Configurar o básico de vendas

Como parte da configuração inicial, configure os recursos básicos e personalize a aplicação para necessidades específicas da sua organização.

Configurar o básico

Antes de a sua organização de vendas poder utilizar o Dynamics 365 Sales, precisa de configurar determinados recursos básicos. Por exemplo, as moedas que utiliza para transações, os territórios que abrange, os períodos fiscais e o catálogo de produtos.

Utilize as referências na tabela seguinte para configurar o básico para a sua organização de vendas.

O que configurar	Saber mais
Crie unidades de negócio para agrupar logicamente os seus departamentos.	Criar unidades de negócio
Criar as suas equipas de vendas	Criar ou gerir equipas
Configurar regiões de vendas para organizar mercados de negócio por área geográfica	Configurar regiões de vendas
Definir o seu período fiscal e como deve aparecer	Trabalhar com definições de ano fiscal
Efetuar transações em várias moedas	Gerir transações com várias moedas
Definir o seu catálogo de produtos com preços e descontos	Configurar um catálogo de produtos

Personalizar a aplicação

Depois de configurar os recursos básicos, pode personalizar a sua configuração para os requisitos organizacionais, como a imagem corporativa e o tema na aplicação de vendas, fluxos de processo empresarial, formulários, vistas, entre outros.

Utilize as referências na tabela seguinte para configurar o básico para a sua organização de vendas.

O que personalizar	Saber mais
Criar um aspeto e funcionalidade personalizados para a sua aplicação	Configurar a imagem corporativa e o tema
Personalizar as tabelas, dashboards, processos empresariais, entre outros	Personalizar a aplicação Sales
Personalize formulários para atender as necessidades específicas da sua organização.	Personalizar formulários
Personalize vistas para atender as necessidades específicas da sua organização.	Personalizar vistas