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Tomar notas específicas da conversação

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Nota

As informações de disponibilidade de caraterísticas são as seguintes.

Dynamics 365 Contact Center — incorporado Dynamics 365 Contact Center — Autónomo Dynamics 365 Customer Service
Sim Sim Sim

Nota

As informações do caso só são aplicáveis ao Customer Service.

Tomar notas

O painel de comunicação permite-lhe capturar informações específicas da conversação quando interage com os clientes. Utilize a opção de notas no painel de comunicações ou a tecla de atalho para iniciar as notas.

No caso de uma solicitação de conversação não autenticada, só pode capturar notas quando associa o contacto à conversação. Se o registo de contacto não estiver disponível no sistema ou não estiver identificado, não pode tomar notas, a menos que associe a uma conversa.

Quando seleciona a opção de notas no painel comunicações, a aplicação inicia o painel de notas junto ao painel de comunicações. Pode capturar os pontos e selecionar Adicionar nota. Se um caso estiver associado à conversa, a nota é associada ao caso e é mostrada na linha cronológica do caso. Se não caso estiver associado qualquer caso à conversa, a nota é associada à conta ou ao contacto do cliente.

Captura de ecrã do painel Notas para agentes para obter os pontos de discussão quando interagem com clientes.

Tomar notas para várias sessões

Quando estiver a trabalhar em várias sessões de clientes e, ao mesmo tempo, capturar notas, poderá mudar a sessão. Neste cenário, apesar de não ter adicionado as notas, as notas são guardadas e a linha cronológica de Atividades recentes é atualizada.

Novamente, quando voltar à sessão, inicie o painel de notas e tome notas. Depois de adicionar as notas, estas notas são acrescentadas às notas adicionadas anteriormente na linha cronológica.

Consulte também