Pridávanie zdrojov zariadení/vybavení

Článok
06/04/2024

Úvod

Zariadenie a vybavenie sú zdroje, ktoré môžete použiť na vykonanie služieb pre vašich zákazníkov. Zariadenie môžu byť fyzické priestory ako servisné priestory alebo konferenčné miestnosti a vybavením môžu byť nástroje alebo iný majetok. Pridajte tieto zdroje do Dynamics 365 Customer Service, aby ste zabezpečili optimálne služby svojim zákazníkom.

Pridávanie zariadení alebo zdrojov

Skôr než začnete, presvedčte sa, či máte v systéme Microsoft Dynamics 365 rolu zabezpečenia Správca systému alebo iné ekvivalentné povolenia.

Prejdite do aplikácie Centrum spravovania aplikácie Customer Service alebo Centrum služieb pre zákazníkov a vykonajte nasledujúce kroky:
- Centrum spravovania aplikácie Customer Service
- Centrum služieb pre zákazníkov
1. Na mape lokality vyberte Plánovanie služby v ponuke Operácie. Zobrazí sa stránka Plánovanie služby.
2. V časti Zariadenia/vybavenie vyberte Spravovať.
  
  Zobrazí sa zobrazenie Lokálne zariadenia/vybavenie. Môžete sa prepínať medzi rôznymi systémovými zobrazeniami pomocou rozbaľovacieho zoznamu.
1. Na mape lokality prejdite na Plánovanie.
2. Zo zoznamu záznamov entity vyberte Zariadenia/vybavenia v položke Plánovanie .
  
  Zobrazí sa zobrazenie Lokálne zariadenia/vybavenie. Môžete sa prepínať medzi rôznymi systémovými zobrazeniami pomocou rozbaľovacieho zoznamu.
Vyberte Nové.
Vyplňte informácie podľa potreby:
- Názov: Zadajte názov zariadenia alebo vybavenia, ktoré chcete pridať na plánovanie služieb.
- Obchodná jednotka: Dynamics 365 Customer Service automaticky vstupuje do obchodnej jednotky. Ak si chcete zvoliť inú obchodnú jednotku, zvoľte tlačidlo Vyhľadávať a následne si zvoľte obchodnú jednotku zo zoznamu.
- Lokalita. Vyberte umiestnenie, kde sa nachádza zariadenie alebo vybavenie.
Poznámka

Uistite sa, aby zákazník a zdroj boli na rovnakom mieste. Zdroje pre danú aktivitu služby sa nachádzajú na tom istom mieste.
- Primárny e-mail: Zadajte e-mailovú adresu správcu webu alebo správcu zariadení. Ak existujú nejaké aktualizácie alebo zrušenia súvisiace s plánom, zariadením alebo vybavením, upozornenia sa odosielajú na túto e-mailovú adresu.
- Časové pásmo: Vyberte príslušné časové pásmo na určenie dostupnosti pre zariadenie alebo vybavenie. Štandardne to je nastavené na časové pásmo, ktoré ste vybrali v karte Všeobecné na stránke Nastaviť osobné možnosti. Ďalšie informácie: Nastavte osobné možnosti
- Opis: Pridajte Podrobnosti o zariadení alebo vybavení, ako sú čísla, veľkosť, urobiť alebo model.
Po dokončení zadávania podrobností vyberte Uložiť alebo Uložiť & Zavrieť.
Nastavte kalendár pracovnej doby.