Práca s aktívami zákazníka
Keď pridáte aktíva svojich zákazníkov do Field Service, môžete sledovať zariadenia, ktoré vyžadujú kontroly, údržbu a opravy. Správa aktív Field Service zahŕňa, ktoré zariadenie sa nachádza na funkčnom mieste a servisnú históriu všetkých minulých a súčasných objednávok prác pre každé aktívum.
Ak vaša organizácia používa službu Connected Field Service, môžete pripojiť aktíva zákazníka k senzorom , ktoré monitorujú aktíva a spustia upozornenie internetu vecí (IoT), keď si niečo vyžaduje pozornosť. Pozrite si nasledujúce video, kde nájdete sprievodcu údržbou majetku zákazníka v reakcii na upozornenie internetu vecí.
Vytvorenie aktív zákazníka
Aktíva zákazníka môžete vytvárať jednotlivo, hromadne importovaním excelového zošita a automaticky pri používaní produktu na objednávku prác.
Manuálne vytvorenie aktív zákazníka
V Field Service vyberte obsluhovanú oblasť. V časti Aktíva vyberte položku Aktíva a potom vyberte položku Nové.
Zadajte Názov aktíva zákazníka. Príklady popisných názvov zahŕňajú značku a model majetku, názov produktu v katalógu produktov, všeobecný názov ako jednotka HVAC alebo štítok ako jednotka HVAC na druhom poschodí.
Voliteľne môžete zadať ďalšie podrobnosti:
Kategória: pridajte alebo vytvorte kategóriu, ktorá slúži ako štítok na usporiadanie diel do skupín.
Produkt: Ak dielo koreluje s produktom vo vašom katalógu produktov, vyhľadajte ho a vyberte.
Účet: Vyhľadajte a vyberte účet služby, ktorý predstavuje zákazníka a umiestnenie diela. Jednoducho platí, že ak ste chceli vytvoriť objednávku prác na opravu aktíva zákazníka, servisný obchodný vzťah objednávky prác a servisný obchodný vzťah aktíva zákazníka by mali byť rovnaké.
Funkčné umiestnenie: Vyhľadajte a vyberte funkčné miesto , kde sa nachádza majetok zákazníka.
Nadradené aktívum: Field Service podporuje hierarchické štruktúry aktív. Napríklad časť môže byť súčasťou zariadenia, ktoré je samo o sebe súčasťou väčšieho zariadenia. Pole Nadradené aktívum použite na určenie priamej nadradenej položky diela, ktoré vytvárate.
Aktívum najvyššej úrovne: pole iba na čítanie, ktoré automaticky zobrazuje nadradenú položku najvyššej úrovne vo vzťahu. Po vytvorení záznamu diela pridajte čiastkové súčasti alebo podriadené aktíva do mriežky Vedľajšie aktíva .
Značka diela: Do tohto textového poľa zadajte vlastnú značku diela.
Dátum výroby:Vyberte dátum, kedy bol majetok vyrobený, aby ste získali ďalší údajový bod v histórii služieb.
Vyberte položku Uložiť.
Import aktív zákazníkov z Excelu
V Field Service vyberte obsluhovanú oblasť. V časti Aktíva vyberte položkuAktíva .
Vyberte ponuku Ďalšie príkazy (⋮) a potom vyberte položku Importovať z programu Excel.
Vyberte položku Vybrať súbor a potom otvorte excelový zošit.
Excelový zošit musí obsahovať aspoň dva stĺpce, Názov a Konto. Stĺpce musia obsahovať názov a konto služby aktív, ktoré chcete importovať. Ak zahrniete stĺpce pre voliteľné vlastnosti, ako napríklad Produkt a Funkčné umiestnenie , hodnoty, ktoré zadátedo zošita, už musia existovať v Field Service.
Vyberte vlastníka importovaných záznamov, ak by to mal byť niekto iný ako vy.
Vyberte Ďalej.
V prípade potreby vyberte položku # alternatívny kľúč .
