Áreas de recurso suportadas
Este artigo descreve informações específicas para ambientes B2B herdados. Para todas as outras informações relacionadas ao Customer Insights - Data, consulte a documentação do Dynamics 365 Customer Insights - Data.
Observação
A versão B2B herdada não será atualizada com novos recursos sendo adicionados à versão padrão do Customer Insights - Data.
Visão geral de recursos compatíveis
| Recurso | Para que há suporte? |
|---|---|
| Atividades | Atividades para contas e contatos relacionados que podem ser exibidas em uma linha do tempo. |
| Perfis do cliente | Além do perfil do cliente, Contatos do cliente são exibidos na página Clientes. Cada contato é exibido com seus campos. Os campos vazios estão ocultos. Para obter mais informações, consulte Exibir perfis do cliente. Aprenda a filtrar atividades de contato dentro da linha do tempo. |
| Ingestão de dados | Somente Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics (bancos de dados do Lake), data lake do Microsoft Dataverse e Power Query. |
| Unificação de dados | Unificação de conta e contato. |
| Enriquecimento | Somente alguns tipos de enriquecimento estão disponíveis. |
| Exportações | A maioria das exportações está disponível. |
| Medidas | Medidas criadas no construtor de medidas com um cálculo. Uma configuração opcional permite o roll-up para subcontas ao criar medidas. |
| Previsões | Somente previsões de rotatividade transacionais. |
| Relacionamentos | Os relacionamentos criados entre as tabelas, de maneira que a exibição da conta possa mostrar todas as atividades dos contatos. Os contatos podem ser detalhados para ver uma exibição do contato e as hierarquias podem ser usadas em agregações de atividades da conta. |
| Segmentos | Segmentos criados do zero com o construtor de segmentos. Os segmentos podem ser baseados em contas ou contatos. |
| Configurações do sistema e gerenciamento de usuários | Todos os recursos nessa área são iguais para contas comerciais. |
Detalhes de recurso compatíveis
Revise esta seção para obter detalhes específicos de ambientes B2B herdados.
Enriquecimentos
Vá para Dados>Enriquecimento. A guia Descobrir mostra todas as opções de enriquecimento com suporte. Você pode criar os seguintes enriquecimentos para B2B:
- Dados de engajamento da conta fornecido pela Microsoft
- Dados da empresa fornecidos por Dun & Bradstreet
- Dados de empresas fornecidos pela Leadspace
- Endereços aprimorados fornecidos pela Microsoft
- Dados de localização fornecidos por Microsoft Azure Mapas
- Dados personalizados do SFTP via SFTP
Para obter mais informações, consulte visão geral do enriquecimento de dados (versão preliminar).
Environment
Os administradores podem criar um ambiente em uma organização existente. Ao criar o ambiente, selecione o tipo de negócio: consumidores individuais (B2C) ou contas empresariais (B2B).
Para B2B, você pode ingerir dados para contas comerciais e contatos relacionados como fontes de dados de todas as fontes suportadas. Unifique os dados da sua conta seguidos pelos seus dados de contato para conectar as tabelas de contato e conta.
Alterne entre o público-alvo primário
Se a organização mantiver ambientes para B2C e B2B, você poderá usar o seletor no painel esquerdo para escolher o público-alvo primário.
Exportações
A maioria das exportações está disponível para contas comerciais. Vá até Configurar e gerenciar exportações.
Algumas exportações requerem configuração extra e informações de contato projetadas nos segmentos subjacentes para serem válidas para contas comerciais. Para obter mais informações, consulte Exportações de segmento.
Exportações de segmento
Você pode exportar tabelas de segmento do Customer Insights - Data. Os segmentos podem representar uma lista de contas ou contatos. Para exportar segmentos de conta como estão, o sistema de destino precisa oferecer suporte a segmentos de conta puros. Este é o caso do LinkedIn quando você escolhe a opção empresa ao definir a exportação.
Todos os outros sistemas de destino exigem campos da tabela de contato.
Com dois tipos de segmento (contatos e contas), o sistema identifica automaticamente quais tipos de segmentos são elegíveis para exportação com base no sistema de destino. Por exemplo, para um sistema de destino focado em contato como o Mailchimp, o sistema só permite escolher segmentos de contato a serem exportados.
Ao configurar a exportação, você seleciona os campos de dados incluídos, dependendo do sistema de destino para o qual você está exportando dados.
Limites nas exportações de segmento
- Os sistemas de destino de terceiros podem limitar o número de perfis de cliente que você pode exportar.
- Para contas comerciais, você verá o número de contas ou contatos dependendo do segmento. Você receberá um aviso se o segmento for muito grande. Exceder os limites dos sistemas de destino vai ignorar a exportação.
Complemento Cartão do Cliente do
Se você instalar o Suplemento de cartão do cliente e quiser adicionar os controles de cartão do cliente aos formulários, recomendamos a adição dos controles ao formulário Conta. Nesse caso, substitua "contato" por "conta" nas etapas. Consulte Adicionar controles de cartão de cliente a formulários.
O controle de enriquecimento exige enriquecimentos ativos. O complemento do cartão dá suporte a dados de participação do Office fornecidos pela Microsoft.
Conector do Power Apps
Com um conector do Power Apps, você pode escolher a tabela UnifiedContact para exibir os contatos de um cliente.
A delegação para UnifiedContact só funciona para os campos ContactId e CustomerId.
