Conceitos básicos para designers no serviço do Power BI

O objetivo deste artigo é familiarizá-lo com o serviço do Power BI: quais são os diferentes elementos, como eles funcionam juntos e como você pode trabalhar com eles. Você pode tirar mais proveito disso se já tiver se inscrito no serviço do Power BI e adicionado alguns dados. Como designer, seu fluxo de trabalho típico geralmente é começar criando relatórios no Power BI Desktop. Em seguida, publique-os no serviço do Power BI, onde pode continuar a modificá-los. Você também usa o serviço do Power BI para criar os painéis com base em seus relatórios.

Para este artigo, se você ainda não tiver seus próprios relatórios, instale um dos exemplos do Power BI.

Screenshot of the Power BI service Home screen in a browser with numbered areas in the list that follows.

Ao abrir o serviço do Power BI em um navegador, você começa na tela inicial. Aqui estão os elementos que você pode ver:

  1. Painel de navegação
  2. Iniciador de aplicações do Microsoft 365
  3. Botão inicial do Power BI
  4. Botões de ícones, incluindo configurações, ajuda e comentários
  5. Caixa de pesquisa
  6. Conteúdo recomendado que você mais usa ou marcou como favorito
  7. Separadores Recentes, Favoritos e As minhas aplicações

Você e os usuários finais de seus relatórios e painéis têm a mesma experiência de início no serviço do Power BI em um navegador.

Analisaremos esses recursos mais tarde, mas primeiro vamos analisar alguns conceitos do Power BI. Ou você pode querer assistir a este vídeo primeiro. No vídeo, Will analisa os conceitos básicos e faz um tour pelo serviço do Power BI.

Nota

Este vídeo pode usar versões anteriores do Power BI Desktop ou do serviço do Power BI.

Conceitos do Power BI

Os principais blocos de construção do Power BI são: painéis, relatórios, pastas de trabalho, modelos semânticos, fluxos de dados e aplicativos. Todos eles são organizados em espaços de trabalho e são criados com base em capacidades. É importante entender as capacidades e os espaços de trabalho antes de nos aprofundarmos nos blocos de construção, então vamos começar por aí.

Capacidades

As capacidades são um conceito central do Power BI que representa um conjunto de recursos (armazenamento, processador e memória) usados para hospedar e fornecer seu conteúdo do Power BI. As capacidades são partilhadas ou reservadas. Uma capacidade compartilhada é compartilhada com outros clientes da Microsoft, enquanto uma capacidade reservada é reservada para um único cliente. As capacidades reservadas requerem uma subscrição e estão totalmente descritas em Gerir capacidades Premium.

Por padrão, os espaços de trabalho são criados em uma capacidade compartilhada. Na capacidade compartilhada, as cargas de trabalho são executadas em recursos computacionais compartilhados com outros clientes. Como a capacidade deve compartilhar recursos, são impostas limitações para garantir o "fair play", como o tamanho máximo do modelo (1 GB) e a frequência máxima de atualização diária (oito vezes por dia).

Áreas de Trabalho

Os espaços de trabalho são criados com base nas capacidades. Essencialmente, eles são contêineres para painéis, relatórios, aplicativos, pastas de trabalho, modelos semânticos e fluxos de dados no Power BI.

Existem dois tipos de espaços de trabalho: Meu espaço de trabalho e espaços de trabalho.

  • Meu espaço de trabalho é o espaço de trabalho pessoal para qualquer cliente do Power BI trabalhar com seu próprio conteúdo. Apenas você tem acesso ao seu espaço de trabalho Is. Você pode compartilhar painéis e relatórios do seu espaço de trabalho Meu espaço de trabalho. Se você quiser colaborar em painéis e relatórios ou criar um aplicativo, então você deseja trabalhar em um espaço de trabalho.

  • Os espaços de trabalho são usados para colaborar e compartilhar conteúdo com colegas. Você pode adicionar colegas aos seus espaços de trabalho e colaborar em painéis, relatórios, aplicativos, pastas de trabalho e modelos semânticos. Com uma exceção*, cada membro do espaço de trabalho precisa de uma licença Power BI Pro ou Premium por usuário (PPU).

    Os espaços de trabalho também são os locais onde você cria, publica e gerencia aplicativos para sua organização. Pense em espaços de trabalho como áreas de preparo e contêineres para o conteúdo que compõe um aplicativo do Power BI (consulte a seção a seguir).

