Tworzenie i łączenie sekwencji dla siebie

Twórz sekwencje, aby zautomatyzować swoją pracę, tworząc zestaw działań, takich jak, wyślij e-mail, zadzwoń do klienta, i czas oczekiwania, a także spersonalizować komunikację podczas docierania do perspektyw.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, lub Microsoft Relationship Sales Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Sprzedawca Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Co to jest sekwencja?

Sekwencja wymusza najlepsze praktyki, wprowadzając zestaw następujących po sobie czynności do wykonania w ciągu dnia. Możesz tworzyć i łączyć sekwencje z rekordami, takimi jak potencjalni klienci, szanse sprzedaży i konta, które pojawiają się w kolejce roboczej, w celu ustalenia priorytetów działań, które pomogą Ci skoncentrować się na sprzedaży, zwiększyć produktywność i lepiej dostosować się do procesów biznesowych Twojej organizacji.

Tworząc sekwencję, definiujesz zestaw czynności, które chcesz wykonać na rekordach, oraz kolejność ich wykonywania. Pozwala to skoncentrować się na sprzedaży i zapewnia im lepsze zrozumienie kolejnych działań.

Uprawnienia wymagane do tworzenia i łączenia sekwencji

• Jeśli w organizacji nie jest włączony obszar roboczy akceleratora sprzedaży, można tworzyć i łączyć sekwencje za pośrednictwem roli Sprzedawca. Utworzone sekwencje można także usuwać i edytować.

• Gdy przestrzeń robocza przyspieszenia sprzedaży jest włączona w Twojej organizacji, a dostęp jest ograniczony do określonych ról zabezpieczeń, tylko użytkownicy posiadający te role mogą tworzyć i łączyć sekwencje. Aby uzyskać dostęp do tworzenia i łączenia sekwencji, poproś swojego administratora o nadanie uprawnień dla Twojej roli bezpieczeństwa. Więcej informacji: Zarządzanie dostępem i typ rekordu

Uwaga

Jeśli masz rolę Menedżer sekwencji i chcesz tworzyć sekwencje, przejdź do Tworzenie i aktywowanie sekwencji.

Kto ma dostęp do moich sekwencji?

Utworzone przez Ciebie sekwencje są dostępne dla Twojej jednostki organizacyjnej. Inni sprzedawcy mogą tylko wyświetlać, łączyć i tworzyć kopie tej sekwencji. Jednak administratorzy i użytkownicy posiadający rolę Menadżer Sekwencji mają wszystkie uprawnienia, takie jak edycja i usuwanie sekwencji.

Jak tworzyć sekwencje

Tworzenie sekwencji za pomocą kreatora sekwencji. Dostęp do kreatora sekwencji można uzyskać na następujące sposoby:

• Ustawienia osobiste
• Widget Dalej
• Widok siatki rekordu

Ustawienia osobiste

Zaleca się użycie ustawień osobistych w celu uzyskania dostępu do projektanta sekwencji. Tutaj można tworzyć, edytować, usuwać i łączyć sekwencje.

Aby uzyskać dostęp do projektanta sekwencji

1. Zaloguj się do aplikacji sprzedaży i w lewym dolnym rogu strony przejdź do Zmień obszar>Ustawienia osobiste.

2. Na stronie Ustawienia osobiste w obszarze Akcelerator sprzedaży>Sekwencja wybierz Nowa sekwencja.

   

   Zostanie otwarte okno dialogowe Utwórz sekwencję. Aby kontynuować tworzenie sekwencji, przejdź do Utwórz sekwencję dalej w tym temacie.

Widget Dalej

Widget Dalej jest dostępny w gotowych formularzach kontaktu, szansy sprzedaży, potencjalnego klienta i konta. Po otwarciu rekordu domyślnie w formularzu głównym jest wyświetlany widget Dalej. Na przykład po otwarciu rekordu potencjalnego klienta w formularzu Potencjalny klient zostanie wyświetlony widget Dalej.

Gdy sekwencja nie jest połączona z rekordem, widget Dalej wyświetla komunikat o połączeniu sekwencji.

Wybierz Połącz typ rekordu z sekwencją, a otworzy się okno dialogowe Połącz typ rekordu z sekwencją. W poniższym przykładzie otworzyliśmy okno dialogowe sekwencji łączenia dla odprowadzeń, które nie mają jeszcze połączonych sekwencji.

Uwaga

Jeżeli sekwencje są dostępne dla danego typu rekordu, wyświetlana jest lista. Aby utworzyć sekwencję, wybierz Utwórz nową sekwencję.

Wybierz Utwórz nową sekwencję, a okno Utwórz sekwencję otworzy się w nowej karcie. Aby kontynuować tworzenie sekwencji, przejdź do Utwórz sekwencję, w dalszej części tego tematu

Widok siatki rekordu

Podczas łączenia rekordu z sekwencją możesz utworzyć nową sekwencję, jeśli nie ma dostępnych sekwencji dla typu rekordu lub istniejąca lista nie spełnia Twoich wymagań.

Otwórz typ rekordu klienta, kontaktu lub szansy sprzedaży w widoku siatki,dla którego chcesz utworzyć sekwencję. Zaznacz rekord, a następnie wybierz Połącz sekwencję. W tym przykładzie otworzyliśmy widok siatki Konta, aby połączyć sekwencję.