Ak importovaný súbor obsahuje aktíva, ktoré už existujú v Field Service, duplicitné záznamy sa predvolene preskočia. Vyberte položku Povoliť duplikáty , ak sa tieto diela majú pridať, nie preskočiť.
Výberom položky Revízia priradenia potvrďte, že polia diel sa zhodujú so stĺpcami v excelovom zošite, a v prípade potreby zmeňte priradenie.
Výberom položky Dokončiť import zaraďte záznamy do frontu na import .
Počas importu dátových zdrojov môžete pokračovať v práci alebo vybrať položku Sledovať priebeh. Výberom tlačidla OK potvrďte, že chcete stránku opustiť, a potom skontrolujte stav importu v zobrazení Moje importy .
Automatické vytváranie aktív zákazníkov z produktov objednávok prác
Aktíva zákazníka môžu byť vytvorené automaticky, keď je produkt pridaný do objednávky prác, a použité pri vykonávaní práce.
V Field Service vyberte oblasť Inventár a potom vyberteInventár produktov.
Vyberte produkt, ktorý chcete zmeniť na aktívum zákazníka.
Služby nemôžete zmeniť na aktíva zákazníkov.
Na stránke produktu vyberte kartu Field Service .
V časti Všeobecné nastavte položku Previesť na aktívum zákazníka na možnosť Áno.
Vyberte položku Uložiť.
Keď pridáte produkt do objednávky prác, vytvorí sa produkt na objednávku prác. Zadajte Množstvo a nastavte Stav riadka na Používa sa, aby ste označili, že produkt objednávky prác bol spotrebovaný počas práce.
Keď sa stav objednávky prác zmení na Open-Complete alebo Closed-Pravened, systém automaticky vytvorí záznam o majetku zákazníka a priradí ho k účtu služby, ktorý je uvedený v objednávke prác. Bez ohľadu na množstvo, ktoré je uvedené na produkte objednávky prác, vytvorí sa iba jedno aktívum zákazníka. Záznam majetku obsahuje prepojenie na produkt objednávky prác, ktorý zobrazuje skutočné množstvo zadané v objednávke prác.
Prepitné
V predvolenom nastavení môžete na objednávku prác použiť iba aktíva, ktoré súvisia s účtom služby. Túto možnosť môžete zmeniť v nastaveniach a povoliť používanie diel, ktoré súvisia s inými účtami.
Vytvorenie a priradenie kategórií aktív
Použite kategóriu aktív na zoskupenie aktív zákazníkov. Kategórie diel umožňujú rýchlo použiť šablóny vlastností na skupinu diel.
V Field Service vyberte oblasť Nastavenia a potom vyberteKategórie aktív.
Stlačte možnosť Nové.
Zadajte Názov kategórie.
Vyberte položku Uložiť.
Pripojte aktíva zákazníka k Connected Field Service
Connected Field Service využíva senzory pripojené k aktívam zákazníkov na automatické spúšťanie upozornení na základe údajov internetu vecí.
V Connected Field Service predstavujú zariadenia senzory, ktoré sú pripojené k internetu. Zariadenia môžete priradiť k aktívam zákazníka vo vzťahu "one-to-many", čo znamená, že jedno dielo môže mať mnoho súvisiacich zariadení. Napríklad jedno zariadenie, ako je jednotka HVAC, môže mať viacero senzorov zariadenia, ako je teplomer a vlhkomer, ktoré odosielajú údaje do služby Connected Field Service.
Ak chcete vytvoriť vzťah internetu vecí so zariadením, otvorte aktívum zákazníka, vyberte položku Pripojiť zariadenie, a potom vyberte zariadenie internetu vecí v zozname.
Upozornenia internetu vecí z konkrétneho senzora tiež označujú súvisiaci majetok zákazníka. Ak sa z upozornenia vytvorí objednávka prác, zaznamená upozornenie aj majetok.
Pri prezeraní majetku zákazníka vyberte položku Skontrolovať nastavenie internetu vecí a získajte informácie o konfigurácii IoT majetku, napríklad či je IoT nasadený alebo či sú k dispozícii zariadenia.