Подготовка к миграции в Power BI

В этой статье описываются действия, выполнение которых следует рассмотреть до миграции в Power BI.

Image showing the stages of a Power BI migration. The pre-migration steps are emphasized for this article.

Примечание

Полное описание приведенного выше изображения см. в статье с общими сведениями о миграции в Power BI.

На этапе перед миграцией особое внимание уделяется предварительному планированию, которое является важной подготовкой перед прохождением пяти этапов миграции. Большинство действий, выполняемых перед миграцией, выполняются один раз, хотя в крупных организациях некоторые части могут быть итеративными для каждого бизнес-подразделения или отдела.

Выходные данные этапов предварительной миграции включают начальную модель управления , начальное высокоуровневое планирование развертывания, а также инвентаризацию отчетов и данных, которые необходимо перенести. Дополнительные сведения из действий на этапах 1, 2 и 3 будут необходимы для полной оценки уровня усилий по миграции отдельных решений.

Совет

Большинство тем, обсуждаемых в этой статье, применимы и к стандартному проекту реализации Power BI.

Проведение анализа и оценки затрат и преимуществ

Некоторые важнейшие этапы первоначальной оценки включают следующие.

  • Получение ясности в деловой ситуации и стратегии бизнес-аналитики для достижения определенного будущего состояния.
  • Получение ясности в том, что означает успешное выполнение, и как измерять ход выполнения и успешность инициативы по миграции.
  • Получение результатов расчетов оценки затрат и окупаемости инвестиций (ROI).
  • Получение успешных результатов для нескольких продуктивных инициатив Power BI, меньших по масштабу и уровню сложности.

Выявление заинтересованных лиц и получение поддержки руководителей

Ниже приведены некоторые рекомендации по выявлению заинтересованных лиц.

  • Убедитесь, что исполнительное спонсорство на месте.
  • Обеспечьте согласованность с заинтересованными лицами в отношении бизнес-обоснования и стратегии бизнес-аналитики.
  • Включите представителей всех бизнес-подразделений, даже если их контент планируется перенести в более позднее время, чтобы понять их мотивы и опасения.
  • Как можно раньше вовлекайте лидеров Power BI.
  • Создайте и следуйте плану взаимодействия с заинтересованными лицами.

Совет

Если вы боитесь, что начинаете чрезмерно общаться, то, вероятнее всего, это так и есть.

Создание начальной модели управления

Ниже приведены несколько ключевых элементов, которые необходимо решить на ранних этапах реализации Power BI.

  • Конкретные цели по внедрению Power BI и Power BI вписываются в общую стратегию бизнес-аналитики для организации.
  • Как будет управляться роль администратора Power BI, особенно в децентрализованных организациях.
  • Политики, связанные с получением достоверных данных: использование авторитетных источников данных, устранение проблем качества данных, а также использование согласованной терминологии и общих определений.
  • Стратегия обеспечения безопасности и конфиденциальности данных для источников данных, моделей данных, отчетов и доставки содержимого внутренним и внешним пользователям.
  • Как будут соблюдаться внутренние и внешние нормативные требования и требования аудита.

Важно!

Наиболее эффективная модель управления стремится сбалансировать полномочия пользователей с необходимым уровнем контроля. Дополнительные сведения см. в разделах Дисциплина в центре и Гибкость на периферии.

Проведение первоначального планирования развертывания

Первоначальное планирование развертывания включает определение стандартов, политик и предпочтений для реализации Power BI в организации.

Обратите внимание, что этап 2 относится к планированию развертывания на уровне решения. Действия этапа 2 должны учитывать решения уровня организации, когда это возможно.

Ниже приведены несколько критически важных элементов, которые необходимо решить на ранних этапах реализации Power BI.

  • Решения по параметрам клиента Power BI, которые необходимо задокументировать.
  • Решения по управлению рабочей областью, которые необходимо задокументировать.
  • Рекомендации и предпочтения, связанные с данными и методами распространения содержимого, такими как приложения, рабочие области, общий доступ, подписки и внедрение содержимого.
  • Параметры, связанные с режимами наборов данных, например использование режима импорта, режим DirectQuery или комбинирование двух режимов в составной модели.
  • Защита данных и доступа.
  • Работа с общими наборами данных для повторного использования.
  • Применение сертификации данных для повышения уровня использования достоверных и надежных данных.
  • Использование различных типов отчетов, в том числе отчетов Power BI, отчетов Excel и отчетов с разбивкой на страницы для различных вариантов использования и бизнес-подразделений.
  • Подходы к управлению изменениями для управления централизованным элементами бизнес-аналитики и элементами бизнес-аналитики, управляемыми бизнесом.
  • Учебные планы для потребителей, разработчиков моделей данных, авторов отчетов и администраторов.
  • Поддержка авторов содержимого с помощью шаблонов Power BI Desktop, пользовательских визуальных элементов и документированных стандартов разработки отчетов.
  • Процедуры и процессы для управления требованиями пользователей, такие как запрос новых лицензий, добавление новых источников данных шлюза, получение разрешений на источники данных шлюза, запрос новых рабочих областей, изменение разрешений рабочей области и другие общие требования, которые могут возникать на регулярной основе.