Zostanie otwarte okno dialogowe Połącz konto z sekwencją.

Uwaga

Jeżeli sekwencje są dostępne dla danego typu rekordu, wyświetlana jest lista. Aby utworzyć sekwencję, wybierz Utwórz nową sekwencję.

Wybierz Utwórz nową sekwencję. Na nowej karcie zostanie otwarte okno dialogowe Tworzenie sekwencji. Aby kontynuować tworzenie sekwencji, przejdź do następnej sekcji Utwórz sekwencję.

Utwórz sekwencję

Teraz, gdy otworzyłeś okno dialogowe tworzenia sekwencji za pomocą jednego ze sposobów opisanych w Jak utworzyć sekwencję, wykonaj następujące kroki, aby ukończyć tworzenie sekwencji:

1. W oknie dialogowym Tworzenie sekwencji wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć sekwencję:

   • Użyj szablonu: Użyj szablonów, aby szybko skonfigurować sekwencje. Szablony sekwencji podpowiadają sprzedawcom, co można zrobić, aby osiągnąć cel, na przykład zostać przedstawionym potencjalnemu klientowi i wygrać transakcję. Więcej informacji: Szablony sekwencji

     Podczas tworzenia sekwencji za pomocą widżetu Następnego lub widoku siatki rekordów szablony wyświetlane w tym miejscu są odpowiednie dla tego typu rekordu.

   • Zacznij od pustej aplikacji: użyj pustej sekwencji w celu utworzenia sekwencji od początku.

   

2. W oknie dialogowym Definiowanie właściwości sekwencji wprowadź następujące informacje:

   Parametr	opis
   Nazwa sekwencji	Nazwa sekwencji.
   opis	Opis sekwencji (opcjonalnie).
   Jednostka	Typ encji, dla której chcesz zastosować sekwencję. Domyślnie jest wybrany typ encji Potencjalny klient.

   

3. Wybierz Dalej.

   Otworzy się strona projektanta sekwencji.

   

   Domyślnie krok Sekwencja rozpoczyna się tu jest dodawany do sekwencji jako pierwszy krok.

4. Po zakończeniu czynności sekwencja zaczyna się tutaj wybierz opcję Dodaj (+) i skonfiguruj kroki sekwencji. Kroki są podzielone na następujące cztery grupy:

   • Kroki: krok w sekwencji to zadanie związane z zaangażowaniem, które sprzedawca wykonuje w celu sprzedaży, takie jak e-mail, rozmowa telefoniczna lub zadanie. Więcej informacji: Dodawanie kroków do sekwencji
   • Warunki: krok warunku w kolejności określa następny przebieg akcji, który sekwencja zostanie zrealizowana po spełnionym lub nie spełnionym warunku na podstawie ukończonego działania. Więcej informacji: Dodawanie kroków warunku do sekwencji
   • Polecenia: krok polecenia w kolejności określa następny przebieg akcji według wartości podanej w polu lub etapie procesu biznesowego. Więcej informacji: Dodawanie kroków polecenia do sekwencji
   • LinkedIn: Kroki aktywności LinkedIn w sekwencji pozwalają sprzedawcom na dywersyfikację ich codziennych działań poprzez uwzględnienie funkcji sprzedaży społecznościowej. Możesz użyć dużej sieci LinkedIn z zalecanymi działaniami, które mogą podjąć sprzedawcy w celu zbudowania głębszych połączeń. Więcej informacji: Dodawanie działań LinkedIn do sekwencji

5. Wybierz Dodaj, a następnie powtórz krok 4 dla wszystkich działań, które chcesz dodać do sekwencji.

6. Zapisz sekwencję.

Teraz można aktywować sekwencję.

Aktywuj sekwencję

1. Otwórz sekwencję, a następnie wybierz Aktywuj.

   Uwaga

   W tym samym czasie w organizacji może maksymalnie istnieć 250 aktywnych sekwencji.

   

2. W pojawiającym się oknie z komunikatem potwierdzenia wybierz Aktywuj.

   Uwaga

   Błąd może wystąpić, jeśli dodano Określ czas oczekiwania jako ostatnie działanie sekwencji. Należy usunąć to ostatnie działanie Określ czas oczekiwania, a następnie zapisać i aktywować sekwencję.

   Sekwencja jest aktywowana i wyświetlona na stronie głównej projektanta sekwencji. Możesz zobaczyć status sekwencji obok nazwy i możesz zobaczyć komunikat potwierdzający.

   

Następnie należy połączyć aktywną sekwencję z rekordami.

Połącz sekwencje z rekordami

Po utworzeniu i aktywowaniu sekwencji można ją połączyć z rekordami w zależności od typu rekordu, dla którego utworzono sekwencję.

Możesz użyć jednego z następujących sposobów, aby połączyć sekwencję z rekordem:

• Za pośrednictwem sekwencji
• Poprzez widok siatki typów nagrań
• Za pośrednictwem rekordu

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji lub roli.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Co to jest akcelerator sprzedaży?
Zarządzanie sekwencjami
Stosowanie i usuwanie tagów z sekwencji