Руководство по настройке и администрированию Viva Goals

Это руководство позволяет ИТ-администраторам настраивать Viva Goals и помогать начальным пользователям приступить к работе с программой с помощью руководства по настройке и администрированию. Кроме того, она позволяет организациям и владельцам команд понять, как настроить свои команды и организацию, чтобы пользователи могли управлять целями и ключевыми результатами (OKR) с помощью Viva Goals.

Требования к лицензированию

Для развертывания Viva Goals необходимо иметь одну из следующих лицензий:

  • лицензия Viva Suite (или)
  • лицензия Viva Goals

Настройка клиента

В этом руководстве по развертыванию используются следующие целевые роли администратора. Дополнительные сведения о различных Microsoft 365 Admin ролях.

  • Глобальный администратор
  • Администратор лицензий
  • Администратор пользователей
  • Администратор Viva Goals

В этом разделе рассматриваются следующие действия.

  1. Назначение лицензий

    1. Целевые роли: глобальный администратор или администратор пользователей
  2. Назначение администратора Viva Goals (необязательно)

    1. Целевые роли: глобальный администратор или администратор пользователей
  3. Настройка параметров клиента

    1. Целевые роли: глобальный или Viva Goals администратор

Назначение лицензий

Чтобы пользователи могли начать использовать Viva Goals, глобальные администраторы или администраторы пользователей должны назначить лицензии членам соответствующих организаций или отделов. Только пользователи с лицензией могут выполнять вход и использовать Viva Goals.

Чтобы назначить лицензии пользователю, выполните следующие действия:

  1. В Центр администрирования Microsoft 365 выберите Пользователи —> Активные пользователи.
  2. Выберите пользователей или группу пользователей, которым требуется назначить лицензии, и выберите Лицензии и приложения.
  3. В разделе Лицензии выберите Viva Goals

Дополнительные сведения о назначении лицензий проверка назначении лицензий Microsoft 365 пользователям.

Совет

Другие способы назначения лицензий:

  1. Сведения о назначении лицензий с помощью группового лицензирования см. в статье Назначение лицензий пользователям по группам в Microsoft Entra ID.
  2. Целевые роли администратора также могут назначать лицензии Microsoft 365 учетным записям пользователей с помощью PowerShell.

Назначение условного доступа

Важно!

Предварительные требования. Создание настраиваемых атрибутов безопасности

Следуйте инструкциям, приведенным в статье Добавление или отключение настраиваемых атрибутов безопасности в Microsoft Entra ID (предварительная версия), чтобы добавить следующие набор атрибутов и Новые атрибуты.

  • Создание набора атрибутовс именем VivaGoalsConditionalAccess
  • Создание новых атрибутовс именем vivagoalsca
  • Пометка Нет для параметра Разрешить назначение нескольких значений и Разрешить назначение только предопределенных значений.

Снимок экрана: параметры атрибута для нового атрибута vivagoalsca.

Примечание.

Фильтры условного доступа для устройств работают только с настраиваемыми атрибутами безопасности типа string. Настраиваемые атрибуты безопасности поддерживают создание логического типа данных, но политика условного доступа поддерживает только строку.

Создание политики условного доступа

  1. Войдите в портал Azure в качестве администратора условного доступа, администратора безопасности или глобального администратора.
  2. Перейдите к Microsoft Entra ID > условный доступ по безопасности>.
  3. Выберите Новая политика.
  4. Присвойте политике имя. Рекомендуется, чтобы организации создали значимый стандарт для имен своих политик.
  5. В разделе Назначения выберите Пользователи или удостоверения рабочей нагрузки.
    1. В поле Включить выберите пункт Все пользователи.
    2. В разделе Исключить выберите Пользователи и группы и выберите учетные записи аварийного доступа или аварийного доступа вашей организации. Снимок экрана: параметры назначения со сведениями о включении и исключении.
    3. Нажмите кнопку Готово.
  6. В разделе Целевые ресурсы или облачные приложения или действия выберите следующие параметры:
    1. Выберите, к чему применяется эта политика: Облачные приложения.
    2. Включите все приложения. Исключите выбранные приложения и выберите приложение Viva Goals. Снимок экрана: параметры целевого ресурса с включенными и исключенными приложениями.
    3. Выберите Изменить фильтр.
    4. Задайте для параметра Настройка значение Да.
    5. Выберите атрибут , который мы создали ранее, с именем vivagoalsca.
    6. Задайте для параметра Операторзначение Равно.
    7. Задайте значениеДа.
    8. Нажмите кнопку Готово.
  7. Обновите элементы управления доступом в соответствии с вашими требованиями.
  8. Подтвердите параметры и установите для параметра Включить политикузначение Только отчет.
  9. Нажмите кнопку Создать , чтобы создать, чтобы включить политику.