Para obter mais informações sobre compartilhamento em geral, consulte Maneiras de colaborar e compartilhar no Power BI.

Agora, vamos aos blocos de construção do Power BI.

Aplicações

Um aplicativo é uma coleção de painéis e relatórios criados para fornecer métricas-chave aos consumidores do Power BI em sua organização. Os aplicativos são interativos, mas os consumidores não podem editá-los. Os consumidores de aplicativos, os colegas que têm acesso aos aplicativos, não precisam necessariamente de licenças Pro ou Premium por usuário (PPU). Um aplicativo pode ter permissões diferentes das permissões definidas em um espaço de trabalho. Esse recurso torna mais fácil para os designers gerenciar permissões em um aplicativo.

Os aplicativos são uma maneira fácil para os designers compartilharem muitos tipos de conteúdo ao mesmo tempo. Os designers de aplicativos criam painéis e relatórios e, em seguida, agrupam-nos em um aplicativo. Os designers compartilham ou publicam o aplicativo em um local onde o usuário corporativo pode acessá-lo. É mais fácil encontrar e instalar conteúdo no serviço do Power BI ou em um dispositivo móvel quando ele é organizado em conjunto como um aplicativo. Depois de instalar um aplicativo, o usuário corporativo não precisa se lembrar dos nomes de vários painéis ou relatórios, pois todos estão juntos em um único aplicativo. Eles podem acessar facilmente o aplicativo em um navegador ou em um dispositivo móvel.

Fluxos de Dados

Um fluxo de dados ajuda as organizações a unificar dados de fontes diferentes. Eles são opcionais e geralmente são usados em projetos complexos ou maiores. Eles representam dados preparados e preparados para uso por modelos semânticos. Os fluxos de dados são apresentados no Power BI Desktop com um conector dedicado para habilitar relatórios. Quando você se conecta a um fluxo de dados, seu modelo semântico pode usar os dados previamente preparados e a lógica de negócios, promovendo uma única fonte de verdade e reutilização de dados. Eles usam a extensa coleção de Microsoft Purview Data Connectors, permitindo a ingestão de dados de fontes de dados locais e baseadas em nuvem.

Os fluxos de dados são criados e gerenciados somente em espaços de trabalho (mas não em Meu espaço de trabalho) e são armazenados como entidades no Modelo de Dados Comum (CDM) no Azure Data Lake Storage Gen2. Normalmente, eles são programados para atualizar de forma recorrente para armazenar dados atualizados. Eles são ótimos para preparar dados para uso — e potencial reutilização — por seus modelos semânticos. Para obter mais informações, consulte Introdução aos fluxos de dados e preparação de dados de autoatendimento.

Um fluxo de dados pode ser consumido das três maneiras a seguir:

  • Crie uma tabela vinculada a partir do fluxo de dados para permitir que outro autor do fluxo de dados use os dados.
  • Crie um modelo semântico a partir do fluxo de dados para permitir que um usuário utilize os dados para criar relatórios.
  • Crie uma conexão a partir de ferramentas externas que possam ler a partir do formato CDM (Common Data Model).

Consumir do Power BI Desktop Para consumir um fluxo de dados, abra o Power BI Desktop e selecione Fluxos de dados do Power BI no menu suspenso Obter Dados .

Nota

O conector de fluxos de dados do Power BI usa um conjunto diferente de credenciais do usuário conectado atual. Isso ocorre por design para oferecer suporte a usuários multilocatário.

Screenshot of Power BI Desktop highlighting the Power BI dataflows option in the Get data dropdown.

Selecione o fluxo de dados e as tabelas às quais você deseja se conectar.

Você não pode ter painéis ou relatórios sem dados (bem, você pode ter painéis vazios e relatórios vazios, mas eles não são úteis até que tenham dados), então vamos examinar os modelos semânticos.

Aprofunde-se nos fluxos de dados

Modelos semânticos

Um modelo semântico é uma coleção de dados que você importa ou se conecta . O Power BI permite que você se conecte e importe todos os tipos de modelos semânticos e reúna todos eles em um só lugar. Os modelos semânticos também podem originar dados de fluxos de dados.

