Configurați lucrătorii din prima linie în organizația dumneavoastră
Muncitori de prima linie în Dynamics 365 Field Service sunt persoane din organizația dvs. care sunt programate în principal pentru locuri de muncă la sediu și care utilizează aplicație mobilă Dynamics 365 Field Service pentru munca lor. Configurați lucrătorii din prima linie pentru a vă asigura că se pot angaja imediat la comanda de lucru. Din punct de vedere tehnic, lucrătorii din prima linie sunt o resursă rezervabilă record în Field Service.
Pe Începeți pagina, administratorii pot folosi un singur formular pentru a configura lucrătorii din prima linie din organizațiile lor, astfel încât să se înființeze rapid.
Cerințe preliminare
- Administratorul organizației dvs. trebuie să aibă un Microsoft 365 cont de administrator.
- Fiecare lucrător din prima linie trebuie să aibă o licență Field Service atribuită prin Microsoft 365 centrul de administrare. Aflați cum să atribuiți licențe.
Configurarea lucrătorilor din prima linie
În Field Service, treceți în zona Service și accesați Începeți.
În secțiunea Configurați lucrătorii în primă linie , selectați Configurați.
În formularul Configurare rapidă: lucrători din prima linie , completați următoarele detalii:
- Utilizatori: alegeți utilizatori pe care să îi creați ca lucrători de primă linie. Când alegeți mai mult de un utilizator, toți primesc aceleași proprietăți atribuite așa cum sunt definite în secțiunile următoare.
- Caracteristici: alegeți competențe și calificări pentru lucrătorii dvs. din prima linie.
- Teritorii: alegeți la ce teritorii i aparțin lucrătorii din prima linie.
- Fus orar: selectați fusul orar prestabilit pentru lucrătorii din prima linie.
- rol de securitate alegeți rol de securitate pentru lucrătorii dumneavoastră din prima linie. Puteți adăuga mai multe roluri de securitate, inclusiv roluri de securitate personalizate.
- Field Security Profile alegeți profilul de securitate la nivel de coloană pentru a controla accesul pentru lucrătorii dumneavoastră din prima linie. Puteți adăuga mai multe profiluri de securitate de câmp, inclusiv profiluri de securitate personalizate.
- Profilul mobil offline setează profilul mobil offline prestabilit lucrătorii dumneavoastră din prima linie. În listă se afișează numai profilurile mobile offline publicate.
Bifați caseta de selectare pentru a trimite un e-mail lucrătorilor din prima linie nou creați cu un link pentru a descărca aplicația mobilă. Dacă nu puteți trimite un e-mail lucrătorilor din prima linie, obțineți aprobarea adresei dvs. de e-mail de către administrator. Pentru mai multe informații, consultați Adăugarea și aprobarea adreselor de e-mail.
Selectați Salvați și închideți pentru a crea lucrătorii din prima linie ca resurse rezervabile.
Vizualizați și actualizați detaliile lucrătorilor individuali din prima linie
Lucrătorii din prima linie sunt stocați în tabelul resurse rezervabile . Puteți vizualiza și actualiza detaliile pentru fiecare resursă.
În Field Service, treceți la Resurse are și accesați Resource>Resurse.
Vizualizați sau actualizați proprietățile resursei după cum este necesar. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea resurselor care pot fi rezervate.