После подтверждения параметров в режиме только для отчетов администратор может переместить переключатель Включить политику с параметра Только отчет на Включено.

Настройка настраиваемых атрибутов

  1. Назначьте настраиваемый атрибут безопасности следующим приложениям:

    1. Приложение MS Graph — 00000003-0000-0000-c000-00000000000000000 (это необходимо для подготовки пользователей)
    2. веб-приложение Viva Goals — 29eb068f-2f54-4fda-a8be-32f37312678a
    3. Microsoft Entra ID - 00000002-0000-0000-c000-0000000000000

    Примечание.

    Если у вас нет субъекта-службы, указанного в клиенте, он не может быть целевым. Набор Office 365 является примером одного из таких субъектов-служб.

  2. Войдите в портал Azure в качестве администратора условного доступа, администратора безопасности или глобального администратора.

  3. Перейдите к Microsoft Entra ID > Корпоративные приложения.

  4. Выберите субъект-службу, к которому нужно применить настраиваемый атрибут безопасности.

  5. В разделе Управление настраиваемыми > атрибутами безопасности (предварительная версия) выберите Добавить назначение.

  6. В разделе Набор атрибутов выберите VivaGoalsConditionalAccess.

  7. В разделе Имя атрибута выберите vivagoalsca и нажмите кнопку Готово.

  8. Выберите Сохранить.

Снимок экрана: добавление новых атрибутов на страницу настраиваемых атрибутов безопасности.

Назначение администратора Viva Goals (необязательно)

администраторы Viva Goals назначаются глобальными администраторами или администраторами пользователей из центра Microsoft 365 Admin или Microsoft Entra ID. Обычно это пользователи из ИТ-команды и управляют параметрами политики для Viva Goals для всей компании.

Эта роль необязательна. Он предоставляет минимальные разрешения, необходимые для управления Viva Goals, и может быть назначен лицу, которому поручено развертывание и администрирование Viva Goals. При отсутствии отдельного администратора Viva Goals глобальный администратор может управлять параметрами политики Viva Goals для компании.

Дополнительные сведения о различных ролях и их обязанностях по Viva Goals проверка роли и разрешения в Viva Goals.

Назначение администратора Viva Goals

  1. В Центр администрирования Microsoft 365 перейдите к разделу Назначения ролей.
  2. Поиск для Viva Goals администратора на странице назначения ролей. Выберите Viva Goals администратор в результатах поиска.
  3. Во всплывающем меню (справа) выберите на вкладке Назначено , чтобы назначить лицензии.
  4. Вы можете выбрать параметр Добавить пользователей , чтобы назначить лицензии определенным пользователям. Если вы хотите назначить лицензию группе, выберите параметр Добавить группы . Пользователи, которым еще не назначены лицензии, не могут быть администраторами.

Настройка параметров клиента

После назначения администраторов Viva Goals администратор Viva Goals (или глобальный администратор) может настроить клиент. Чтобы настроить клиент, выполните следующие действия.

