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Compreender as entidades de agendamento

  • Artigo

As entidades de agendamento são agrupadas nos seguintes grupos lógicos.

A agendar

  • Recursos
    Tudo aquilo que tem de ser agendado pode ser designado como Recursos. Estes recursos podem ser pessoal, equipas, centros de serviços, ativos da empresa (equipamento), contas ou contactos.

    Saiba mais em Criar e configurar recursos reserváveis.

  • Instalações/Equipamentos
    Instalações e equipamentos são recursos que você usaria para realizar serviços para seus clientes. As instalações podem ser espaços físicos, como oficinas ou salas de conferências e equipamento pode consistir em ferramentas ou outros recursos.

    Saiba mais em Adicionar instalações e equipamentos para agendar o atendimento.

  • Categorias de
    recursos Com as categorias de recursos, você pode agrupar seus recursos reserváveis por tipo. Por exemplo, poderá criar categorias como técnico, supervisor, subcontratante, veículo ou o equipamento.

    Saiba mais em Criar e gerenciar categorias derecursos.

  • Serviços
    Para tornar os serviços de agendamento rápidos e fáceis, é útil predefinir as especificidades dos serviços que você forneceria aos clientes.

    Saiba mais em Criar ou editar um serviço.

  • Atividades de Serviço
    Criar uma atividade de serviço ao localizar a próxima disponibilidade a que os recursos estão disponíveis para um serviço.

    Saiba mais em Agendar uma atividade de serviço.

  • Preferências de Cumprimento
    Escolha e personalize como apresentar resultados do assistente de agendamento, tal como compromissos organizados por hora ou janelas de tempo de manhã e tarde.

    Saiba mais em cumprimento preferências.

Ferramentas

Administração

  • Unidades Organizacionais
    Provavelmente, a sua empresa organiza o negócio de consultoria por geografia, função ou outras áreas. Poderá criar unidades organizacionais que reflitam o seu negócio.

    Saiba mais em Criar e gerenciar unidades organizacionais.

  • Encerramento do Negócio
    Impeça o agendamento de recursos em feriados e outros dias de descanso definindo encerramentos da empresa.

    Saiba mais em Definir quando a sua empresa estiver fechada.

Consulte também

Descrição geral do Agendamento de Serviços
Ativar uma entidade para agendamento de recursos
FAQ do Agendamento de Serviços