Важно!

Планирование развертывания — это итеративный процесс. Решения по развертыванию будут дополняться и расширяться много раз, так как опыт работы организации с Power BI растет, а Power BI развивается. Решения, принятые в ходе этого процесса, будут использоваться при планировании развертывания на уровне решения, описанном в этапе 2 процесса миграции.

Разработка начальной архитектуры

Ваша архитектура решения бизнес-аналитики со временем будет развиваться и совершенствоваться. Задачи настройки Power BI, которые нужно решить прямо сейчас, включают следующие.

Определение критериев успешности миграции

Первая задача состоит в том, чтобы понять, как выглядит успешная миграция отдельного решения. У вас могут возникнуть следующие вопросы.

  • Каковы конкретные мотивы и цели этой миграции? Дополнительные сведения см. в разделе Общие сведения о миграции в Power BI (возможные причины миграции). В этой статье описываются наиболее распространенные причины перехода на Power BI. Конечно, ваши цели должны быть указаны на уровне организации. Кроме того, миграция одного устаревшего решения бизнес-аналитики может значительно снизить затраты, тогда как миграция другого устаревшего решения может быть направлена на получение преимуществ от оптимизации рабочих процессов.
  • Каково ожидаемое соотношение затрат и преимуществ (окупаемость инвестиций) для этой миграции? Наличие четкого понимания ожиданий, связанных с затратами, повышенными возможностями, уменьшением сложности или повышенной гибкостью, помогает измерить успех. Это может предоставить принципы, позволяющие принимать решения во время процесса миграции.
  • Какие ключевые показатели эффективности (KPI) будут использоваться для измерения успешности? Ниже приведено несколько примеров KPI.
    • Уменьшение количества отчетов, отображаемых из устаревшей платформы бизнес-аналитики, от месяца к месяцу.
    • Увеличение количества отчетов, отображаемых из Power BI, от месяца к месяцу.
    • Увеличение количества потребителей отчетов Power BI, от квартала к кварталу.
    • Доля отчетов, переведенных в рабочую среду к целевой дате.
    • Снижение затрат на лицензирование от года к году.

Совет

В качестве источника данных для измерения хода выполнения KPI можно использовать журнал действий Power BI.

Подготовка инвентаризации существующих отчетов

Подготовка инвентаризации существующих отчетов устаревшей платформы бизнес-аналитики является важным шагом для понимания того, что уже существует. Результат этого шага представляет собой входные данные для оценки уровня усилий при миграции. Действия, связанные с подготовкой к инвентаризации, могут включать следующее.

  1. Инвентаризация отчетов. Составьте список отчетов и панелей мониторинга, которые являются кандидатами на миграцию.
  2. Инвентаризация источников данных. Составьте список всех источников данных, к которым осуществляют доступ существующие отчеты. Он должен включать как корпоративные источники данных, так и источники данных отдела и личные источники. Этот процесс может выявить источники данных, ранее не известные ИТ-отделу, которые часто называют теневыми ИТ.
  3. Журнал аудита. Получите данные журнала аудита устаревшей платформы бизнес-аналитики, чтобы понять закономерности использования и облегчить определение приоритетов. Важные сведения, которые необходимо получить из журнала аудита, включают следующее.
    • Среднее число выполнений каждого отчета в неделю, месяц, квартал.
    • Среднее число потребителей на отчет в неделю, месяц, квартал.
    • Потребители каждого отчета, в особенности отчетов для руководителей.
    • Самая последняя дата выполнения каждого отчета.

Примечание

Во многих случаях содержимое не переносится в Power BI в точности один к одному. Миграция представляет возможность перепроектирования архитектуры данных и (или) улучшения доставки отчетов. Выполнение инвентаризации отчетов крайне важно для понимания того, что имеется в наличии в настоящее время, чтобы вы могли начать оценивать, какой рефакторинг необходимо выполнить. Остальные статьи в этой серии более подробно описывают возможные улучшения.

Изучение вариантов автоматизации

Невозможно полностью автоматизировать процесс преобразования в Power BI от начала до конца.

Инвентаризация существующих данных и отчетов является возможным кандидатом на автоматизацию, если у вас есть в наличии средство, которое может это сделать. Степень, в которой автоматизация может использоваться для некоторых частей процесса миграции, таких как инвентаризация существующих элементов, сильно зависит от имеющихся у вас инструментов.

Дальнейшие действия

В следующей статье в этой серии статей по миграции Power BI вы ознакомитесь с этапом 1, который связан со сбором и приоритизацией требований при переходе на Power BI.

Другие полезные ресурсы:

Вы можете обратиться к опытным партнерам по Power BI, которые помогут вашей организации выполнить процесс переноса. Чтобы обратиться к партнеру по Power BI, посетите портал партнеров Power BI.