  • Просмотр разрешений на создание организации или управление ими
  • Включение интеграций, применимых для клиента
  • Закрепление VG в приложении Teams

Вход в Viva Goals

  1. Целевая роль: администратор Viva Goals или глобальный администратор
  2. Назначив себе лицензию, войдите в Viva Goals с помощьюhttps://goals.microsoft.com

Просмотр разрешений на создание организации или управление ими

  1. Целевая роль: Viva Goals администратор или глобальный администратор.
  2. Организация в Viva Goals похожа на самую верхнюю сущность на предприятии, в которой создаются okr организации, и каждая команда в этой организации сопоставляет свои OKR с этими okR организации. Дополнительные сведения об организациях в Viva Goals.
  3. Изначально организация не будет создана, так как Viva Goals клиент является новым. Щелкните значок параметров в правом верхнем углу экрана, чтобы выбрать тип разрешения, которое нужно задать для общего клиента для управления созданием организации.
    1. Любой пользователь в <>Tenant_Name. Это позволит любому допустимому пользователю Viva Goals создавать организации.
    2. Конкретные пользователи: Иногда определенным пользователям могут потребоваться разрешения на создание организации. Выберите этот параметр и выберите пользователей, которые должны иметь эту возможность.
    3. Только глобальные администраторы: Этот параметр ограничивает создание организации только глобальными администраторами.
  4. Как ограничить разрешения в Viva Goals.

Включение интеграции для клиента

  1. Целевая роль: Viva Goals администратор или глобальный администратор.
  2. Viva Goals поддерживает интеграцию с приложениями и платформами Майкрософт и сторонних производителей, чтобы процесс реализации OKR был максимально простым, эффективным и простым.
  3. Как глобальный администратор или администратор Viva Goals, вы можете контролировать, какие интеграции доступны для использования в разных организациях в Viva Goals.
  4. В качестве рекомендации включение интеграции для всех инструментов, используемых в вашей компании (или позволяет политика вашей компании), может наилучшим образом предоставить командам возможность запускать сверхэффективную программу OKR.
  5. Подробные инструкции по включению интеграции см. в следующей статье— Viva Goals администрирование интеграции | Microsoft Learn .

Установка Viva Goals в приложении Teams

  1. Целевая роль: Глобальный администратор
  2. Разрешите пользователям обнаруживать Viva Goals приложение в Microsoft Teams. Viva Goals доступно как приложение, которое можно добавить в MS Teams, чтобы пользователи могли легко просматривать OKR и управлять ими прямо из приложения Teams. Сведения о настройке и настройке приложения Viva Goals в MS Teams см. в этом руководстве.

Создание Viva Goals организации

Глобальный администратор или администратор Viva Goals может создавать организации Viva Goals. Если вы хотите делегировать создание Организации определенным пользователям, вы можете предоставить пользователю доступ к выполнению этого шага (при условии, что у них достаточно разрешений).

Примечание.

Разрешение на создание организации на Viva Goals зависит от параметра или разрешения, предоставленного на предыдущем шаге (разрешение на создание организации).

  1. Создайте новую организацию, чтобы команды создавали, администрировать и отслеживать свои OKR.
  2. Выберите Создать организацию, укажите имя и описание организации.
  3. Пользователю, создавшему организацию, назначается роль "Владелец организации" для созданной организации. Дополнительные сведения о ролях в Viva Goals.
  4. Выберите, кто может присоединиться к организации:
    1. Любой пользователь в клиенте: Выберите этот параметр, если нет ограничений, которые в клиенте могут присоединиться к организации и просматривать OKR и инициативы или управлять ими.
    2. Ограничен: Выберите этот параметр, если требуется вручную добавить пользователей в организации, прежде чем они смогут просматривать OKR и инициативы или управлять ими.
  5. Пригласите соответствующих лицензированных пользователей, которые должны будут настроить эту организацию и их OKR. Viva Goals поддерживают добавление отдельных участников и групп пользователей в организацию. Дополнительные сведения о приглашении пользователей.

Назначение двух администраторов организации

  1. Рекомендуется назначать организации по крайней мере двух администраторов, что предотвращает зависимость и узкие места для выполнения действий суперпользовала на уровне организации.
  2. Чтобы создать нового администратора организации, перейдите к Администратор—> Пользователи, выберите пользователя, выберите Действия ... —> Сделать Администратор.
  3. Если предполагаемый пользователь еще не приглашен в организацию, пригласите его, а затем сделайте его администратором.

