Conceitos básicos para designers no serviço Power BI
O objetivo deste artigo é orientá-lo no serviço Power BI: quais são os diferentes elementos, como funcionam em conjunto e como pode trabalhar com eles. Poderá obter mais se já se tiver inscrito no serviço Power BI e adicionado alguns dados. Como designer, o seu fluxo de trabalho típico começa, geralmente, pela criação de relatórios no Power BI Desktop. Em seguida, publica-os no serviço Power BI, onde pode continuar a modificá-los. Também utiliza o serviço Power BI para criar os dashboards com base nos seus relatórios.
Para este artigo, se ainda não tiver os seus próprios relatórios, instale um dos exemplos do Power BI.
Quando abrir o serviço Power BI num browser, começa no seu ecrã principal. Eis os elementos que poderá ver:
- Painel de navegação
- Iniciador de aplicações do Microsoft 365
- botão Início do Power BI
- Botões de ícone, incluindo as definições, a ajuda e o feedback
- Caixa de pesquisa
- Conteúdo recomendado que utiliza mais ou que marcou como favoritos
- Separadores Recentes, Favoritos e As Minhas Aplicações
Você e os utilizadores finais dos relatórios e dos dashboards têm a mesma experiência de início no serviço Power BI num browser.
Aprofundaremos estas funcionalidades mais tarde, mas primeiro vamos examinar alguns conceitos do Power BI. Ou talvez queira ver este vídeo em primeiro lugar. No vídeo, o Will revê os conceitos básicos e faz uma apresentação do serviço Power BI.
Nota
Este vídeo pode utilizar versões anteriores do Power BI Desktop ou do serviço Power BI.
Conceitos do Power BI
Os principais blocos modulares do Power BI são: dashboards, relatórios, livros, conjuntos de dados, fluxos de dados e aplicações. Estão todos organizados em áreas de trabalho e são criados em capacidades. É importante compreender as capacidades e as áreas de trabalho antes de explorarmos os blocos modulares, por isso vamos começar por aí.
Capacidades
As capacidades são um conceito base do Power BI que representa um conjunto de recursos (armazenamento, processador e memória) utilizados para hospedar e fornecer conteúdos do Power BI. As capacidades são partilhadas ou reservadas. Uma capacidade partilhada é partilhada com outros clientes Microsoft, enquanto uma capacidade reservada é reservada para um único cliente. As capacidades reservadas requerem uma subscrição e estão totalmente descritas em Gerir capacidades Premium.
Por predefinição, as áreas de trabalho são criadas numa capacidade partilhada. Na capacidade partilhada, as cargas de trabalho são executadas em recursos computacionais partilhados com outros clientes. Dado que a capacidade deve partilhar recursos, são impostos limites para garantir "fair play", como definir um tamanho máximo de modelo (1 GB) e uma frequência máxima de atualização diária (oito vezes por dia).
Áreas de trabalho
As áreas de trabalho são criadas em capacidades. Essencialmente, são contentores para dashboards, relatórios, aplicações, livros, conjuntos de dados e fluxos de dados no Power BI.
Existem dois tipos de áreas de trabalho: A minha área de trabalho e as áreas de trabalho.
A minha área de trabalho é a área de trabalho pessoal para qualquer cliente do Power BI trabalhar com o seu próprio conteúdo. Só o utilizador tem acesso à Minha área de trabalho. Pode partilhar dashboards e relatórios a partir da sua área de trabalho O meu. Se quiser colaborar em dashboards e relatórios (ou criar uma aplicação), significa que pretende trabalhar numa área de trabalho.
As Áreas de Trabalho são utilizadas para permitir a colaboração e a partilha de conteúdos com colegas. Pode adicionar colegas às suas áreas de trabalho e colaborar em dashboards, relatórios, aplicações, livros e conjuntos de dados. Com uma exceção*, cada membro da área de trabalho precisa de uma licença Power BI Pro ou Premium Por Utilizador (PPU).
- Para obter mais informações sobre áreas de trabalho, veja Criar uma área de trabalho no Power BI.
- *Para obter mais informações sobre licenças, veja serviço Power BI licenças por utilizador e baseadas em capacidade.
As áreas de trabalho também são os locais onde cria, publica e faz a gestão das aplicações da sua organização. Pense nas áreas de trabalho como áreas de teste e contentores para o conteúdo que compõe uma aplicação do Power BI (veja a secção seguinte).