Os modelos semânticos estão associados a espaços de trabalho e um único modelo semântico pode fazer parte de muitos espaços de trabalho. Quando você abre um espaço de trabalho, os modelos semânticos associados são listados na guia Modelos semânticos. Cada modelo semântico listado é uma fonte de dados disponível para um ou mais relatórios, e o modelo semântico pode conter dados provenientes de uma ou mais fontes, por exemplo, uma pasta de trabalho do Excel no OneDrive, um conjunto de dados tabular do SSAS local ou um conjunto de dados do Salesforce. Há muitas fontes de dados diferentes suportadas, e estamos adicionando novas o tempo todo. Consulte a lista de tipos de conjunto de dados que você pode usar com o Power BI.

No exemplo a seguir, selecionamos Meu espaço de trabalho e, em seguida, selecionamos a guia Modelos semânticos + fluxos de dados.

Screenshot of Power BI showing a sample workspace with Semantic models selected.

UM modelo semântico...

  • Pode ser usado repetidamente em um ou em vários espaços de trabalho.

  • Pode ser usado em muitos relatórios diferentes.

  • As visualizações desse modelo semântico podem ser exibidas em vários painéis diferentes.

    Diagram showing semantic model relationships to a report and a dashboard.

Para ligar ou importar um modelo semântico, selecione Criar no painel de navegação. Siga as instruções para se conectar ou importar a fonte específica e adicionar o modelo semântico ao espaço de trabalho ativo. Os novos modelos semânticos são marcados com um asterisco amarelo. O trabalho que você faz no Power BI não altera o modelo semântico subjacente.

Os modelos semânticos adicionados por um membro do espaço de trabalho estão disponíveis para os outros membros do espaço de trabalho com uma função de administrador, membro ou colaborador .

Os modelos semânticos podem ser atualizados, renomeados, explorados e removidos. Use um modelo semântico para criar um relatório do zero ou executando insights rápidos. Para ver quais relatórios e painéis já estão usando um modelo semântico, selecione Exibir relacionado. Para explorar um modelo semântico, selecione-o. O que você está realmente fazendo é abrir o modelo semântico no editor de relatórios, onde você pode realmente começar a explorar os dados criando visualizações.

Agora, vamos passar para a próxima seção: relatórios.

Aprofunde-se em modelos semânticos

Relatórios

Um relatório do Power BI é uma ou mais páginas de visualizações, como gráficos de linhas, mapas e mapas de árvore. As visualizações também são chamadas de visuais. Todas as visualizações em um relatório vêm de um único modelo semântico. Os relatórios podem ser criados do zero por si e pelos seus colegas e podem ser partilhados consigo diretamente, numa área de trabalho ou como parte de uma aplicação. Às vezes, o Power BI os cria para você quando você se conecta a conjuntos de dados do Excel, Power BI Desktop, bancos de dados e aplicativos SaaS. Por exemplo, quando você se conecta a um aplicativo SaaS, o Power BI importa um relatório pré-criado.

Existem dois modos de visualização e interação com relatórios: vista de Leitura e vista de Edição. Quando você abre um relatório, ele é aberto no modo de exibição de Leitura. Se tiver permissões de edição, verá Editar relatório no canto superior esquerdo e poderá ver o relatório na vista de Edição. Se um relatório estiver em um espaço de trabalho, todos com uma função de administrador, membro ou colaborador poderão editá-lo. Eles têm acesso a todos os recursos de exploração, design, criação e compartilhamento do modo de exibição de Edição para esse relatório. As pessoas com quem partilham o relatório podem explorar e interagir com o relatório na vista de Leitura.

Quando você abre um espaço de trabalho, os relatórios associados são listados na guia Conteúdo . Cada relatório listado representa uma ou mais páginas de visualizações com base em apenas um dos modelos semânticos subjacentes. Para abrir um relatório, selecione-o.

Quando abre uma aplicação, é-lhe apresentado um dashboard ou um relatório. Se o aplicativo abrir um painel, para acessar o relatório subjacente, selecione um bloco do painel (mais sobre blocos mais tarde) que foi fixado em um relatório. Lembre-se de que nem todos os blocos são fixados a partir de relatórios, portanto, talvez seja necessário selecionar alguns blocos para encontrar um relatório.

Screenshot of an app that has opened to a dashboard.

Se o aplicativo abrir para um relatório, você verá uma lista de páginas de relatório (e, opcionalmente, um painel) no lado esquerdo.

Screenshot of an app that has opened to a report.

Por padrão, o relatório é aberto no modo de exibição de Leitura. Basta selecionar Editar relatório para abri-lo no modo de exibição Edição (se você tiver as permissões necessárias).

