Configurar dashboards do Customer Service Analytics no Power BI

Nota

Os relatórios de modelo do Microsoft Power BI para dashboards do Customer Service Analytics e Conhecimentos do Omnicanal estão preteridos desde 6 de novembro de 2023. Recomendamos que utilize a análise do histórico do Omnicanal de configuração de origem e os relatórios de análise do histórico do Customer Service, que não necessitam de licenças do Microsoft Power BI adicionais. Pode personalizar visualmente e prolongar esses relatórios para adicionar origens de dados e métricas adicionais através da personalização do modelo dedados. Para obter detalhes sobre a preterição, aceda a Preterições no Customer Service.

Tem de efetuar os seguintes passos para configurar os dashboards de Customer Service Analytics históricos a apresentar na aplicação Hub de Suporte ao Cliente:

Passo 1: Rever os pré-requisitos

Passo 2: Instalar a aplicação Dynamics 365 Customer Service Analytics

Passo 3: ligar a organização do Dynamics 365 a aplicação de Customer Service Analytics

Passo 4: Configurar a frequência de atualização no conjunto de dados do Power BI

Passo 5: Publicar a aplicação na organização

Passo 6: Ativar relatórios do Power BI

Passo 7: Adicionar o Dashboard do Power BI ao Hub de Suporte ao Cliente

Passo 1: pré-requisitos

Reveja os seguintes pré-requisitos antes de configurar o dashboard do supervisor:

• Tem privilégios administrativos para o Dynamics 365 e Microsoft Power BI.
• Tem uma licença Power BI Pro para todos os supervisores.
• URL de Raiz de Serviço da sua instância do Dynamics 365.

Passo 2: Instalar a aplicação Dynamics 365 Customer Service Analytics

1. Inicie sessão na aplicação Power BI enquanto administrador.

2. Enquanto administrador do Power BI, abra a hiperligação: https://aka.ms/cs-analytics

3. Instalar a aplicação Customer Service Analytics for Dynamics 365. É apresentada a página de opções de configuração de aplicações.

   

Passo 3: ligar a organização do Dynamics 365 a aplicação de Customer Service Analytics

1. Na página de opções configuração da aplicação , selecione Ligar.

   

2. Na página Ligar ao Customer Service Analytics for Dynamics 365, introduza o URL de Raiz de Serviço do Dynamics 365 da sua organização e selecione Seguinte.

   

3. (Opcional) Para localizar o URL de Dados do Microsoft Dynamics 365, siga estes passos:

   a. Inicie sessão no Dynamics 365 Customer Service.

   b. Aceda a Definições e, em seguida, selecione Recursos para Programadores.

   c. Localize o URL de Dados em URL de Raiz do Serviço.

   

4. Na página apresentada, selecione OAuth2 no Método de Autenticação e Organizacional na Definição do nível de privacidade para esta origem de dados.

   

5. Selecione Iniciar sessão. É apresentada a página de início de sessão.

6. Introduza as suas credenciais da organização Dynamics 365 e selecione Entrar. Depois de iniciar sessão com êxito, o relatório existente é atualizado com os dados da sua organização.

Passo 4: Configurar a frequência de atualização no conjunto de cados do Power BI

Depois de ligar a aplicação Dynamics 365 Customer Service Analytics à organização Dynamics 365, tem de configurar a frequência de atualização nos relatórios de atualização para o conjunto de dados do Power BI e dos dashboards corretamente.

1. Inicie sessão no Power BI como um administrador.

2. Aceda à área de trabalho da aplicação Dynamics 365 Customer Service Analytics.

   

3. Aceda ao separador Conjuntos de dados e selecione Definições.

   

4. Mude Atualização agendada para Ligada.

   

   Agora, publique a aplicação na organização.

Nota

Recomendamos que configure a frequência de atualização como Diária.

Passo 5: Publicar a aplicação na organização

Tem de partilhar a aplicação configurada com toda a sua organização para que os supervisores possam ver os dashboards e os relatórios da Customer Service Analytics nas suas próprias contas do Power BI Pro.

1. Na área de trabalho da aplicação, selecione Atualizar aplicação.

   

2. No assistente Atualizar aplicação, aceda ao separador Acesso.

3. Selecione Toda a organização e selecione Atualizar aplicação.

   

   A aplicação está agora disponível para instalação para todas as pessoas na sua organização.

Nota

Verifique se o seu administrador concedeu aos utilizadores da sua organização permissões de leitura/escrita de dados no Hub de Interação Omnicanal. Para saber mais, consulte Configurar o Omnicanal para Customer Service.

Passo 6: Ativar relatórios do Power BI

Como administrador, tem de ativar a geração de relatórios do Power BI no ambiente do Power Platform para que os supervisores vejam os dashboards.