Передача прав владения организацией

  1. После создания организации Viva Goals задает создателя организации в качестве владелец организации.
  2. Чтобы передать права собственности на организацию новому пользователю, определите нового владельца созданной Viva Goals организации, пригласите пользователя, если это еще не сделано.
    1. Перейдите к Администратор —> Пользователи
    2. Для определенного владельца организации выберите Действия (..). — выберите Передача прав владения.

Примечание.

После завершения этого шага исходный администратор по-прежнему будет частью организации в качестве обычного участника.

Настройка организации Viva Goals

Целевые роли: Администратор организации

  1. Вы можете управлять свойствами организации на странице Администратор. Выберите Администратор на панели навигации слева, чтобы просмотреть параметры уровня организации и управлять ими.
  2. Дополнительные сведения о панели мониторинга администратора.

Настройка типа организации (с ограниченным доступом или общедоступной)

  1. Если вы хотите изменить тип выбранной организации, перейдите ранее в раздел Администратор —> Параметры.

Настройка интеграции

  1. Перейдите к Администратор > интеграции
  2. Просмотр доступных интеграций
  3. Выберите Включить , чтобы активировать и настроить подключение для конкретной интеграции. Выполните действия по настройке на экране.
  4. Общие сведения об интеграции Viva Goals

Управление периодами времени OKR

  1. Чтобы управлять периодами времени OKR, посетите страницу Управление периодами времени OKR.

Настройка использования инициатив

  1. Инициативы помогают отслеживать работу, выполняемую вашей организацией для достижения ваших целей и ключевых результатов (OKR). Как и ключевые результаты, инициативы могут также создаваться в соответствии с целями и другими ключевыми результатами в Viva Goals, в зависимости от того, какой результат они помогают достичь.
  2. Некоторые организации могут не использовать инициативы и придерживаться только целей и ключевых результатов для простоты и по другим бизнес-причинам.
  3. Чтобы включить или отключить инициативы в организации Viva Goals, перейдите по Администратор —> Конфигурация модели OKR в разделе Инициативы — выберите включение или отключение.

Настройка модели OKR

  1. Чтобы настроить модель OKR, перейдите к разделу Настройка модели OKR в Viva Goals

Управление разрешениями на создание OKR

  1. Чтобы управлять разрешениями на создание OKR, посетите страницу Настройка разрешений на создание OKR.

Управление типом пользователя по умолчанию

Любой пользователь, присоединившийся к вашей организации, по умолчанию считается участником или обычным пользователем.

Role Описание
Members Участники (роль по умолчанию для всех пользователей) могут настраивать отдельные OKR и управлять ими, а также просматривать все OKR в организации.

Дополнительные сведения см. в статье Роли и разрешения.

Настройка ритма уведомления & возврата

Разрешение на создание команды

Команда в Viva Goals — это группа пользователей, работающих над общим набором командных OKR. Командные OKR будут прямо или косвенно соответствовать okr организации. Дополнительные сведения о Viva Goals Teams.

Администраторы организации могут управлять разрешением на создание команды следующим образом:

  1. Выберите Администратор на левой боковой панели.
  2. На вкладке Параметры прокрутите вниз, чтобы найти Team Creation, и выберите один или несколько из следующих вариантов:
    1. Любой обычный пользователь: Разрешить любому обычному участнику организации создавать команды (это выбор по умолчанию).
    2. Администраторы: Создание команды разрешено администраторам организации.
    3. Владельцы команд: Создание команды разрешено для владельцев команд.
    4. Пользовательские: Выбранные пользователи имеют разрешение на создание команд.

Создание или изменение команд

Viva Goals поддерживает несколько уровней иерархии, от уровня отдела до отдельных команд и функциональных подразделений. Чтобы выполнить эту настройку, можно использовать функции teams и вложенных команд.

