Începerea

Acest articol vă ghidează prin primii pași cu aplicația și scenariul de creare și programare a unei comenzi de lucru pentru a rezolva cererea de service a unui client.

Sfat

Puteți să adăugați utilizatori și să creați rapid următoarele înregistrări din pagina Începeți din zona Service a Field Service.

Instalare Dynamics 365 Field Service

Un administrator de sistem trebuie să instaleze aplicația Field Service pentru organizația dvs. Pentru mai multe informații, consultați Cum se instalează Dynamics 365 Field Service.

Configurați setările Field Service

Examinați setările implicite pentru aplicația Field Service.

1. În aplicația Field Service , deschideți Setări.

2. Accesați General>Setări Field Service>Comandă de lucru/Rezervare.

3. Examinați valorile obligatorii și setați valori opționale pentru organizația dvs. Pentru mai multe informații, accesați Setați valorile prestabilite pentru comenzile de lucru, rezervări, panoul de programare și acorduri.

Configurați programarea resurselor

Field Service are nevoie de valori de latitudine și longitudine pentru înregistrările contului de serviciu pentru a estima timpii de călătorie atunci când programați o comandă de lucru către o resursă.

1. Asigurați-vă că mediul este conectat la serviciul Bing Maps.

2. Activați Adrese automate de coduri geografice pentru a permite sistemului să vă ajute să atribuie coordonate unei adrese.

3. Activați setările pentru hartă și locație pentru comenzile de lucru și alte înregistrări relevante.

4. Activați programarea resurselor pentru entități.

   Administratorii decid ce entități pot fi programate la resurse. O soluție numită Programarea universală a resurselor adaugă capabilități de programare la entități și oferă panoul de planificare. Orice entitate (inclusiv entități personalizate) poate fi activată pentru planificare; exemplele tipice includ cazuri, oportunități și comenzi.

Atribuiți licențe Field Service utilizatorilor

Creați utilizatori sau selectați utilizatori existenți și atribuiți-le o licență pentru Field Service. Utilizatorii cu licență pot accesa aplicația Field Service, în funcție de rolul lor de utilizator. Pentru mai multe informații, accesați Configurați Dynamics 365 Field Service utilizatori și profiluri de securitate.

Stabiliți cel puțin un dispecer și un lucrător din prima linie. Dispecerii gestionează comenzile de lucru pentru organizația dvs. Ei programează munca și o atribuie unui lucrător din prima linie, care finalizează munca pentru client.

Crearea conturilor clienților

Fiecare client al companiei dumneavoastră are de obicei propria evidență a contului. Acesta listează locația lor, informațiile de contact, informațiile de facturare și numeroase detalii conexe. Field Service reprezintă persoane care lucrează pentru clientul dvs. ca contacte. Puteți crea relații între contacte și conturi pentru a vă asigura că intrați în contact cu persoana potrivită.

Creați un cont care să reprezinte unul dintre clienții dvs.

Creați o comandă de lucru

Comenzile de lucru conțin toate informațiile pentru o solicitare de serviciu care provine de la un client. Acesta prezintă lucrările care trebuie efectuate, de obicei la locația clientului sau la locația unui bun sau echipament. Pentru a crea rapid o comandă de lucru, accesați pagina Începeți și selectați Creați în secțiunea comandă de lucru și introduceți detaliile relevante.

• Contul de serviciu reprezintă clientul la care se referă comanda de lucru.
• Sarcinile sunt o listă de verificare a lucrurilor care trebuie făcute.
• Produsele sunt piese de care tehnicianul are nevoie pentru lucrare.
• Servicii reprezintă forța de muncă necesară pentru a finaliza comanda de lucru.

Planificați o comandă de lucru

Programați comanda de lucru la un lucrător din prima linie pentru a finaliza munca.

Există mai multe modalități de a programa o comandă de lucru. Pentru programarea manuală, deschideți Tabloul de programare din secțiunea Programare a serviciului zonă.

Găsiți comanda dvs. de lucru în panoul de cerințe. Trageți-l într-un interval de timp liber în viitor pentru unul dintre lucrătorii dvs. din prima linie.

Vizualizați comanda de lucru programată în aplicația mobilă Field Service

Lucrătorii din prima linie folosesc experiența mobilă pe telefonul sau tableta lor.

Descărcați și instalați aplicația mobilă și conectați-vă ca tehnician căruia îi este atribuită comanda de lucru.

Fila Rezervare afișează comanda de lucru pe care ați programat-o lucrătorului din prima linie. Actualizați starea rezervării și detaliile aferente pentru a indica finalizarea comenzii de lucru.

Analizați-vă operațiunile

În aplicația web Field Service, managerii de servicii pot analiza operațiunile de zi cu zi cu Power BI rapoarte.

Rapoartele apar sub Analitice și statistici.