Configurar a capacidade de usar os contatos sugeridos

Configure a capacidade de usar os contatos sugeridos ao iniciar um chat do Teams.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou qualquer licença do aplicativo Dynamics 365 Customer Engagement Licença do Microsoft Teams Mais Informações: Preço do Dynamics 365 Sales Preço do Microsoft Teams Guia de Licenças do Dynamics 365
Direitos de acesso	Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Ativar o recurso de contatos sugeridos para um tipo de registro

Como administrador, você pode permitir que os contatos sugeridos sejam exibidos quando um vendedor iniciar um novo chat conectado. Isso ajuda os vendedores a localizar rapidamente os colegas de trabalho certos para colaborar.

Nota

Para o tipo de registro de caso, existem dois tipos de sugestões de contato: IA e baseada em regras. Outros tipos de registro habilitados para chats conectados podem ter apenas sugestões baseadas em regras.

1. No aplicativo Hub de Vendas, selecione o Alterar área no canto inferior esquerdo e selecione Configurações do Aplicativo.

2. Em Configurações Gerais, selecione Chat e colaboração.

3. Em Conectar chats a registros do Dynamics 365, selecione o tipo de registro (por exemplo, Cliente Potencial).

4. No painel de configurações, ative a alternância Contatos sugeridos com base em regras.

   

5. Na seção Atualizar regras para sugestão de contatos, reordene ou desative as regras para sugestão de contatos. Os usuários verão as sugestões na ordem que você escolher.

   • Para reordenar as regras, passe o mouse sobre uma regra e selecione a seta para cima ou para baixo para mover as regras de acordo, respectivamente.
   • Para desabilitar uma regra, passe o mouse sobre uma regra e selecione . Quando a regra está desabilitada, é exibido quando você passa o mouse sobre a regra desabilitada.

   

6. Selecione Salvar.

Confira também

Habilitar ou desabilitar o chat do Microsoft Teams no Hub de Vendas
Usar o chat do Microsoft Teams no Hub de Vendas