Para obter mais informações sobre a partilha em geral, veja Formas de colaborar e partilhar no Power BI.
Voltemos agora aos blocos modulares do Power BI.
Aplicações
Uma aplicação é uma coleção de dashboards e relatórios criados para fornecer métricas-chave aos consumidores do Power BI na sua organização. As aplicações são interativas, mas os consumidores não podem editá-las. Os consumidores de aplicações, os colegas que têm acesso às aplicações, não precisam necessariamente de licenças Pro ou Premium Por Utilizador (PPU). Uma aplicação pode ter permissões que são diferentes das permissões definidas numa área de trabalho. Esta capacidade facilita a gestão de permissões numa aplicação por parte dos designers.
As aplicações são uma forma fácil de os designers partilharem vários tipos de conteúdo de uma só vez. Os designers de aplicações criam dashboards e relatórios e, em seguida, agrupam-nos numa aplicação. Os designers partilham ou publicam a aplicação numa localização onde o utilizador empresarial possa aceder à mesma. É mais fácil encontrar e instalar conteúdos no serviço Power BI ou num dispositivo móvel quando está organizado em conjunto como uma aplicação. Depois de instalar uma aplicação, o utilizador empresarial não tem de se lembrar dos nomes de vários dashboards ou relatórios porque estão todos juntos numa aplicação. Podem aceder facilmente à aplicação num browser ou num dispositivo móvel.
Fluxos de Dados
Um fluxo de dados ajuda as organizações a uniformizar dados de diferentes origens. São opcionais e são frequentemente utilizados em projetos complexos ou maiores. Representam os dados preparados e testados para utilização por conjuntos de dados. Os fluxos de dados são apresentados em Power BI Desktop com um conector dedicado para ativar os relatórios. Quando se liga a um fluxo de dados, o conjunto de dados pode utilizar os dados previamente preparados e a lógica de negócio, promovendo uma única origem da verdade e da reutilização de dados. Utilizam a extensa coleção de Conectores de Dados do Microsoft Purview, permitindo a ingestão de dados de origens de dados no local e baseadas na cloud.
Os fluxos de dados são criados e geridos apenas em áreas de trabalho (mas não em A minha área de trabalho) e são armazenados como entidades no Common Data Model (CDM) no Azure Data Lake Storage Gen2. Normalmente, são atualizados periodicamente para armazenar dados atualizados. São ótimos para preparar dados para utilização e potencial reutilização pelos seus conjuntos de dados. Para obter mais informações, veja Introdução aos fluxos de dados e preparação personalizada de dados.
Um fluxo de dados pode ser consumido das três formas seguintes:
- Crie uma tabela ligada a partir do fluxo de dados para permitir que outro autor de fluxo de dados utilize os dados.
- Crie um conjunto de dados a partir do fluxo de dados para permitir que um utilizador utilize os dados para criar relatórios.
- Crie uma ligação a partir de ferramentas externas que podem ser lidas a partir do formato CDM (Common Data Model).
Consumir a partir de Power BI Desktop Para consumir um fluxo de dados, abra Power BI Desktop e selecione Fluxos de dados do Power BI na lista pendente Obter Dados.
Nota
O conector de fluxos de dados do Power BI utiliza um conjunto de credenciais diferente do utilizador com sessão iniciada. Isto é por predefinição para suportar utilizadores multi-inquilinos.
Selecione o fluxo de dados e as tabelas às quais pretende ligar.
Não pode ter dashboards ou relatórios sem dados (bem, pode ter dashboards vazios e relatórios vazios, mas não são úteis até terem dados), por isso vamos ver os conjuntos de dados.
Aprofundar os fluxos de dados
- Introdução aos fluxos de dados e à preparação personalizada de dados
- Configurar e consumir um fluxo de dados
- Criar um fluxo de dados
Conjuntos de Dados
Um conjunto de dados é uma coleção de dados que importa ou à qual se liga. O Power BI permite ligar-se e importar todos os tipos de conjuntos de dados e reuni-los num único lugar. Os conjuntos de dados também podem obter dados de fluxos de dados.
