Crearea sau editarea unui serviciu
Pentru a face serviciile de planificare rapide și ușoare, este util să predefiniți elementele specifice ale serviciilor oferite clienților. Utilizând înregistrările de servicii din Dynamics 365 Customer Service, puteți defini:
Cât de mult durează o activitate de service
Ce resurse sunt disponibile pentru activitatea de service, cum ar fi utilizatorii, facilitățile sau echipamentele
Un serviciu necesită cel puţin o regulă de selectare şi una sau mai multe resurse, grupuri de resurse sau echipe înainte ca serviciul să se poată planifica cu o activitate de asistenţă.
Crearea sau modificarea unui serviciu
Asigurați-vă că aveți rolul de securitate manager, vicepreședinte, președinte - director de firmă, administrator de sistem sau persoană care particularizează sistemul sau permisiuni echivalente.
Navigați la Centrul de administrare Customer Service sau aplicația Hub Serviciu pentru relații cu clienții și efectuați următorii pași:
În harta site-ului, selectați Planificare serviciu în Operațiuni. Apare pagina Planificare serviciu.
În secțiunea Serviciu, selectați Gestionați.
Se afișează vizualizarea Servicii active. Puteți comuta între diferitele vizualizări de sistem folosind lista verticală.
Alegeți una dintre următoarele variante:
- Pentru a crea un serviciu nou, selectați Nou.
- Pentru a edita un serviciu, deschideți un serviciu din listă.
Tastați sau modificați informațiile din casetele text.
a. Sub General, introduceți un nume și o descriere pentru a reflecta elementele specifice și descrieți care este serviciul. De asemenea, specificați starea inițială a activității de service la crearea acesteia. Dacă organizația dvs. preferă să aprobe toate activitățile de asistență înainte de a le asocia planificării, aveți posibilitatea să selectați Solicitat sau Încercare.
b. Sub Planificare, în Durată implicită, selectați cât timp durează serviciul. Aceasta se poate modifica la crearea activității de asistență. Durata maximă a unei rezervări sau a unei activități de asistență este de 10 zile.
c. În Pornire activități la fiecare, selectați cât de des pot începe activitățile de service. Aceasta permite decalarea orelor de început ale activităților de asistență.
d. În Începere la, selectați ora când trebuie să înceapă activitățile de service.
Pe fila Resurse necesare, definiți o regulă de selecție.
Opțiune Descriere Adăugare regulă de selectare Aveţi posibilitatea să adăugaţi complexitate unei reguli prin adăugarea unei subreguli la aceasta. Adăugare resurse Adăugați utilizatori, facilități, echipamente sau echipe ca resurse la o regulă de selectare. Adăugare grupuri de resurse Grupurile de resurse sunt utilizatori, facilități sau echipamente care se pot planifica alternant. Notă
Aveți posibilitatea să salvați un serviciu fără a defini o regulă de selectare, dar nu veți putea să planificați serviciul respectiv.
Când sunteți gata să salvați datele, selectați Salvare.
Activarea sau dezactivarea unui serviciu
Puteți face un serviciu disponibil sau indisponibil pentru planificare, prin activarea sau dezactivarea acestuia.
Consultați și
Prezentare generală planificare bazată pe serviciul de Interfață unificată
Adăugarea facilităţilor şi a echipamentelor
Planificați o activitate de asistență
Utilizarea site-urilor pentru a gestiona locațiile de serviciu