Configurarea resurselor care se pot rezerva

O resursă care poate fi rezervată în Dynamics 365 Field Service este orice lucru care trebuie programat. Cel mai adesea, acestea sunt oameni, echipamente și facilități.

Fiecare resursă poate avea proprietăți care o deosebesc de altele. De exemplu, caracteristici (competențe sau certificări), categorii sau locații.

Cerințe preliminare

• Aveți un Field Service - Administrator sau Administrator de sistem rol de securitate.

Creați lucrători în primă linie

Lucrătorii din prima linie sunt oameni din organizația dvs. care sunt programați în principal pentru locuri de muncă la fața locului. Folosesc Dynamics 365 Field Service aplicația mobilă pentru a vedea și actualiza detaliile comenzilor lor de lucru. Lucrătorii din prima linie sunt resurse rezervabile. Puteți să creați rapid lucrători în primă linie din pagina Începeți pagina.

Creați alte resurse rezervabile

1. În Field Service, treceți la zona Resurse și accesați Resource>Resources și selectați Nou.

2. În fila General :

   • Alegeți un Tipul de resursă. O clasificare care descrie cine sau ce este resursa și cum se leagă resursa cu organizația dvs. În funcție de valoarea pe care o alegeți, există și alte detalii conexe de definit.

     • Utilizator: o persoană din organizația dvs. care are nevoie de acces la sistem. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea lucrătorilor din prima linie.
     • Cont sau Contact: resursa nu face parte direct din organizația dvs., dar doriți să o programați. De exemplu, o companie furnizor care nu are acces la sistemul dvs., dar oferă servicii în numele dvs.
     • Echipament: un echipament pe care doriți să îl programați. De exemplu, un camion sau o mașină.
     • echipă: un grup de resurse care este programat împreună. De exemplu, două sau mai multe persoane sau o persoană și un vehicul. Pentru mai multe informații, consultați Resurse de grup în echipaje.
     • Facilitate: un spațiu fizic care trebuie programat, cum ar fi o clădire sau o cameră. Pentru mai multe informații, consultați Programați o facilitate și resurse asociate.
     • Pool: un grup de resurse similare. Pool-urile sunt programate atunci când doriți să alegeți resursa reală într-o etapă ulterioară. De exemplu, un grup de mașini. Pentru mai multe informații, consultați Programați grupuri de resurse.

   • Introduceți Numele resursei așa cum apare pe tablou de planificare și setați Fus orar.

3. În fila Programare :

   • Setați Locația de pornire și Locația de încheiere pentru a defini unde începe și unde se încheie resursa ziua de lucru. Sistemul folosește aceste valori pentru programare și rutare.

     • Indiferent de locație: locația de acasă a acestei resurse nu este relevantă pentru scenariul de afaceri. Timpul de călătorie nu va fi calculat sau luat în considerare pentru a ajunge la prima lor rezervare sau de la ultima lor rezervare.
     • Adresa resursei: resursa își începe și/sau își încheie ziua într-o locație unică. Sistemul derivă locația exactă din valorile de latitudine și longitudine din înregistrarea asociată utilizatorului, contului sau contactului.
     • Unitate organizațională: resursa începe și/sau se încheie ziua la o unitate organizațională. De obicei, aceasta este o locație a companiei, cum ar fi o sucursală sau un punct de asamblare. Locația exactă este derivată din valorile de latitudine și longitudine ale unității organizaționale selectate. Dacă tipul de resursă este facilitate, unitatea organizatorică acționează ca locație a unității.

   • Alegeți cărei unitate organizațională i aparține resursa.

   • Alegeți dacă resursa poate Afișare pe tablou de planificare. Pentru mai multe informații despre afișarea resurselor pe tablou de planificare, consultați Experimentați tablou de planificare în Programarea universală a resurselor.

   • Setați Activare pentru căutarea disponibilității pentru a defini dacă programarea Asistent poate returna resursa dacă corespunde criteriilor.

4. În fila Field Service:

   • Setați o Rată orară pentru a defini costul resursei. Este folosit pentru a calcula salariul pentru timpul lucrat.

   • Alegeți un Depozit pentru a seta o valoare prestabilită de unde își primește resursa piesele.

   • Pentru Este necesară aprobarea concediului, alegeți dacă cineva trebuie să aprobe timpul liber al unei resurse. O solicitare de concediu blochează intervalul de timp configurat și nu puteți rezerva resursa în acest timp.

   • Activarea programării prin picurare nu mai este acceptată în aplicația mobilă Field Service. Pentru mai multe informații, consultați Deprecierea funcțiilor.

5. Salvați înregistrarea.

Adăugați ore de lucru

Puteți defini orele de lucru pentru fiecare resursă. Dacă nu le modificați, va folosi programul de lucru implicit. Tablou de planificare diferențiază orele de lucru și orele de non-muncă prin culori. Programul Asistent returnează numai resurse care au capacitate în orele de lucru desemnate.

1. Accesați zona Resurse și accesați Resurse>Resurse. Deschideți o înregistrare de resursă și selectați Nou>Ore de lucru.

