Fechar uma proposta no Dynamics 365 Sales
Quando cria uma encomenda a partir de uma proposta, a proposta é automaticamente fechada como ganha. No entanto, se a proposta não for aceite, pode fechá-la manualmente como Perdida, Cancelada ou Revista.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
Fechar uma proposta
No mapa do site, selecione Propostas para ver todas as propostas. Em alternativa, pode abrir uma oportunidade e selecionar o separador Propostas para ver as propostas associadas à oportunidade.
Nota
- Só pode fechar uma proposta quando está no estado Ativo. Se tiver propostas no estado Rascunho, pode eliminá-las ou ativá-las e, em seguida, fechá-las.
- Se quiser personalizar a experiência de fecho da proposta, contacte o administrador do Dynamics 365 Sales. Mais informações sobre personalizações suportadas.
- Se tiver modificado o limite máximo de carateres para o atributo Descrição na entidade Proposta, certifique-se de que também faz uma alteração correspondente na entidade Fecho da Proposta. Isto é necessário para evitar potenciais erros ou a truncagem de dados quando o sistema copia a Descrição da entidade Proposta para a entidade Fecho da Proposta.
Abra a proposta que pretende fechar e selecione Fechar Proposta na barra de comandos.
Na caixa de diálogo Fechar Proposta, introduza as seguintes informações:
- Razão do Estado: selecione o estado do item. As opções disponíveis por predefinição são Perdido, Cancelado e Revisto.
- Data de Fecho: Introduza a data de fecho da proposta. A data atual está selecionada por predefinição.
- Descrição: introduza detalhes adicionais sobre o motivo pelo qual a proposta está a ser fechada.
- Criar uma proposta revista: poderá estar a fechar a proposta porque necessita de criar uma proposta nova e revista. Se for este o caso, seleccione Sim. Se não quiser rever a proposta, defina este campo para Não.
- Fechar a oportunidade associada: este campo só aparece quando tenta fechar a última proposta associada a uma oportunidade a uma oportunidade e o campo Criar uma proposta revista é definido como Não.
Selecione OK.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.