Navigarea în calendarul de service

În calendarul de servicii, puteți efectua următoarele sarcini și activități:

• vizualizarea planificărilor orare organizaţiei dvs. pentru rezervări şi activităţi de asistenţă;

• vizualizarea planificărilor lucrului şi ale activităţilor de asistenţă pentru diverse resurse.

• crearea de rezervări noi și planificarea de activități de asistență;

• modificarea stării unei activități de asistență existente;

• căutarea de conflicte în planificare.

Nu aveți posibilitatea să particularizați calendarul de service sau să modificați vizualizarea implicită cu ajutorul aplicației. Totuși, aveți posibilitatea să rugați administratorul de sistem să modifice culorile blocurilor de timp.

Vizualizarea resurselor în calendarul de service

1. Navigați la fila Hub de servicii pentru clienți>Planificare.

   

2. În secțiunea Instrumente, selectați calendarul de service. Se deschide în ordine alfabetică o listă de resurse în partea stângă a calendarului.

3. Pentru a vizualiza resursele, rezervările și activitățile de service pentru oricine din organizația dvs., în lista Tip, selectați Resursă, apoi, în lista Vizualizare, selectați vizualizarea resursă.

4. Pentru a găsi o anumită resursă, în câmpul Căutare, introduceți primele litere ale unui nume.

5. Pentru a modifica porțiunea din calendar disponibilă pentru vizualizare, utilizați scara Zoom.

   

Legenda de culori și stări a calendarului

Vizualizați resursele într-o vizualizare listă

Puteți vizualiza numărul de înregistrări dintr-o listă selectând Vizualizare listă.

Utilizatorii care folosesc comenzi rapide de la tastatură sau un cititor de ecran pot accesa informațiile în Vizualizare listă. Treceți la Vizualizare listă pentru a vedea resursele și rezervările disponibile într-un format de listă.

Configurați numărul de înregistrări afișate

Administratorii pot configura numărul de înregistrări listate în vizualizarea resurselor după cum urmează:

1. În Dynamics 365 serviciu pentru relații cu clienții, selectați pictograma Setări din colțul din dreapta sus al paginii.

2. Selectați Opțiuni, și apoi pe fila General, setați Înregistrări pe pagină la valoarea maximă pe care doriți să o afișați pe pagină. Valoarea poate fi setată de la 50 la 250 de înregistrări.

   

3. Când ați terminat, selectați OK.

   Numărul selectat de înregistrări este listat pentru utilizator.

   

Consultați și

Prezentare generală planificare bazată pe serviciul de Interfață unificată

Crearea sau editarea unui serviciu

Adăugarea facilităţilor şi a echipamentelor

Planificați o activitate de asistență

Crearea grupurilor de resurse

Utilizarea site-urilor pentru a gestiona locațiile de serviciu