Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Agent sprzedaży integruje rozwiązanie Microsoft 365 Copilot w programie Outlook z systemem CRM, aby ułatwić tworzenie relacji klientów i szybsze zamykanie transakcji. Microsoft 365 Copilot podsumowuje e-maile, pomagając szybko uchwycić kluczowe szczegóły. Agent sprzedaży wzbogaca te podsumowania informacjami o sprzedaży z usługi Dynamics 365 lub Salesforce CRM. Podsumowania można kopiować do swojego systemu CRM lub udostępnić w innych aplikacjach.
E-maile z podsumowaniem są dostępne, gdy:
- Treść wiadomości e-mail ma ponad 1000 znaków, czyli około 150–200 słów w języku angielskim. Jeśli wiadomość e-mail jest zbyt krótka, oznacza to, że Copilot nie ma wystarczającej ilości informacji, aby wygenerować podsumowanie.
- Wiadomość e-mail znajduje się w jednym z obsługiwanych języków.
- Wiadomość e-mail nie jest szyfrowana.
Note
Na podstawie posiadanych licencji możesz wyświetlić podsumowanie wiadomości e-mail w programie Outlook lub w okienku Sprzedaż w programie Outlook.
Wymagania wstępne
- Funkcje sztucznej inteligencji Copilot muszą być aktywowane w Twoim środowisku
- Należy włączyć używanie Copilot w Microsoft 365
- Agent sprzedaży musi być zainstalowany przez administratora.
- Aby korzystać z wersji połączonej, należy użyć nowego programu Outlook dla systemu Windows lub Outlook w sieci Web.
Note
- Jeśli używasz Classic Outlook for Windows, zobaczysz podsumowanie e-maila w okienku Sales w Outlook w karcie Kluczowe informacje e-mail.
- Możliwości zapisania podsumowania wiadomości e-mail w programie CRM i udostępnienia go w usłudze Teams nie są dostępne podczas wyświetlania podsumowania w Podsumowaniu według Copilot w nowej wersji Outlook dla Windows lub Outlook w Internecie. Są one dostępne tylko w Informacje kluczowe e-mail na panelu Sales w Classic Outlook for Windows.
Wyświetlanie podsumowania wiadomości e-mail
W programie Outlook otwórz wiadomość e-mail w okienku odczytu lub w osobnym oknie.
Zaznacz pole Podsumowanie Copilot w górnej części wiadomości e-mail.
Aplikacja Microsoft 365 Copilot skanuje treść wiadomości e-mail, podsumowuje kluczowe punkty i wyświetla podsumowanie w górnej części wątku wiadomości e-mail.
Jeśli agent sales wykryje, że wiadomość e-mail pochodzi z kontaktu spoza firmy i znajdzie powiązane rekordy w systemie CRM, podsumowanie zawiera informacje z programu CRM, a logo agenta sprzedaży zostanie wyświetlone w lewym górnym rogu pola Podsumowanie według Copilot . W przeciwnym razie funkcja Microsoft 365 Copilot generuje podsumowanie bez informacji o sprzedaży z Twojego systemu CRM, a w lewym górnym rogu pojawi się logo aplikacji Microsoft 365 Copilot.
Jeśli podsumowanie wiadomości e-mail nie zawiera informacji o rozwiązaniu CRM, wybierz ikonę Copilot w lewym górnym rogu pola Podsumowanie według Copilot , a następnie wybierz pozycję Dodaj aplikację Sales Insights.
Agent sprzedaży przeszukuje CRM i aktualizuje podsumowanie przy użyciu informacji z powiązanych kontaktów, kont i rekordów okazji sprzedażowych.
Aby otworzyć okienko Sprzedaż, wybierz Przejdź do Sprzedaży.
Note
- Jeśli w twojej organizacji włączono szczegółowe informacje o spotkaniu lub szczegółowe informacje e-mail, karta szczegółowe informacje o szansach lub komunikacja z klientem może być wyświetlana w okienku Sprzedaż, jeśli wiadomość e-mail lub spotkanie są połączone z szansą. Jeśli jednak zarówno informacje o spotkaniach, jak i informacje e-mail są wyłączone, karta Kluczowe informacje o sprzedaży jest wyświetlana w okienku Sprzedaż.