Os conjuntos de dados estão associados a áreas de trabalho e um único conjunto de dados pode fazer parte de muitas áreas de trabalho. Quando abre uma área de trabalho, os conjuntos de dados associados são listados no separador Conjuntos de dados . Cada conjunto de dados listado é uma origem de dados disponível para um ou mais relatórios e o conjunto de dados pode conter dados provenientes de uma ou mais origens, por exemplo, um livro do Excel no OneDrive ou um conjunto de dados tabular do SSAS no local ou um conjunto de dados do Salesforce. São suportadas muitas origens de dados diferentes e estamos sempre a adicionar novas. Veja a lista de tipos de conjuntos de dados que podem utilizar com o Power BI.
No exemplo seguinte, selecionámos A minha área de trabalho e, em seguida, selecionámos o separador Conjuntos de dados + fluxos de dados .
UM conjunto de dados...
Pode ser utilizado vezes sem conta numa ou em muitas áreas de trabalho.
Pode ser utilizado em muitos relatórios diferentes.
Visualizações desse conjunto de dados único podem ser exibidas em vários dashboards diferentes.
Para ligar ou importar um conjunto de dados, selecione Criar no painel de navegação. Siga as instruções para se ligar ou importar uma origem específica e adicionar o conjunto de dados à área de trabalho. Os novos conjuntos de dados são marcados com um asterisco amarelo. O trabalho que realiza no Power BI não altera o conjunto de dados subjacente.
Os conjuntos de dados adicionados por um membro da área de trabalho serão disponibilizados para os restantes membros da área de trabalho com uma função de administrador, membro ou contribuidor.
Os conjuntos de dados podem ser atualizados, renomeados, explorados e removidos. Utilize um conjunto de dados para criar um relatório a partir do zero ou ao executar as informações rápidas. Para ver quais os relatórios e dashboards que já utilizam um conjunto de dados, selecione Ver relacionados. Para explorar um conjunto de dados, selecione-o. O que está realmente a fazer é abrir o conjunto de dados no editor de relatórios, onde pode começar a explorar os dados ao criar visualizações.
Agora, vamos avançar para a secção seguinte— relatórios.
Aprofundar os conjuntos de dados
- Conjuntos de dados no serviço Power BI
- Modos de conjuntos de dados no serviço Power BI
- O que é o Power BI Premium?
- Origens de dados para o serviço Power BI
- Obter exemplos para o Power BI
Relatórios
Um relatório do Power BI é composto por uma ou mais páginas de visualizações, tais como mapas, gráficos de linhas e treemap. As visualizações também são denominadas elementos visuais. Todas as visualizações num relatório vêm de um único conjunto de dados. Os relatórios podem ser criados de raiz por si e pelos seus colegas e podem ser partilhados diretamente consigo, numa área de trabalho ou como parte de uma aplicação. Por vezes, o Power BI cria-os quando se liga a conjuntos de dados do Excel, Power BI Desktop, bases de dados e aplicações SaaS. Por exemplo, quando se liga a uma aplicação SaaS, o Power BI importa um relatório pré-criado.
Existem duas formas de ver e interagir com os relatórios: a Vista de leitura e a Vista de edição. Quando abre um relatório, este abre-se na vista de Leitura. Se tiver permissões de edição, verá Editar relatório no canto superior esquerdo e poderá ver o relatório na Vista de edição. Se um relatório estiver numa área de trabalho, toda a gente com uma função administrador, membro ou contribuidor pode editá-lo. Têm acesso a todas as capacidades de exploração, conceção, criação e partilha da Vista de edição desse relatório. As pessoas com quem partilharem o relatório podem explorar e interagir com o relatório através da Vista de leitura.
Quando abre uma área de trabalho, os relatórios associados são listados no separador Conteúdo . Cada relatório listado representa uma ou mais páginas de visualizações com base apenas num dos conjuntos de dados subjacentes. Para abrir um relatório, selecione-o.
Quando abre uma aplicação, é-lhe apresentado um dashboard ou um relatório. Se a aplicação abrir um dashboard, para aceder ao relatório subjacente, selecione um mosaico do dashboard (mais informações sobre mosaicos posteriormente) que foi afixado a partir de um relatório. Tenha em atenção que nem todos os mosaicos são afixados a partir de relatórios, pelo que poderá ter de selecionar alguns mosaicos para encontrar um relatório.
Se a aplicação abrir num relatório, verá uma lista de páginas de relatório (e, opcionalmente, um dashboard) no lado esquerdo.
