Introdução ao Microsoft 365 para Serviços Financeiros

• Aplica-se a:

  Microsoft Teams, Microsoft 365 for frontline workers

A equipe de trabalhadores da linha de frente no setor de serviços financeiros têm necessidades únicas de comunicação e colaboração com base nos serviços que oferecem. Para obter o maior benefício para sua força de trabalho de linha de frente, primeiro escolha quais cenários o Microsoft 365 pode ajudá-lo em suas operações comerciais diárias e, em seguida, certifique-se de preparar seu ambiente com os fundamentos, equipes e aplicativos certos para dar suporte a esses cenários.

1. Escolha seus cenários que você quer implementar para seu negócio.
2. Configurar o Microsoft 365 – Configurar o Microsoft 365, o Microsoft Teams e todos os outros serviços necessários.
3. Configurar serviços e aplicativos - Use modelos de equipe para configurar rapidamente as equipes que você precisa, incluindo os canais e aplicativos que você precisa para seu negócio. Adicione outros aplicativos da Microsoft, conforme necessário, para dar suporte aos seus cenários.

Escolha seus cenários

O Microsoft 365 e o Teams oferecem recursos que ajudam as organizações de serviços financeiros a aumentar a produtividade em suas operações diárias e transformação digital. Recomendamos os seguintes cenários para organizações de serviços financeiros:

• Comunicar dentro e entre locais
• Simplificar processos de negócios
• Integrar e treinar funcionários
• Reforçar as comunicações corporativas

Observação

Esses cenários também fazem parte do Microsoft Cloud for Financial Services. Você pode fazer mais com estes cenários quando você também usa outras capacidades do Microsoft Cloud for Financial Services, como o Microsoft Dynamics 365. Saiba mais sobre como usar essa solução, que reúne recursos do Dynamics 365 e do Microsoft 365 em Microsoft Cloud for Financial Services.

Comunicar dentro e entre locais

Reunir os associados e a gerência através das filiais para colaborar e simplificar as operações com o Teams e aplicativos do Teams.

Principais aplicativos e recursos: Shifts, Walkie Talkie, Planner, Approvals, Praise, Listas, Atualizações, Viva Connections, Chat, Files

Serviços adicionais: SharePoint, Power Platform e Power Apps

Mais informações: Colaboração em equipe de trabalhadores de linha de frente

Simplificar processos de negócios

• Criar e gerenciar cronogramas para seus funcionários com Turnos
• Automatizar os fluxos de trabalho exclusivos de sua organização com o Power Apps
• Simplificar as aprovações com o aplicativo Aprovações
• Acompanhe os principais indicadores de desempenho (KPIs) com os relatórios do Power BI
• E muito mais

Principais aplicativos: Aprovações, Turnos, Atualizações

Serviços adicionais: Power Platform com Power Apps e Power BI

Mais informações: Simplificar processos de negócios

Integrar e treinar funcionários

As organizações de serviços financeiros têm necessidades únicas devido às altas bases de conhecimento da equipe de trabalhadores de linha de frente. Desde habilidades numéricas até o conhecimento atualizado dos regulamentos da empresa e do governo, certifique-se de que sua força de trabalho está preparada com um forte processo de integração e treinamento.

Principais aplicativos e recursos: reuniões Listas, Viva Learning, Viva Connections, Viva Engage

Serviços adicionais: Sharepoint

Mais informações: Treinamento e integração

Reforçar as comunicações corporativas

O compromisso dos funcionários contribui significativamente para a satisfação no local de trabalho, a lealdade e produtividade em qualquer organização. Saiba como manter todos informados e engajados usando SharePoint, Teams, Viva Connections e Viva Engage.

Principais aplicativos e recursos: Viva Connections, Viva Engage, reuniões

Serviços adicionais: Sharepoint

Mais informações: Comunicações corporativas com a equipe de trabalhadores de linha de frente

Observação

Para todos esses recursos, os usuários devem ter uma licença apropriada. Para obter mais informações sobre licenciamento geral do Teams, consulte Gerenciar o acesso do usuário ao Teams. Confira Entender tipos de usuário de linha de frente e licenciamento para saber mais sobre como usar Microsoft 365 for frontline workers em combinação com outras licenças. Para obter uma comparação detalhada do que está incluído nos planos do Microsoft 365 para empresas, confira a tabela de comparação do plano de trabalho moderno .

