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Fechar uma proposta no Dynamics 365 Sales

Quando cria uma encomenda a partir de uma proposta, a proposta é automaticamente fechada como ganha. No entanto, se a proposta não for aceite, pode fechá-la manualmente como Perdida, Cancelada ou Revista.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

Fechar uma proposta

  1. No mapa do site, selecione Propostas para ver todas as propostas. Em alternativa, pode abrir uma oportunidade e selecionar o separador Propostas para ver as propostas associadas à oportunidade.

    Nota

    • Só pode fechar uma proposta quando está no estado Ativo. Se tiver propostas no estado Rascunho, pode eliminá-las ou ativá-las e, em seguida, fechá-las.
    • Se quiser personalizar a experiência de fecho da proposta, contacte o administrador do Dynamics 365 Sales. Mais informações sobre personalizações suportadas.
    • Se tiver modificado o limite máximo de carateres para o atributo Descrição na entidade Proposta, certifique-se de que também faz uma alteração correspondente na entidade Fecho da Proposta. Isto é necessário para evitar potenciais erros ou a truncagem de dados quando o sistema copia a Descrição da entidade Proposta para a entidade Fecho da Proposta.
  2. Abra a proposta que pretende fechar e selecione Fechar Proposta na barra de comandos.

  3. Na caixa de diálogo Fechar Proposta, introduza as seguintes informações:

    • Razão do Estado: selecione o estado do item. As opções disponíveis por predefinição são Perdido, Cancelado e Revisto.
    • Data de Fecho: Introduza a data de fecho da proposta. A data atual está selecionada por predefinição.
    • Descrição: introduza detalhes adicionais sobre o motivo pelo qual a proposta está a ser fechada.
    • Criar uma proposta revista: poderá estar a fechar a proposta porque necessita de criar uma proposta nova e revista. Se for este o caso, seleccione Sim. Se não quiser rever a proposta, defina este campo para Não.
    • Fechar a oportunidade associada: este campo só aparece quando tenta fechar a última proposta associada a uma oportunidade a uma oportunidade e o campo Criar uma proposta revista é definido como Não.
  4. Selecione OK.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Criar ou editar propostas