Vytvoriť alebo upraviť službu

Článok
12/11/2023

Na urýchlenie a uľahčenie plánovania služieb vopred definujte špecifikácie služieb, ktoré budete poskytovať zákazníkom. Pomocou záznamov služieb v systéme Dynamics 365 Customer Service môžete definovať:

Ako dlho trvá aktivita služby
Aké zdroje sú k dispozícii pre aktivitu služby, napríklad používatelia, zariadenia alebo vybavenie

Služba vyžaduje najmenej jedno pravidlo výberu a jeden alebo viaceré zdroje, skupiny zdrojov alebo tímy. Až potom možno službu naplánovať prostredníctvom aktivity služby.

Vytvorenie alebo zmena služby

Skontrolujte, či máte rolu zabezpečenia na úrovni manažéra, námestníka, výkonného/obchodného riaditeľa, správcu systému alebo prispôsobovača systému alebo rovnocenné povolenia.
Prejdite do aplikácie Centrum spravovania aplikácie Customer Service alebo Centrum služieb pre zákazníkov a vykonajte nasledujúce kroky:
- Centrum spravovania aplikácie Customer Service
- Centrum služieb pre zákazníkov
1. Na mape lokality vyberte Plánovanie služby v ponuke Operácie. Zobrazí sa stránka Plánovanie služby.
2. V sekcii Servis vyberte položku Spravovať.
  
  Zobrazí sa okno Aktívne služby. Môžete sa prepínať medzi rôznymi systémovými zobrazeniami pomocou rozbaľovacieho zoznamu.
1. Na mape lokality prejdite na Plánovanie.
2. Zo zoznamu záznamov entity vyberte Služby v rámci možnosti Plánovanie.
  
  Zobrazí sa okno Aktívne služby. Môžete sa prepínať medzi rôznymi systémovými zobrazeniami pomocou rozbaľovacieho zoznamu.
Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
- Na vytvorenie novej služby stlačte Nová.
- Ak chcete upraviť službu, otvorte ju zo zoznamu.
Zadajte informácie do textových polí alebo ich upravte.

a. V sekcii Všeobecné zadajte názov a popis vyjadrujúci špecifiká danej služby a opíšte, v čom spočíva. Tiež zadajte počiatočný stav aktivity služby pri jej vytvorení. Ak vaša organizácia uprednostňuje schválenie všetkých aktivít služby pred ich zaradením do plánu, môžete vybrať možnosť Požadované alebo Nezáväzné.

b. V sekcii Plánovanie vyberte v poli Štandardné trvanie, ako dlho trvá daná služba. Toto môžete zmeniť po vytvorení aktivity služby. Maximálne trvanie plánovanej činnosti alebo aktivity služby je 10 dní.

c. V poli Spustiť aktivitu raz za vyberte, ako často sa môžu spúšťať aktivity služby. Toto umožňuje striedanie začiatku aktivít služieb.

d. V poli Začiatok vyberte čas, kedy sa musia začať aktivity služby.

Na karte Požadované zdroje zadefinujte pravidlo výberu.

Definovanie pravidla výberu.

Možnosť	Description
Pridať pravidlo výberu	Komplexnosť do pravidla môžete pridať pridaním podpravidla.
Pridať zdroje	Do pravidla výberu môžete pridať ako prostriedky používateľov, vybavenie, zariadenie alebo tímy.
Pridať skupiny zdrojov	Skupiny zdrojov sú používatelia, zariadenia alebo vybavenie, ktoré je možné vymeniteľne naplánovať.