После создания команды добавьте в нее владельцев команд , которые будут отвечать за управление командой и ее участниками.

Настройка команд Viva Goals

Целевые роли: Владелец команды (основной).

Примечание.

Администраторы организации имеют все разрешения владельца команды, но обычно не настраивают команды. Владелец команды отвечает за настройку параметров команды и управление ими, чтобы помочь пользователям управлять OKR и инициативами на уровне команды. Дополнительные сведения о владельцах команд.

Управление участниками команды

  1. Добавление участников команды в команду & продвижение участника в качестве владельца.

Разрешение на создание OKR на уровне команды

Владельцы команды могут ограничить разрешение OKR и на создание инициативы, выполнив следующие действия.

  1. Перейдите к команде и нажмите кнопку с тремя точками (...) в правом верхнем углу. Выбор параметров группы
  2. В разделе Кто может создавать OKR или Инициативы для этой команды? Выберите один из следующих вариантов:
    1. Любой пользователь в <>Organization_name. Этот параметр является разрешением по умолчанию для команды Viva Goals. Это позволяет любому действующему пользователю Viva Goals организации создавать OKR или инициативы в команде.

    Примечание.

    Пользователи не должны быть членами команды для создания OKR или инициатив

    1. Только владелец команды: Этот параметр ограничивает разрешение на создание OKR или инициатив только владельцами команды. Любой другой пользователь организации или команды не может создавать OKR или инициативы, если выбран этот параметр.
    2. Конкретные люди:
      1. Все члены этой команды:
        1. Вместе с владельцем команды все участники команды могут создавать OKR или инициативы.

        Примечание.

        Пользователи должны быть частью команды, чтобы позволить им создавать OKR или инициативу. Узнайте больше о том, как добавлять пользователей в команду.

      2. Пользовательские:
        1. Вместе с владельцами команд выберите пользователей для назначения разрешений на создание OKR или инициатив.
        2. Начните вводить имена пользователей в текстовое поле Добавить пользователей и выберите пользователя из заполненного списка (система будет запрашивать, если пользователь должен быть приглашен в организацию, если введенный пользователь еще не найден).
        3. ПРИМЕЧАНИЕ. Пользователи не обязательно должны быть частью команды, но они должны быть частью организации.

Ритм проверка уровня команды

Расписание напоминания о регистрации можно настроить для отдельных команд, и по умолчанию расписание, установленное в Viva Goals организации, применяется к командам.

  1. Перейдите к команде.
  2. Нажмите кнопку с тремя точками (...) в правом верхнем углу.
  3. Выберите Параметры группы.
  4. В разделе "Ритм возврата" выберите Изменить расписание.
  5. Выберите интервал (каждую неделю,две недели/три недели/месяц), а также соответствующие дни и время отправки напоминаний.
  6. Сразу под выбранным интервалом можно найти обновленные сведения о напоминании.
  7. Выберите Изменить, чтобы при необходимости обновить следующую дату напоминания проверка.
  8. Вы также можете исключить определенные OKR и инициативы, созданные в течение определенного количества дней (с текущей даты) от следующей даты напоминания проверка, чтобы избежать отправки напоминания слишком рано. Установите флажок проверка рядом с пунктом Не включать OKR & Инициативы, обновленные в течение последнего... — Выберите количество дней в раскрывающемся списке.
  9. Нажмите кнопку Сохранить.

Изменение родителя и владельца команды

Viva Goals позволяет добавить команду в качестве ребенка в другую существующую команду и изменить ее владельца.

  1. Перейдите к команде.

  2. Нажмите кнопку с тремя точками (...) в правом верхнем углу.

  3. Выберите Параметры группы.

  4. В разделе Параметры группы можно найти раскрывающийся список для изменения владельца команды.

    Примечание.

    Только текущий владелец команды имеет разрешение на выполнение этого действия.

  5. Чтобы изменить родительская команда, выберите существующую команду Viva Goals в раскрывающемся меню под заголовком Родительская команда.

  6. Нажмите кнопку Сохранить.