostać ukończony.
     • Upłynęło dni: Ukazuje liczbę dni od momentu, kiedy rekord został przeniesiony do bieżącego kroku.

   

5. Aby wyświetlić właściwości sekwencji, takie jak nazwa, opis, typ rekordu i właściciel, wybierz Właściwości. Jeśli sekwencja jest w stanie aktywnym, można wyświetlić tylko informacje. Aby zaktualizować nazwę lub opis, należy zdezaktywować sekwencję. W dowolnym momencie nie typ rekordu informacji o właścicielu.

   

   Otworzy się okienko Właściwości.

   

Więcej informacji: Wyświetlanie szczegółowych informacji o sekwencji i połączonych z nią rekordach

Klonowanie i edytowanie sekwencji

Klonowanie sekwencji ułatwia edycję i zapisywanie zmian w celu utworzenia nowej sekwencji. Klonowanie wyciąga pełną kopię danych sekwencji, która jest klonowana w danej chwili, wraz ze wszystkimi krokami i konfiguracjami. Po edycji można zapisać i aktywować sklonowaną sekwencję i zastosować jest rekordy.

1. Zaloguj się do aplikacji sprzedaży i w lewym dolnym rogu strony przejdź do Zmień obszar>Ustawienia osobiste.

2. W Akcelerator sprzedaży, wybierz Sekwencje.

3. Otwórz sekwencję, którą chcesz sklonować, a następnie wybierz Utwórz kopię.

   Napiwek

   Można też umieścić kursor nad sekwencją, a następnie wybrać Więcej opcji>Utwórz kopię.

   

4. W oknie dialogowym Utwórz kopię wprowadź nazwę sekwencji i opis.

   

5. Wybierz jedną z następujących opcji:

   • Zapisz i edytuj: Wybierz ten przycisk, aby otworzyć edytor sekwencji i dodać niezbędne kroki. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do następującej sekcji.
   • Zapisz i zamknij: Wybierz ten przycisk, aby zapisać i utworzyć sekwencję.

Aby edytować sekwencję

1. Otwórz sekwencję, którą chcesz edytować.

   Uwaga

   Jeśli sekwencja jest w stanie Aktywna, możesz wykonać jedną z tych czynności:

   • Zdezaktywuj sekwencję lub utwórz kopię.
   • Wybierz Edytuj sekwencję.

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby dodać działanie, wykonaj krok 4 z Tworzenie i łączenie sekwencji dla siebie.
   • Aby edytować działanie, zaznacz je. W prawym okienku wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie wybierz Zapisz.

3. (Opcjonalnie) Jeśli sekwencja ma być dostępna do łączenia z rekordami, wybierz Aktywuj.

4. Wybierz Zapisz, a następnie zamknij projektanta sekwencji.

Więcej informacji: Klonowanie i edytowanie sekwencji

Usuń sekwencję

1. Zaloguj się do aplikacji sprzedaży i w lewym dolnym rogu strony przejdź do Zmień obszar>Ustawienia osobiste.

2. W Akcelerator sprzedaży, wybierz Sekwencje.

3. Na stronie Sekwencje umieść kursor nad sekwencją, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz Więcej opcji>Usuń.

4. W pojawiającym się oknie z komunikatem potwierdzenia wybierz Usuń trwale.

   Uwaga

   Jeśli usuwasz sekwencję, która jest w stanie aktywnym, zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający, że sekwencja zostanie dezaktywowana i usunięta. Wybierz Dezaktywuj i usuń.

   

Stosowanie i usuwanie tagów z sekwencji

Tagi pomagają szybko filtrować i identyfikować sekwencje z listy według kategorii określonych przez użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej o tagach, przejdź do Zarządzanie tagami dla sekwencji.

Zastosuj tagi dla sekwencji

Z rolą Sprzedawcy nie można tworzyć, edytować ani usuwać tagów. Jeśli jednak Twój kierownik sprzedaży lub administrator utworzył tagi, możesz zastosować je do sekwencji.

1. Zaloguj się do aplikacji sprzedaży i w lewym dolnym rogu strony przejdź do Zmień obszar>Ustawienia osobiste.

2. W Akcelerator sprzedaży, wybierz Sekwencje.

3. Wybierz sekwencję, dla której chcesz zastosować tagi, a następnie wybierz Edytuj tagi.

   Uwaga

   Możesz również zaznaczyć Edytuj tagi otwierając sekwencję.

   

4. W okienku Edytuj tagi sekwencji wybierz Dodaj tagi do sekwencji.

   

5. Wybierz tagi, które chcesz zastosować dla sekwencji.

   Wybrane tagi są wyróżnione na niebiesko i są również wymienione wraz z pełną ścieżką hierarchii w sekcji Wybrane tagi.

   

6. Wybierz Dodaj.

   W sekwencji są wymienione tagi, w tym ich ścieżka hierarchii. Przesuń kursor nad tag, aby wyświetlić pełną ścieżkę.

   

7. Wybierz Zastosuj.

Usuwanie tagów z sekwencji

1. W aplikacji Sales przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony, i wybierz Ustawienia Sales Insights.

2. W Akcelerator sprzedaży wybierz Sekwencja.

3. Wybierz sekwencję, z której chcesz usunąć tagi, a następnie wybierz Edytuj tagi.

4. W sekcji Tagi sekwencji wybierz ikonę X odpowiadającą tagowi, a następnie wybierz Zastosuj.

Tag zostanie usunięty z sekwencji.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Co to jest akcelerator sprzedaży?
Tworzenie i łączenie sekwencji dla siebie
Stosowanie i usuwanie tagów z sekwencji