Conheça os fundamentos do Dynamics 365 Sales
Saiba como acessar o aplicativo Vendas, navegar na IU, entender os dados no aplicativo e algumas dicas rápidas.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
Se torne produtivo rapidamente
O aplicativo foi projetado para tornar a atualização simples e rápida, independentemente de você estar lidando com suas transações de vendas diárias ou configurando o aplicativo para sua equipe.
Qual é a maneira mais rápida de se tornar produtivo?
Veja aqui algumas opções:
Analisar e experimentar os dados de exemplo. Se você aprende melhor através da exploração prática, o aplicativo vem com dados de amostra para ajudá-lo a ver como os dados são apresentados e organizados, e para fornecer algo para você experimentar, conforme orientação.
Comece explorando e divirta-se com os dados de exemplo até estar pronto para trabalhar com os dados reais do cliente.
Faça uma leitura rápida que abrange o básico. O guia do usuário e os módulos de aprendizado contêm todos os itens essenciais que você precisa conhecer para navegar no aplicativo, localizar e inserir dados do cliente, coletar insights úteis a partir de painéis interativos e muito mais. E é pequeno. (Sabemos que você está ocupado).
Não importa como você quer começar, logo você estará pronto para trabalhar. Trabalhar em seus negócios e criar relacionamentos lucrativos ao longo do caminho, ao transformar seus clientes em fãs de seus produtos por toda a vida.
Pronto para começar? Veja os destaques dos recursos.
Destaques de recursos
Aqui estão alguns destaques do Dynamics 365 Sales:
Insights visuais Os painéis e gráficos prontos para uso têm quase tudo o que você precisa para ter uma visão do seu negócio.
Mais informações: Obtenha insights com painéis no Dynamics 365 Sales.
Exibição do Customer 360°. Quando estiver no aplicativo, obtenha rapidamente uma visão geral do que está acontecendo com um cliente, como comunicações com ele, andamento de negócios individuais e muito mais, tudo em um só lugar.
Fluxo do processo empresarial. Os fluxos de processos guiados no formulário Cliente Potencial e Oportunidade informam exatamente o que fazer em seguida. Você pode descobrir rapidamente as etapas necessárias para aumentar a probabilidade de uma venda bem-sucedida e aumentar as vendas. A barra de processo pode ser fixada no lado direito da tela para uma experiência onipresente enquanto você trabalha na oportunidade.
Linha do tempo das atividades. Todos os compromissos agendados enquanto você trabalha em uma oportunidade, os emails que você envia ou as ligações telefônicas que você faz estão disponíveis em um único lugar, dando a você todo o contexto necessário para realizar seu trabalho.
Armazenar e exibir documentos no contexto de registros. Você tem apresentações ou documentos para uma oportunidade em todo o lugar? Armazene todas em um só lugar, para que qualquer pessoa que esteja trabalhando na oportunidade possa visualizá-las.
Mais informações: Colabore usando o SharePoint.
Processo simplificado oportunidade para faturamento. É fácil mover um cliente pelo funil do Sales. Basta gerar uma cotação diretamente da oportunidade em que você está trabalhando e ativá-la. Use a mesma cotação para gerar rapidamente uma fatura e marcar o negócio como ganho. Você também pode enviar as cotações e faturas para o seu cliente em apenas um clique.
Mais Informações: Entender o processo de vendas.
Modelos de documento. Os modelos do Word e do Excel garantem que os documentos que você está enviando para seus clientes estejam alinhados com a marca da sua empresa.
Mais informações: Gerenciar modelos do Word.
Dados do Sales em qualquer lugar. Obtenha todos os seus dados de clientes e vendas diretamente no seu dispositivo móvel ou tablet. Visitando um cliente ou em trânsito, pode rapidamente retirar o seu dispositivo para atualizar a oportunidade com informações. Além disso, você obtém a mesma experiência consistente, independentemente do dispositivo usado.
Vá para os aplicativos Sales
Faça login no Microsoft 365, selecione o seletor de aplicativos Microsoft 365, depois selecione o ícone do Dynamics 365.
Observação
Os aplicativos disponíveis para você no iniciador de aplicativos dependem de sua assinatura.
Selecione um dos seguintes blocos, dependendo de sua licença:
- Para Sales Enterprise, selecione Hub de Vendas.
- Para Sales Professional, selecione Sales Professional.
Gorjeta
Como alternativa, visite a Página de aplicativos em office.com e selecione Aplicativos de Negócios e o app Dynamics 365 que você quer usar.
Se você não vir o aplicativo, entre em contato com o administrador para obter acesso. Para obter mais informações, consulte Conceder ou revogar acesso ao aplicativo Hub de Vendas.
Navegar usando o mapa do site
A imagem a seguir mostra o mapa do site ou menu do aplicativo Sales que ajuda você a navegar para as diferentes áreas do aplicativo.
| Número | Descrição |
|---|---|
| 0 | Abra ou recolha o mapa do site. |
| 2 | Acesse os itens recentes nos quais você trabalhou ou os clientes que você fixou. |
| 3 | Acesse tudo o que você precisa para se comunicar com os clientes, gerenciar seu pipeline e outros registros relacionados a vendas. |
| 4 | Use a área de alteração para alternar entre Vendas e outras configurações. |
| 5 | Acesse a barra de comandos para ações rápidas. |
Compreenda os dados do aplicativo
Todo dia, você trabalhará com registros e tipos de registro do cliente diferentes conforme você move os clientes pelos seus processos empresariais, coleta os dados necessários para preencher todos os campos do registro - e finalmente ganhar seu negócio.
O que é um registro? No Dynamics 365 Sales, um registro é uma unidade de informação completa, como por exemplo, informações sobre um contato único. Pense nela como uma linha em uma tabela. Por exemplo, sempre que adicionar uma nova conta ao aplicativo, você está criando um novo registro no aplicativo Sales.
O que é um tipo de registro? Cada registro adicionado ao sistema pertence a determinado tipo de registro, como conta, contato, cliente potencial ou oportunidade.
Criação rápida --Insira novos registros rapidamente!
O comando Criação Rápida torna rápido e fácil inserir quase qualquer tipo de informação do sistema. O comando está na barra de navegação (também mencionada como barra de navegação), portanto, está sempre disponível quando você precisar inserir novas informações no sistema.
Com a Criação Rápida, você precisa preencher apenas alguns campos. Depois, quando houver mais tempo ou mais informações, é possível preencher mais detalhes.
Na barra de navegação, selecione o botão Novo e, depois, selecione o registro a ser criado.
Dica
Em um dispositivo móvel, na barra de navegação, toque nas
e depois em Menu Criação Rápida.Preencha os campos e selecione Salvar.
Processos empresariais no Dynamics 365 Sales
Todos os processos de negócios ajudam a seguir as práticas recomendadas, mesmo ao lidar com situações que não são frequentes. Conclua uma etapa inserindo dados ou marcando a etapa como concluída na barra de processo no início da tela. Quando todas as etapas são concluídas, é possível mover para o próximo estágio.
Os seguintes processos empresariais prontos para uso estão disponíveis e podem ser usados, conforme você move seus clientes potenciais por meio de um processo de vendas:
- Cliente potencial para faturamento. Esse fluxo do processo empresarial está disponível para:
- Todos os clientes potenciais.
- Oportunidades criadas dos clientes potenciais
- Processo de vendas da oportunidade. Esse fluxo do processo empresarial está disponível para:
- Todos os formulários de oportunidades criados diretamente (não originários do cliente potencial)
Para obter informações sobre como criar ou personalizar fluxos de processos empresais, consulte o Tutorial: Criar um fluxo do processo empresarial
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.