2. Setați ora de începere și de sfârșit a orelor de lucru ale resursei și alegeți un model de repetare. Folosiți modul de repetare personalizat pentru orele de lucru recurente, unde resursele pot avea ore de lucru diferite în diferite zile ale săptămânii.

   

3. Activați Capacitate pentru a defini de câte ori poate fi rezervată resursa în timpul orelor de lucru. De exemplu, setarea capacității la 5 înseamnă că, atunci când rezervați o resursă cu programul Asistent, resursa apare ca disponibilă și poate fi suprarezervată până la limita de capacitate (în acest caz, de cinci ori). Este setat în mod implicit la 1 . Schimbarea valorii la 0 nu mai afișează resursa ca disponibilă într-o căutare de resurse.

4. Adăugați pauză împarte fiecare intrare de oră de lucru și adaugă o pauză de 30 de minute. Adăugați split împarte fiecare intrare de ore de lucru în mod egal în două intrări de ore de lucru, astfel încât fiecare intrare divizată să aibă o capacitate diferită. Opțiunea Adăugați divizarea se afișează numai când activați Capacitate.

5. Setați fusul orar pentru orele de lucru ale resurselor pentru a vă asigura că sistemul le folosește corect.

6. Salvați orele de lucru pentru a actualiza calendarul orelor de lucru.

Pentru mai multe informații despre editarea calendarelor orelor de lucru cu cod, consultați Editarea calendarelor orelor de lucru utilizând API-uri.

Adaugați caracteristici, teritorii și categorii

Atributele cele mai comune care disting resursele sunt caracteristicile, teritoriile și categoriile.

Adăugați caracteristici

Caracteristicile reprezintă competențele și certificările unei resurse. De exemplu, o abilitate specifică, cum ar fi o certificare CPR; mai general, cum ar fi experiența în contabilitate sau dezvoltare web; sau la fel de simplu ca autorizația de securitate pentru o anumită clădire.

O resursă poate avea mai multe caracteristici. Creați caracteristica, mapați-o la o resursă și oferiți o evaluare a competenței.

1. Accesați zona Resurse și accesați Resurse>Resurse. Deschideți o înregistrare de resursă și selectați Related>Caracteristici resurse.

2. Selectați Adăugați noi caracteristici de resurse rezervabile.

3. Selectați o Caracteristică din căutare.

4. (Opțional) Selectați o Valoare de evaluare pentru competența abilităților. În funcție de modelul de competență al caracteristicii, ar putea fi o evaluare de la 1 la 10 sau chiar să reprezinte scorul la un examen de certificare.

Adăugați categorii

Categoriile de resurse sunt grupuri de resurse care ajută la distingerea lor. De exemplu, rolul unei resurse sau titlul postului.

O resursă poate avea mai multe categorii. Creați o categorie de resurse și mapați-o la o resursă.

1. Accesați zona Resurse și accesați Resurse>Resurse. Deschideți o înregistrare de resursă și selectați Related>Resource Category Assns.

2. Selectați Assns categorie de resurse noi.

3. Selectați o Categorie de resurse din căutare.

Adăugare teritorii

Teritoriile reprezintă regiuni geografice. Exemplele comune includ un oraș, un județ sau o regiune generală.

O resursă poate face parte din mai multe teritorii, dar cerințele se mapează la un singur teritoriu. Creați teritorii și mapați-le la o resursă.

1. Accesați zona Resurse și accesați Resurse>Resurse. Deschideți o înregistrare de resursă și selectați Related>Teritorii de resurse.

2. Selectați Teritoriu de resurse nou.

3. Selectați un Teritoriu din căutare.

Definiți locația resursei

Pentru a activa funcții precum rutarea, estimările de călătorie sau vizualizarea hărții a tablou de planificare, sistemul trebuie să cunoască locația unei resurse. Locația unei resurse este locația lor de lucru sau locația dispozitivului mobil. Dacă nu este disponibilă nicio altă valoare, sistemul utilizează locația de început și de sfârșit definite în înregistrarea resursei.

1. Accesați zona Resurse și accesați Resurse>Resurse. Deschideți o înregistrare de resursă și selectați Programare.

2. Setați Locația de pornire și Locația de încheiere pentru resursă. Alegeți Adresa resursei sau Adresa unității organizaționale, în funcție de locul în care își încep sau își termină ziua de lucru. Asigurați-vă că înregistrarea resurselor aferente (utilizator, cont, contact) are o adresă geocodata și valori valide de latitudine/longitudine. Sistemul folosește locația de început și de sfârșit a unei resurse ca locație a resursei în timpul orelor de pauză dacă o pauză este configurată în orele de lucru.

   De exemplu, o resursă rezervabilă are tipul de resursă setat la Contact; înregistrarea de contact aferentă necesită valori valide de latitudine și longitudine.

   

3. Confirmați funcționarea geocodării. Deschideți tablou de planificare și verificați dacă resursa apare pe hartă. Selectați o resursă pentru a evidenția locația acesteia pe hartă.