No exemplo a seguir, selecionamos Meu espaço de trabalho e escolhemos a guia Conteúdo .

Screenshot of Power BI showing a sample workspace with Content selected.

UM relatório...

  • Está contido em um único espaço de trabalho.

  • Pode ser associado a vários painéis dentro desse espaço de trabalho. Os blocos fixados a partir desse relatório podem aparecer em vários painéis.

  • Pode ser criado usando dados de um modelo semântico. O Power BI Desktop pode combinar mais de uma fonte de dados em um único modelo semântico em um relatório, e esse relatório pode ser importado para o Power BI.

    Diagram showing Report relationships to a semantic model and a dashboard.

Aprofunde-se nos relatórios

Dashboards

Um painel é algo que você cria no serviço do Power BI ou algo que um colega cria no serviço do Power BI e compartilha com você. É uma única tela que contém zero ou mais blocos e widgets. Cada bloco fixado de um relatório ou de P&R exibe uma única visualização que foi criada a partir de um modelo semântico e fixada ao painel. Páginas de relatório inteiras também podem ser fixadas a um painel como um único bloco. Há muitas maneiras de adicionar blocos ao seu painel; muitos para serem abordados neste artigo de visão geral. Para obter mais informações, consulte Introdução aos blocos de painel para designers do Power BI.

Por que as pessoas criam painéis? Aqui estão apenas algumas das razões:

  • Ver, num piscar de olhos, toda a informação necessária para tomar decisões.
  • Para monitorizar as informações mais importantes sobre o seu negócio.
  • Para garantir que todos os colegas estejam na mesma página, visualizando e usando as mesmas informações.
  • Para monitorar a integridade de um negócio ou produto, unidade de negócios ou campanha de marketing e muito mais.
  • Para criar uma visualização personalizada de um painel maior, todas as métricas que são importantes para você.

Quando você abre um espaço de trabalho, os painéis associados são listados na guia Conteúdo .

Screenshot of a workspace that includes dashboards.

Para abrir um painel, selecione-o. Quando abre uma aplicação, é-lhe apresentado um dashboard ou um relatório. Cada painel representa uma exibição personalizada de algum subconjunto dos modelos semânticos subjacentes. Se você for o proprietário do painel, também terá acesso de edição aos modelos semânticos e relatórios subjacentes. Se o painel foi compartilhado com você, as ações que você pode tomar dependem das permissões atribuídas pelo proprietário.

Há muitas maneiras diferentes de você ou um colega compartilharem um painel. O Power BI Pro é necessário para compartilhar um painel e pode ser necessário para exibir um painel compartilhado.

UM painel...

  • Está associado a um único espaço de trabalho.

  • Pode exibir visualizações de muitos modelos semânticos diferentes.

  • Pode exibir visualizações de muitos relatórios diferentes.

  • Pode exibir visualizações fixadas de outras ferramentas (por exemplo, Excel).

    Diagram showing Dashboard relationships to a semantic model and a report.

Aprofunde-se nos painéis

Livros

As pastas de trabalho são um tipo especial de modelo semântico. Se você leu a seção Modelos semânticos anterior, sabe quase tudo o que precisa saber sobre pastas de trabalho. Mas você pode estar se perguntando por que às vezes o Power BI classifica uma pasta de trabalho do Excel como um modelo semântico e outras vezes como uma pasta de trabalho.

Ao usar dados de arquivos do Excel, você pode optar por Importar ou Conectar ao arquivo. Quando escolhe Ligar, o seu livro aparece no Power BI tal como no Excel Online. Mas, ao contrário do Excel Online, você tem alguns ótimos recursos para ajudá-lo a fixar elementos de suas planilhas diretamente em seus painéis.

Não é possível editar sua pasta de trabalho no Power BI. Se precisar de efetuar algumas alterações, pode selecionar Editar e, em seguida, optar por editar o seu livro no Excel Online ou abri-lo no Excel no seu computador. Todas as alterações feitas são salvas na pasta de trabalho no OneDrive.

Aprofunde-se nas pastas de trabalho

Um painel em Meu espaço de trabalho

Abordamos espaços de trabalho, aplicativos e blocos de construção. Vamos reuni-lo e revisar as partes que compõem a experiência do painel no serviço do Power BI.

