Exercício: trabalhar com clientes potenciais e oportunidades

  • 15 minutos

Neste exercício, você cria manualmente um cliente potencial para Jim Glynn. Jim trabalha para uma empresa chamada Adventure Works. Você usa as ferramentas disponíveis no Dynamics 365 Sales para capturar as informações do Cliente potencial no sistema, qualificar o Cliente potencial como uma Oportunidade e fechar a Oportunidade.

  1. Se ainda não estiver aberto, abra o aplicativo do Hub de Vendas do Dynamics 365.

  2. Usando a navegação no lado esquerdo da tela, selecione Clientes potenciais.

  3. Na exibição Meus Clientes Potenciais Abertos, selecione o botão Novo para criar um novo cliente potencial.

  4. Preencha as informações do Cliente potencial da seguinte forma:

    • Tópico: deseja atualizar o equipamento existente

    • Nome: Jim

    • Sobrenome: Glynn (suas iniciais)

    • Cargo: CEO

    • Telefone comercial: 888-555-6767

    • Email:JimG@sample.com

    • Empresa: Adventure Works

    • Rua 1: 1987 191st Ave N

    • Cidade: Fargo

    • Estado/Província: ND

    • CEP: 58102

  5. Selecione o botão Salvar para salvar o novo cliente potencial e deixá-lo aberto.

  6. No processo de vendas Do Cliente Potencial até a Oportunidade, selecione o estágio Qualificar.

  7. Preencha da seguinte forma:

    • Período de Compra: imediato

    • Orçamento Estimado: US$ 50.000

    • Processo de Compra: Comitê

  8. Feche a janela flutuante do estágio Qualificar.

  9. Na Barra de comandos, selecione o botão Qualificar.

    O sistema fechará o registro do Cliente potencial e criará um novo registro de Oportunidade. Observe que o fluxo do processo empresarial Do Cliente Potencial até a Oportunidade avançou automaticamente para o estágio Desenvolver.

  10. No Cabeçalho da Oportunidade na parte superior do registro, selecione a seta para baixo ao lado do campo Proprietário.

  11. Preencha da seguinte forma:

    • Receita Data de fechamento: Dois dias a contar de hoje

    • Receita Estimada: US$ 50.000

  12. Na subgrade Stakeholders, observe que Jim Glynn (suas iniciais) já está definido como um stakeholder.

  13. Na subgrade Equipe de vendas, selecione as Reticências Verticais. No menu exibido, selecione Nova Conexão.

  14. Procure e selecione o seu registro de usuário. Ao concluir, clique no botão Adicionar.

  15. No fluxo do processo empresarial Do Cliente Potencial até a Oportunidade, selecione o estágio Desenvolver.

  16. Preencha da seguinte forma:

    • Identificar Stakeholders: Marcar como Concluído.

    • Identificar Concorrentes: Marcar como Concluído.

  17. Selecione o botão Próximo Estágio para avançar para o estágio Propor.

  18. No estágio Propor, marque todas as quatro tarefas como Concluídas. Selecione Próximo Estágio.

  19. No estágio Fechar, marque todas as tarefas como Concluídas.

  20. Selecione o botão Concluir no fluxo do processo empresarial.

  21. Na Barra de Comandos da oportunidade, selecione o botão Fechar como ganho.

  22. Na caixa de diálogo Fechar Oportunidade, clique no botão OK para concluir o fechamento do registro de oportunidade.