Прочитать на английском

Поделиться через


Настройка интеграции Microsoft 365 для Field Service

Ваши задачи в качестве администратора по настройке интеграций Microsoft 365 для Dynamics 365 Field Service зависят от того, какие возможности ваша организация решит использовать:

  • Microsoft Outlook
  • Microsoft Teams
  • Microsoft Viva Connections и Teams
  • Любую комбинацию всех трех

Чтобы интегрировать Field Service для Viva Connections (Предварительная версия) и Teams, вам необходимо выполнить следующие задачи:

Предварительные условия

Создание групп пользователей

Примечание

Azure Active Directory теперь называется Microsoft Entra ID. Подробнее

Если вы не создали групп пользователей для работников и менеджеров передней линии, создайте группу в Центре администрирования Microsoft 365 или создайте группу Microsoft Entra.

Настройка Field Service для приложения Teams

  1. Развертывание приложения Field Service Teams.

  2. Установка и закрепление приложения.

  3. Откройте приложение Field Service в Teams и выберите свою среду.

Настройка Field Service для приложения Viva Connections SharePoint

Viva Connections включено в вашу лицензию Microsoft Teams. Field Service для Viva Connections — это приложение SharePoint, работающее в Teams.

Примечание

Перед развертыванием Field Service для Viva Connections необходимо выбрать свою среду в Teams и увидеть сообщение о проверке.

  1. В Microsoft AppSource найдите и выберите Dynamics 365 Field Service для Viva Connections.

    Плитка Dynamics 365 Field Service для Viva Connections, с кнопкой

  2. Выберите Добавить, Получить сейчас или Обновить и подтвердите свою информацию.

  3. На странице Приложения SharePoint на вкладке Магазин SharePoint выберите Добавить на сайт приложений.

    Снимок экрана вкладки магазина SharePoint, показывающий приложение Dynamics 365 Field Service для Viva Connections с выделенной кнопкой «Добавить на сайт приложений».

  4. В подтверждении доступа к данным выберите Включить это приложение и добавить его на все сайты, затем выберите Добавить.

  5. В подтверждении разрешения доступа выберите Перейти на страницу доступа к API-интерфейсу.

  6. На странице Доступ API выберите ожидающий запрос для Dynamics 365 Field Service для Viva Connections, а затем выберите Утвердить. Подтвердите ваше утверждение.

    Доступ к API-интерфейсу осуществляется на уровне клиента и предоставляется всем средам в клиенте. Подробнее об управлении доступом к API-интерфейсу.

Добавление карточек Field Service на панель мониторинга Viva Connections

Приложение Field Service предоставляет четыре карточки, которые вы можете добавить на панель мониторинга Viva Connections. Для менеджеров передней линии мы рекомендуем карточки Заказы на работу в одном месте и Remote Assist. Для работников передней линии мы рекомендуем карточки Предстоящий заказ на работу, Назначенные заказы на работу и Remote Assist.

  1. Войдите в Microsoft Teams в качестве администратора и откройте приложение Viva Connections.

  2. На панели мониторинга выберите Изменить.

    Снимок экрана панели мониторинга Viva Connections с выделенной кнопкой «Изменить».

  3. Настройте панель мониторинга для Работников передней линии, затем выберите Продолжить.

  4. Выберите Добавить карточку. Выберите и добавьте каждую из четырех карточек Field Service.

    Снимок экрана четырех карточек Field Service, которые нужно добавить на панель мониторинга Viva Connections.

  5. Настройте целевую аудиторию для каждой карточки.

    Если вы не настроите целевую аудиторию для каждой карточки, карточка будет доступна для всех работников.

  6. Выполните предварительный просмотр, а затем выберите Опубликовать или Повторно опубликовать.

Назначьте роли безопасности и профили безопасности полей

Назначьте разрешения Microsoft Entra ID своим менеджерам и работникам передней линии в Field Service или центре администрирования Power Platform. Для менеджеров передней линии мы рекомендуем роль по умолчанию Field Service — Диспетчер или Field Service — Администратор. Для работников передней линии мы рекомендуем роль по умолчанию Field Service — Ресурс.

Чтобы назначить роли безопасности в Field Service, перейдите на страницу Field Service Начало работы и настройте своих работников передней линии. Назначьте Роль безопасности и роль Безопасность поля. Остальные поля являются необязательными. Подробнее о пользователях и ролях безопасности и профилях.

Синхронизация групп Microsoft Entra и ролей безопасности Dataverse

Синхронизируйте группы Microsoft Entra с ролями безопасности Dataverse. Хотя этот шаг необязателен, мы рекомендуем назначить разрешения Microsoft Entra ID, чтобы добавление и удаление пользователей отражалось как в Microsoft Entra ID, так и в Power Platform. Чтобы автоматизировать процесс с помощью веб-API, см. раздел Назначение роли безопасности рабочей группе Microsoft Entra.

  1. Войдите в центр администрирования Microsoft 365.

  2. Создание группы безопасности и добавление в нее участников.

  3. Назначение роли безопасности группе.

Настройка безопасности на уровне столбца (необязательно)

Если некоторые разрешения пользователя недостаточны для просмотра или создания заказов на работу, вы можете предоставить пользователю повышенную роль безопасности или изменить безопасность на уровне столбца для роли безопасности пользователя. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка пользователей и профилей безопасности и Роли безопасности и привилегии.

  1. Перейдите к Power Apps.

  2. Выберите свою среду в верхней панели.

  3. В левой области навигации выберите Решения, а затем найдите и выберите Решение по умолчанию.

    Снимок экрана PowerApps, показывающий Решение по умолчанию

  4. Для параметра Объект выберите Профили безопасности столбцов.

    Снимок экрана PowerApps, показывающий выбор профилей безопасности столбцов

  5. Отредактируйте нужные профили на уровне столбцов.

Следующие шаги