Копирование клиентов с использованием общих номерных серий
Для назначения клиентам кодов можно использовать общие номерные серии. Общие номерные серии также позволяют копировать клиентов из одного юридического лица в другое юридическое лицо так, чтобы в обоих юридических лицах у клиента был один и тот же код.
Настройка
Функция активируется при использовании общей номерной серии для назначения кодов клиентов. Необходимо использовать одну и ту же номерную серию в каждом юридическом лице, в которое требуется скопировать клиента. Изменить номерную серию клиента можно на странице Параметры модуля расчетов с клиентами для каждого юридического лица. Выберите Расчеты с клиентами>Параметры и перейдите на вкладку Номерные серии.
Также можно настроить номерные серии клиентов для каждой группы клиентов. Эти номерные серии тоже должны быть общими. Сначала используется номерная серия для группы клиентов. Если для группы клиентов не указана номерная серия, используется номерная серия, указанная на странице Параметры модуля расчетов с клиентами.
Также можно копировать клиентов между юридическими лицами, если коды клиентов назначаются вручную. Однако при попытке скопировать клиента в юридическое лицо, в котором уже есть такой же код клиента, процесс копирования не запустится.
Копирование клиента
Для копирования клиента выберите Создать на странице списка Все клиенты, чтобы открыть диалоговое окно Создать клиента. Обратите внимание, что новый код клиента не назначается сразу же. Это поведение отличается от поведения, существовавшего в предыдущих версиях. Поскольку вы еще не выбрали группу клиентов, система не может определить, какую номерную серию использовать. Кроме того, она не может определить, что вы пытаетесь сделать: создать нового клиента или скопировать существующего. Следовательно, код клиента не назначается до нажатия кнопки Сохранить в нижней части диалогового окна.
Если вы создаете нового клиента, продолжайте заполнять все поля, как обычно. После нажатия кнопки Сохранить вы увидите, что код клиента был назначен автоматически. Или, в случае использования назначаемой вручную номерной серии, вы увидите, что используется введенный вами вручную код клиента.
Чтобы скопировать клиента, в поле Имя введите один или несколько символов из наименования клиента, которого вы ищете. Появится диалоговое окно поиска со списком субъектов, которые могут представлять собой нужного вам клиента. При выборе одного из субъектов в правой части диалогового окна появляется дополнительная информация:
- На вкладке Общие отображается номер телефона и адрес субъекта.
- На вкладке Роли отображаются роли, которые может иметь выбранный субъект, и юридическое лицо, применительно к которому субъект имеет данную роль.
- На вкладке Код налоговой регистрации отображаются коды налоговой регистрации, назначенные участнику.
Скопировать субъекта можно только при условии, что он имеет роль клиента, а также что это роль применительно к юридическому лицу, которое не является текущим юридическим лицом. Найдя субъекта, соответствующего этим критериям, выполните следующие действия.
- Появится параметр Копировать клиента. По умолчанию этот параметр имеет значение Нет. Чтобы скопировать клиента в текущее юридическое лицо, установите для этого параметра значение Да.
- Появится поле Юридическое лицо. Выберите юридическое лицо, из которого вы хотите скопировать клиента. Если клиент существует только в одном юридическом лице, это юридическое лицо устанавливается в этом поле по умолчанию.
- Выберите Выбрать. Создается новый клиент.
Проверка
При копировании клиента система делает попытку сохранить информацию о новом клиенте. Для проверки качества скопированных данных проводится несколько проверок. По каждой непройденной проверке выводится сообщение об ошибке. В этих сообщениях поясняется, какую информацию необходимо откорректировать. Пока все ошибки не будут устранены, копия клиента сохранена не будет.
Копирование клиента с помощью функции "Поиск по номеру налогового освобождения"
Копировать клиентов также можно с помощью функции "Поиск по номеру налогового освобождения", которая находится в группе Регистрация на вкладке Клиент в области действий страницы Все клиенты. В диалоговом окне Поиск по номеру налогового освобождения отображаются номера налогового освобождения, код клиента, наименование клиента и юридическое лицо, в котором используется номер налогового освобождения. Скопировать клиента можно только при условии, что он находится в юридическом лице, которое не является текущим юридическим лицом. Выбрав клиента, соответствующего этому критерию, выполните следующие действия.
- Появится параметр Копировать клиента. По умолчанию этот параметр имеет значение Нет. Чтобы скопировать клиента в текущее юридическое лицо, установите для этого параметра значение Да.
- Выберите Выбрать. Создается новый клиент.