Por predefinição, o relatório é aberto primeiro na Vista de leitura. Basta selecionar Editar relatório para o abrir na Vista de edição (se tiver as permissões necessárias).
No exemplo seguinte, selecionámos A minha área de trabalho e, em seguida, escolhemos o separador Conteúdo .
UM relatório...
Está contido numa única área de trabalho.
Pode ser associado a vários dashboards nessa área de trabalho. Os mosaicos afixados desse relatório único podem aparecer em vários dashboards.
Pode ser criado com dados de um conjunto de dados. O Power BI Desktop pode combinar mais de uma origem de dados num único conjunto de dados num relatório que pode, por sua vez, ser importado para o Power BI.
Aprofundar os relatórios
- Criar um relatório a partir de um ficheiro do Excel no serviço Power BI
- Acerca dos relatórios do Power BI otimizados para dispositivos móveis
Dashboards
Um dashboard é algo que cria no serviço Power BI ou algo que um colega cria no serviço Power BI e partilha consigo. É uma única tela que contém zero ou mais mosaicos e widgets. Cada mosaico afixado a partir de um relatório ou do Q&A apresenta uma única visualização que foi criada a partir de um conjunto de dados e afixada ao dashboard. Pode também afixar páginas de relatórios inteiras a um dashboard como um mosaico único. Existem várias formas de adicionar mosaicos ao dashboard; demasiados para serem abordados neste artigo de descrição geral. Para obter mais informações, veja Introdução aos mosaicos do dashboard para designers do Power BI.
Por que é que as pessoas criam dashboards? Eis apenas alguns dos motivos:
- Para ver, de relance, todas as informações necessárias para tomar decisões.
- Para monitorizar as informações mais importantes sobre a sua empresa.
- Para garantir que todos os colegas estão na mesma página, veja e utilize as mesmas informações.
- Para monitorizar o estado de funcionamento de uma empresa, produto, unidade de negócio ou campanha de marketing, etc.
- Para criar uma vista personalizada de um dashboard maior, todas as métricas importantes para si.
Quando abre uma área de trabalho, os dashboards associados são listados no separador Conteúdo .
Para abrir um dashboard, selecione-o. Quando abre uma aplicação, é-lhe apresentado um dashboard ou um relatório. Cada dashboard representa uma vista personalizada de algum subconjunto dos conjuntos de dados subjacentes. Se for o proprietário do dashboard, também terá acesso de edição aos conjuntos de dados e relatórios subjacentes. Se o dashboard tiver sido partilhado consigo, as ações que pode efetuar dependem das permissões atribuídas pelo proprietário.
Existem muitas formas diferentes de o utilizador ou de um colega poder partilhar um dashboard. Power BI Pro é necessário para partilhar um dashboard e poderá ser necessário para ver um dashboard partilhado.
UM dashboard...
Está associado a uma única área de trabalho.
Pode apresentar visualizações de vários conjuntos de dados diferentes.
Pode apresentar visualizações de muitos relatórios diferentes.
Pode apresentar visualizações afixadas a partir de outras ferramentas (por exemplo, Excel).
Aprofundar os dashboards
- Criar um dashboard do Power BI a partir de um relatório
- Criar uma cópia de um dashboard no serviço Power BI
- Otimizar um dashboard para telemóveis – Power BI
Livros
Os livros são um tipo de conjunto de dados especial. Se leu a secção Conjuntos de dados anteriores, sabe quase tudo o que precisa de saber sobre livros. No entanto, poderá estar a perguntar-se porque é que, por vezes, o Power BI classifica um livro do Excel como um conjunto de dados e outras vezes como um livro.
Quando utiliza dados de ficheiros do Excel, pode optar por Importar ou Ligar ao ficheiro. Quando seleciona Ligar, o seu livro é apresentado no Power BI tal como no Excel Online. Mas, ao contrário do Excel Online, tem algumas funcionalidades fantásticas para o ajudar a afixar elementos das suas folhas de cálculo diretamente nos seus dashboards.
Não pode editar o livro no Power BI. Se precisar de fazer algumas alterações, pode selecionar Editar e, em seguida, optar por editar o seu livro no Excel Online ou abri-lo no Excel no seu computador. Todas as alterações efetuadas são guardadas no livro no OneDrive.