1. Inicie sessão no Dynamics 365 e aceda a Definições.

2. Selecione Administração>Definições do Sistema.

3. Aceda ao separador Geração de Relatórios e ative a opção Permitir a incorporação de visualização do Power BI.

   

   Agora, os supervisores podem configurar dashboards.

Passo 7: Adicionar dashboards do Power BI ao Hub de Suporte ao Cliente

Cada supervisor tem de configurar o ambiente para integrar o dashboard de Customer Service Analytics.

1. Inicie sessão no Dynamics 365 Customer Service e abra a aplicação Hub de Suporte ao Cliente.

2. Selecione Dashboards em O Meu Trabalho.

3. Selecione Novo>Dashboard do Power BI.

   

4. Para Área de Trabalho, selecionar Customer Service Analytics for Dynamics 365. Para Dashboard, selecionar Customer Service Analytics for Dynamics 365.

   

5. Guarde e feche.

   Agora , o dashboard da Customer Service Analytics está disponível no Dynamics 365.

Adicionar utilizadores à configuração do supervisor

Tem de adicionar utilizadores na configuração do supervisor para aceder a qualquer dashboard do supervisor no Unified Service Desk. Para adicionar utilizadores na configuração do supervisor, siga estes passos:

1. Inicie sessão na aplicação Administrador do Unified Service Desk.

2. Selecione Configuração.

3. Na página de configuração, selecione Configuração de Supervisor.

   

4. Na secção Utilizadores, selecione + Adicionar Utilizador Existente. É apresentado o painel de Registos de Pesquisa.

5. Pesquise pelo utilizador e selecione Adicionar.

6. Selecione Guardar.

   Os utilizadores são agora adicionados ao dashboard de supervisor. Quando iniciarem sessão no Hub de Cativação do Omnicanal no Unified Service Desk, estarão disponíveis os separadores do dashboard de supervisor.

Personalizar a Customer Service Analytics

Importante

A Microsoft não suporta personalizações efetuadas à aplicação modelo do Power BI e não fornece atualizações depois de terem sido efetuadas modificações.

O Power BI é uma coleção abrangente de serviços e ferramentas que pode utilizar para visualizar os seus dados de negócio. As aplicações modelo do Power BI facilitam a visualização e análise de dados da Customer Service Analytics com o Power BI, com base num modelo de dados padrão. A aplicação de modelo de Customer Service Analytics é criada com um conjunto de entidades e campos que são úteis para a maioria dos cenários de vendas.

As aplicações do Dynamics 365 são muitas vezes alargadas com campos personalizados. Estes campos personalizados não aparecem automaticamente no modelo do Power BI. Este artigo descreve de que forma pode editar e expandir o relatório incluído na aplicação de modelo para incluir campos personalizados no modelo do Power BI.

Antes de personalizar a aplicação modelo, leia as informações apresentadas aqui e efetue cada tarefa, conforme necessário.

Pré-requisitos

• Registo do serviço do Power BI.

• Aplicação Power BI Desktop para editar os relatórios do Power BI.

• Relatório do Power BI para a aplicação modelo de Suporte ao Cliente que pretende personalizar.

  Transferir o relatório Power BI para Customer Service Analytics for Dynamics 365

Preparar um PBIX para personalização

1. Inicie o Power BI Desktop.

2. Selecione Ficheiro>Abrir. Abra o pbix de Customer Service Analytics for Dynamics 365 e, em seguida Abrir.

   São carregadas e apresentadas várias páginas de relatórios no Power BI Desktop.

3. No friso do Power BI Desktop, selecione Editar Consultas.

4. No painel de navegação esquerdo da janela Editar Consultas, em Consultas, selecione a consulta URL de Raiz do Serviço do Dynamics 365 e, em seguida, no friso, selecione Editor Avançado.

   Na definição de origem, substitua contosuites.crm10.dynamics.com com o URL da sua instância de aplicação. Por exemplo, se o nome da organização for Contoso, o URL terá a seguinte aparência: Origem = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

5. Selecione Concluído e, em seguida, selecione Fechar e Aplicar no Editor de Consultas.

6. Quando a caixa de diálogo Aceder a um feed OData aparecer, selecione Conta organizacional e, em seguida, selecione Iniciar sessão.

   

7. Quando for apresentado o campo de início de sessão, introduza as credenciais de autenticação na sua instância.

8. Na caixa de diálogo Aceder a um feed Odata, selecione Ligar.

   As consultas são atualizadas. Isto poderá demorar alguns minutos.

Diagrama do modelo de dados da aplicação de modelos Customer Service Analytics for Dynamics 365

Consulte também

Introdução à Customer Service Analytics
Ver e compreender a Customer Service Analytics