Previsão de rotatividade transacional
Para ambientes baseados em contas comerciais, podemos prever a rotatividade transacional para uma conta e também uma combinação de conta e outro nível de informação como categoria de produto. Por exemplo, adicionar uma dimensão pode ajudar a determinar a probabilidade de a conta "Contoso" parar de comprar a categoria de produto "artigos de escritório". Além disso, para contas comerciais, também podemos usar a IA para gerar uma lista de possíveis motivos pelos quais uma conta provavelmente será alterada para uma categoria de informações de nível secundário.
Crie uma previsão de rotatividade de transações
Para criar uma previsão de rotatividade de transações, consulte Prever rotatividade de transações. Além dos pré-requisitos listados, adicione dados do cliente alinhados a atributos mais estáticos para garantir que o modelo tenha o melhor desempenho. Por exemplo, Setor em uma torradora de café pode indicar se o cliente era varejista. Classificação pode ser um campo chamado "ValueSegment" que especifica a camada do cliente com base no tamanho do cliente.
Ao criar a previsão, você tem a opção de selecionar um nível de previsão para prever a rotatividade de uma filial de um cliente, por exemplo, em vez de prever a rotatividade do cliente como um todo. Você também tem a opção de adicionar uma lista dos clientes corporativos e das contas que deseja usar como parâmetros de comparação.
Visualizar resultados de previsão
Para B2B, os resultados da previsão têm uma página extra chamada Análise de recursos influentes com base na seleção de Clientes principais ou Clientes de parâmetro de comparação. Ambas as listas são ordenadas pelo valor decrescente da pontuação da rotatividade, quer a pontuação seja apenas para o cliente ou uma pontuação combinada para os clientes e uma categoria de produto de nível secundário como a categoria de produto. Entre outras seções estão:
Pontuação de rotatividade: mostra a pontuação de rotatividade do item selecionado no painel direito.
Distribuição de risco de rotatividade: mostra a distribuição do risco de rotatividade entre os clientes e o percentil em que se encontra o cliente selecionado.
Principais recursos que aumentam e diminuem o risco de rotatividade: são listados os cinco principais recursos que aumentaram e diminuíram o risco de rotatividade para o item selecionado no painel direito. Exibe o valor do recurso para aquele item e sua influência na pontuação de rotatividade para cada recurso influente. O valor médio de cada recurso nos segmentos de clientes de baixa, média e alta rotatividade também é exibido. Ele ajuda a contextualizar melhor os valores dos recursos mais influentes para o item selecionado e compará-lo com segmentos de clientes de baixa, média e alta rotatividade.
- Baixo: contas ou combinações de contas e nível secundário com uma pontuação de rotatividade entre 0 e 0,33.
- Médio: contas ou combinações de contas e nível secundário com uma pontuação de rotatividade entre 0,33 e 0,66.
- Alto: contas ou combinações de contas e nível secundário com uma pontuação de rotatividade maior que 0,66.
Quando você prevê o desligamento no nível da conta, todas as contas são consideradas na derivação dos valores médios dos recursos para os segmentos de desligamento. Para previsões de rotatividade no nível secundário para cada conta, a derivação dos segmentos de rotatividade depende do nível secundário do item selecionado no painel lateral. Por exemplo, se um item tem um nível secundário de categoria de produto (material de escritório), então somente os itens que têm material de escritório como categoria de produto são considerados ao derivar os valores médios de característica para segmentos de rotatividade. Esta lógica é aplicada para garantir uma comparação justa dos valores das características do item com os valores médios em segmentos de baixa, média e alta rotatividade.
Em alguns casos, o valor médio dos segmentos de baixa, média ou alta rotatividade está vazio ou não disponível porque não há itens que pertençam aos segmentos de rotatividade correspondentes com base na definição acima.
A interpretação dos valores nas colunas de média baixa, média e alta é diferente para características categóricas como país/região ou setor. Como a noção de valor de recurso "média" não se aplica a recursos categóricos, os valores nessas colunas são a proporção de clientes em segmentos de baixa, média ou alta rotatividade que têm o mesmo valor do recurso categórico em comparação com o item selecionado no painel lateral.
Tabelas
Para o cenário B2B, o perfil do cliente contém contas unificadas e o esquema normalmente contém um subconjunto dos atributos da Definição do Common Data Model da conta. Uma tabela adicional, UnifiedContact será criado se os dados de contato forem unificados.
UnifiedContact
A tabela UnifiedContact contém informações unificadas sobre um contato. Os contatos são indivíduos mapeados para uma conta em um cenário B2B.
| Column | Type | Descrição |
|---|---|---|
| BirthDate | DateTime | Data de nascimento do contato |
| City | Texto | Cidade do endereço do contato |
| ContactId | Texto | ID do perfil do contato |
| CountryOrRegion | Texto | País/Região do endereço do contato |
| CustomerId | Texto | ID da conta para a qual o contato está mapeado |
| TableName | Texto | Nome da tabela |
| FirstName | Texto | Nome do contato |
| FK_AccountID | Texto | GUID representando a conta unificada |
| FK_ContactToAccountID | Texto | Valor de origem unificado para a conta associada do contato |
| Gênero | Texto | Sexo do contato |
| Identificação | Texto | GUID determinístico baseado em Identifier |
| Identificador | Texto | ID interna do perfil do contato: UnifiedContact|CustomerId|ContactId |
| Cargo | Texto | Cargo do contato |
| LastName | Texto | Sobrenome do contato |
| PostalCode | Texto | CEP do endereço do contato |
| PrimaryEmail | Texto | Endereço de email do contato |
| PrimaryPhone | Texto | O número de telefone do contato |
| StateOrProvince | Texto | O estado ou a província do endereço do contato |
| StreetAddress | Texto | Rua do endereço do contato |
| UnifiedContactId | Identificador exclusivo | GUID do contato |