Aprofundar os livros
- Get data from Excel workbook files (Obter dados de ficheiros de livro do Excel)
- Publicar no Power BI a partir do Microsoft Excel
Um dashboard em A minha área de trabalho
Abordámos áreas de trabalho, aplicações e blocos modulares. Vamos reunir tudo e analisar as peças que compõem a experiência de dashboard no serviço Power BI.
1. Painel de navegação
Utilize o painel de navegação para localizar e mover-se entre as áreas de trabalho e os blocos modulares do Power BI: dashboards, relatórios, aplicações, livros e conjuntos de dados.
- Adicione dados ou origens de dados ao selecionar Criar.
- Abra ou faça a gestão de conteúdos favoritos, conteúdos recentes ou conteúdos partilhados consigo ao selecionar Procurar.
- Explore os conjuntos de dados na sua organização para encontrar os dados que se adequam às suas necessidades ao selecionar Data hub.
- Controle as principais métricas empresariais ao selecionar Métricas.
- Veja, abra ou elimine uma aplicação ao selecionar Aplicações.
- Aceda ao seu hub para obter todos os exemplos e preparações do Power BI ao selecionar Learn.
- Apresente e abra as suas áreas de trabalho colaborativas ao selecionar Áreas de trabalho.
- Apresente e abra a sua área de trabalho pessoal ao selecionar As minhas áreas de trabalho.
2. Tela
Como abrimos um dashboard, a área da tela apresenta mosaicos de visualização. Se, por exemplo, tivéssemos aberto o editor de relatório, a área da tela apresentaria uma página de relatório.
Os dashboards são compostos por mosaicos. Os mosaicos são criados na Vista de edição do relatório, Q&A, outros dashboards e podem ser afixados a partir do Excel, SSRS e muito mais. Um tipo especial de mosaico, intitulado widget, é adicionado diretamente ao dashboard. Os mosaicos que aparecem num dashboard foram especificamente colocados por um criador ou proprietário do relatório. O ato de adicionar um mosaico a um dashboard denomina-se afixar.
Para obter mais informações, veja a secção Dashboards anterior.
3. Caixa de perguntas do Q&A
Uma forma de explorar os seus dados é fazer uma pergunta e permitir que o Power BI Q&A lhe dê uma resposta, na forma de uma visualização. O Q&A pode ser utilizado para adicionar conteúdo a um dashboard ou relatório.
Q&A procura uma resposta nos conjuntos de dados ligados ao dashboard. Um conjunto de dados ligado é aquele que tem pelo menos um mosaico afixado a esse dashboard.
Assim que começar a escrever a sua pergunta, o Q&A leva-o para a página Q&A. À medida que escreve, a Q&A ajuda-o a fazer a pergunta certa e a encontrar a melhor resposta com sintagmas, preenchimento automático, sugestões e muito mais. Quando encontrar uma visualização (resposta) de que gosta, afixe-a no seu dashboard. Para obter mais informações, veja Q&A para utilizadores empresariais do Power BI.
4. Ícones na barra de cabeçalho preta
Os ícones no canto superior direito são recursos para as definições, as notificações, as transferências, obter ajuda e fornecer comentários à equipa do Power BI.
5. Título do dashboard
Nem sempre é fácil descobrir que área de trabalho e dashboard estão ativos, pelo que o Power BI mostra-lhe a área de trabalho e o título do dashboard. Neste exemplo, vemos a área de trabalho (A minha área de trabalho) e o título do dashboard (Exemplo de Vendas e Marketing). Se abrimos um relatório, o nome do relatório apareceria.
6. Iniciador de aplicações do Microsoft 365
Com o iniciador de aplicações, as suas aplicações do Microsoft 365 estão facilmente disponíveis com um clique. Aqui pode iniciar rapidamente o e-mail, os documentos, o calendário, entre outros.
7. Página inicial do Power BI
Selecionar o Power BI reencaminha-o novamente para a sua página inicial do Power BI.
8. Ícones etiquetados na barra de menus cinzenta
Esta área do ecrã contém mais opções para interagir com o conteúdo (neste caso, com o dashboard). Além dos ícones etiquetados que pode ver, selecionar o ícone Mais opções (...) revela opções para ver conteúdo relacionado, abrir a vista de linhagem, abrir métricas de utilização e muito mais.