Screenshot of the Power BI service in a browser showing numbered features in the list that follows.

1. Painel de navegação

Use o painel de navegação para localizar e mover-se entre seus espaços de trabalho e os blocos de construção do Power BI: painéis, relatórios, aplicativos, pastas de trabalho e modelos semânticos.

Screenshot of Power BI service navigation pane.

  • Adicione dados ou fontes de dados selecionando Criar.
  • Abra ou gerencie conteúdo favorito, conteúdo recente ou conteúdo compartilhado com você selecionando Procurar.
  • Explore os modelos semânticos em sua organização para encontrar os dados que atendem às suas necessidades, selecionando OneLake data hub.
  • Acompanhe as principais métricas de negócios selecionando Métricas.
  • Visualize, abra ou exclua um aplicativo selecionando Aplicativos.
  • Acesse seu hub para todos os treinamentos e exemplos do Power BI selecionando Aprender.
  • Exiba e abra seus espaços de trabalho colaborativos selecionando Espaços de trabalho.
  • Exiba e abra seu espaço de trabalho pessoal selecionando Meus espaços de trabalho.

2. Tela

Como abrimos um painel, a área de tela exibe blocos de visualização. Se, por exemplo, tivéssemos aberto o editor de relatórios, a área de tela exibiria uma página de relatório.

Os painéis são compostos por blocos. Os blocos são criados no modo de exibição Edição de relatório, Perguntas e Respostas, outros painéis e podem ser fixados no Excel, SSRS e muito mais. Um tipo especial de bloco chamado widget é adicionado diretamente ao painel. Os blocos que aparecem em um painel foram especificamente colocados lá por um criador ou proprietário de relatório. O ato de adicionar um bloco a um painel é chamado de fixação.

Screenshot of Power BI service showing the dashboard canvas.

Para obter mais informações, consulte a seção Painéis anterior.

3. Caixa de perguntas e respostas

Uma maneira de explorar seus dados é fazer uma pergunta e permitir que as Perguntas e Respostas do Power BI lhe deem uma resposta, na forma de uma visualização. As P&R podem ser usadas para adicionar conteúdo a um painel ou relatório.

As P&R procuram uma resposta nos modelos semânticos conectados ao painel. Um modelo semântico conectado é aquele que tem pelo menos um bloco fixado a esse painel.

Screenshot of Power BI service showing the Q and A question box.

Assim que começar a escrever a sua pergunta, as Perguntas e Respostas levam-no para a página de Perguntas e Respostas. À medida que escreve, as P&R ajudam-no a fazer a pergunta certa e a encontrar a melhor resposta com refraseamentos, preenchimento automático, sugestões e muito mais. Quando tiver uma visualização (resposta) de que goste, fixe-a no seu painel. Para obter mais informações, consulte Perguntas e respostas para usuários corporativos do Power BI.

4. Ícones na barra de cabeçalho preta

Os ícones no canto superior direito são o seu recurso para definições, notificações, transferências, obtenção de ajuda e fornecimento de comentários à equipa do Power BI.

Screenshot of Power BI service showing the icon buttons.

5. Título do painel

Nem sempre é fácil descobrir qual espaço de trabalho e painel estão ativos, portanto, o Power BI mostra o espaço de trabalho e o título do painel. Neste exemplo, vemos o espaço de trabalho (Meu espaço de trabalho) e o título do painel (Exemplo de vendas e marketing). Se abríssemos um relatório, o nome do relatório apareceria.

Screenshot of Power BI service showing the dashboard title.

6. Iniciador de aplicações Microsoft 365

Com o iniciador de aplicações, as suas aplicações do Microsoft 365 estão facilmente disponíveis com um clique. A partir daqui, pode iniciar rapidamente o seu e-mail, documentos, calendário e muito mais.

Screenshot of Power BI service showing the Microsoft 365 app launcher.

7. Página inicial do Power BI

Selecionar o Power BI traz você de volta à sua página inicial do Power BI .

Screenshot of Power BI service showing icon to return to Power BI home.

8. Ícones rotulados na barra de menu cinza

Esta área da tela contém mais opções para interagir com o conteúdo (neste caso, com o painel). Além dos ícones rotulados que você pode ver, selecionar o ícone Mais opções (...) revela opções para ver conteúdo relacionado, abrir visualização de linhagem, abrir métricas de uso e muito mais.

Screenshot of Power BI service showing labeled icon buttons.