Konfigurowanie podstaw sprzedaży

W ramach początkowej konfiguracji skonfiguruj podstawowe zasoby i dostosuj aplikację do potrzeb konkretnej organizacji.

Konfigurowanie podstawowych informacji

Aby organizacja sprzedaży mogła używać aplikacji Dynamics 365 Sales, musisz skonfigurować pewne podstawowe zasoby. Mogą to być na przykład waluty służące do zawierania transakcji, obsługiwane obszary, okresy obrachunkowe i katalogi produktów.

Użyj odwołań w poniższej tabeli, aby skonfigurować podstawowe informacje dla organizacji sprzedaży.

Co należy skonfigurować	Więcej informacji
Utwórz jednostki biznesowe w celu logicznego grupowania działów.	Tworzenie jednostek biznesowych
Tworzenie zespołów sprzedaży	Tworzenie zespołów lub zarządzanie nimi
Konfigurowanie obszarów sprzedaży w celu porządkowania rynków według obszaru geograficznego	Konfigurowanie obszarów sprzedaży
Ustawianie okresu obrachunkowego i sposobu jej wyświetlania	Praca z ustawieniami roku obrachunkowego
Transakcje w wielu walutach	Zarządzanie transakcjami w wielu walutach
Definiowanie katalogu produktów z cenami i rabatami	Konfigurowanie katalogu produktów

Dostosowywanie aplikacji

Po skonfigurowaniu podstawowych zasobów można dostosować ustawienia do wymagań organizacyjnych, takich jak znakowanie i używanie motywów w aplikacji sprzedaży, przepływy procesów biznesowych, formularze, widoki itp.

Użyj odwołań w poniższej tabeli, aby skonfigurować podstawowe informacje dla organizacji sprzedaży.

Co należy dostosować	Więcej informacji
Tworzenie niestandardowego wyglądu i odbioru aplikacji	Konfiguracja znakowania i motywów
Dostosowywanie tabel, pulpitów nawigacyjnych, procesów biznesowych itp.	Dostosowanie aplikacji sprzedaży
Dostosuj formularze w celu spełnienia indywidualnych potrzeb organizacji.	Dostosowywanie formularzy
Dostosuj widok w celu spełnienia indywidualnych potrzeb organizacji.	Dostosowywanie widoków