Configurar serviços e aplicativos

Aplicativos e serviços para serviços financeiros

Verifique se seus trabalhadores podem se comunicar, colaborar e fornecer um ótimo serviço ao cliente com aplicativos do Teams, como Shifts, Planner, Listas, Praise e muito mais. Você pode determinar quais aplicativos estão disponíveis para seus usuários habilitando-os no centro de administração do Teams ou usando um modelo de equipe. Saiba mais sobre como gerenciar aplicativos do Teams.

Para ambientes de serviços financeiros, os seguintes aplicativos e serviços podem ajudá-lo a transformar seus processos de negócios e dar suporte à comunicação.

Aplicativos e serviços do Teams	Descrição	Gerenciar	Ajuda
Aprovações	Simplifique o processo de desconexão integrando Aprovações ao chat.	Gerenciar Aprovações	Usar Aprovações
Chat	Habilite conversas rápidas entre a equipe com chat no Teams.	Chat, equipes, canais & aplicativos no Teams	Chat no Teams
Documentos e arquivos	Compartilhar procedimentos operacionais padrão, políticas de conformidade regulamentar, políticas da empresa e fichas de informações de produtos financeiros.	Integração do Teams e do SharePoint	Compartilhe arquivos
Elogiar	Reconheça colegas de trabalho por um excelente trabalho em equipe com o aplicativo Elogio.	Gerenciar o aplicativo Elogiar	Enviar Elogios às pessoas
Turnos	Crie e gerencie agendas e entre e saia com o Shifts.	Turnos para os trabalhadores da linha de frente	Usar Turnos
Planner	Ajudar os funcionários a saber no que eles devem se concentrar quando não estão com os clientes, atribuindo tarefas. Seu escritório corporativo pode usar a publicação de tarefas para enviar tarefas para locais e acompanhar o progresso através desses locais.	Gerenciar o aplicativo Planner	Usar Planner
Atualizações	Verifique as prioridades recorrentes ou pontuais, como as contagens diárias. Os gerentes podem criar modelos para que os funcionários possam preencher e enviar.	Gerenciar o aplicativo Atualizações	Usar Atualizações
Compromissos Virtuais	Agende e gerencie consultas virtuais com clientes, exiba análises e muito mais no aplicativo Compromissos virtuais.	Gerenciar o aplicativo Compromissos virtuais	Qual é o aplicativo Compromissos virtuais?
Viva Connections	Viva Connections cria uma experiência no Teams que conecta os funcionários com ferramentas, notícias e recursos. Os funcionários podem exibir um feed de notícias personalizado de sua organização e um dashboard personalizado com os recursos necessários.	Visão geral do Viva Connections	Usar Viva Connections
Viva Learning	Fornecer treinamento inicial e contínuo para garantir que seus funcionários estejam atualizados com suas habilidades e base de dados de conhecimento Microsoft.	Visão geral do Viva Learning	Usar Viva Learning
Viva Engage	Conecte toda a sua organização e habilite a comunicação entre departamentos e regiões com Viva Engage.	Visão geral do Viva Engage	Usar Viva Engage

Mais aplicativos e serviços da Microsoft	Descrição	Gerenciar	Ajuda
Power Apps e o Power Platform	Integrar processos de negócios e habilitar atualizações rápidas de dados, tais como números de vendas, KPIs e outros relatórios.	Integração do Teams ao Microsoft Power Platform e gerenciar aplicativos do Microsoft Power Platform no centro de administração do Teams
Microsoft Office SharePoint Online	Um novo site do SharePoint conectado é criado sempre que você cria uma nova equipe. Você pode usar o SharePoint para armazenar arquivos, postar notícias e garantir que seus funcionários tenham acesso a informações importantes.	Integração do Teams e do SharePoint	Adicionar uma página, lista ou biblioteca de documentos do SharePoint como uma guia no Teams

Para saber mais sobre como implementar e adotar o Teams com êxito, confira Adotar o Microsoft Teams.