Práca s aktívami zákazníka
Keď do Field Service pridáte aktíva svojich zákazníkov, môžete sledovať vybavenie, ktoré si vyžaduje kontroly, údržba a opravy. Terénna služba Správa aktív zahŕňa vybavenie, ktoré sa nachádza na funkčné umiestnenie a servisnú históriu všetkých minulých a súčasných objednávok prác pre každé aktívum.
Ak vaša organizácia používa Connected Field Service, môžete pripojiť aktíva zákazníka k senzorom , ktoré monitorujú aktíva a spustite výstrahu internetu vecí (IoT), keď si niečo vyžaduje pozornosť. Pozrite si nasledujúce video so sprievodcom servisom aktíva zákazníka v odpoveď až po upozornenie IoT.
Vytvorenie aktív zákazníka
Môžete vytvárať aktíva zákazníkov jednotlivo, hromadne importom excelového zošita a automaticky pri použití produktu objednávka prác.
Manuálne vytvorenie aktív zákazníka
V službe Field Service vyberte oblasť Služba . V časti Aktíva vyberte položku Aktíva a potom vyberte možnosť Nové.
Zadajte popisný Názov pre majetok zákazníka. Napríklad značka a model majetku, názov produktu v katalógu produktov, všeobecný názov ako HVAC jednotka alebo štítok ako HVAC Jednotka druhé poschodie.
Voliteľne zadajte ďalšie podrobnosti:
Kategória: Pridajte alebo vytvorte kategóriu, ktorá slúži ako štítok na usporiadanie diel do skupín.
Účet: Vyhľadajte a vyberte účet služby , ktorý bude reprezentovať zákazníka a umiestnenie majetku. Jednoducho platí, že ak ste chceli vytvoriť objednávku prác na opravu aktíva zákazníka, servisný obchodný vzťah objednávky prác a servisný obchodný vzťah aktíva zákazníka by mali byť rovnaké.
nadradené aktívum: Field Service podporuje hierarchické štruktúry aktív. Časť môže byť napríklad súčasťou zariadenia, ktoré je samo osebe súčasťou väčšieho zariadenia. Pomocou poľa nadradené aktívum zadajte priameho rodiča diela, ktoré vytvárate.
Produkt: Ak aktívum koreluje s produktom vo vašom katalógu produktov, vyhľadajte ho a vyberte ho.
Vyberte položku Uložiť.
Do mriežky Podriadené aktíva môžete voliteľne pridať podkomponenty alebo podradené aktíva.
Importujte aktíva zákazníkov z Excelu
Excelový zošit musí obsahovať aspoň dva stĺpce, Názov a Účet. Stĺpce musia obsahovať názov a servisný účet aktív, ktoré chcete importovať. Ak zahrniete stĺpce pre voliteľné vlastnosti, ako napríklad Produkt a funkčné umiestnenie, hodnoty, ktoré zadáte do zošita, musia už existujú v Field Service.
V službe Field Service vyberte oblasť Služba . V časti Aktíva vyberte Aktíva.
Vyberte ponuku Ďalšie príkazy (⋮) a potom vyberte možnosť Importovať z Excelu.
Vyberte Vybrať súbor a potom otvorte excelový zošit.
Vyberte vlastníka pre importované záznamy, ak by to mal byť niekto iný ako vy.
Vyberte Ďalej.
V prípade potreby vyberte alternatívny kľúč .
Ak importovaný súbor obsahuje aktíva, ktoré už existujú v Field Service, duplicitné záznamy sa predvolene preskočia. Vyberte Povoliť duplikáty , ak sa tieto diela majú pridať, nie preskočiť.
Výberom možnosti Skontrolovať mapovanie potvrďte, že polia aktív sa zhodujú so stĺpcami v zošite programu Excel a v prípade potreby zmeňte mapovanie.
Výberom možnosti Dokončiť import zaradíte záznamy do frontu na importovanie.
Počas importu aktív môžete pokračovať v práci alebo vyberte Sledovať priebeh. Výberom možnosti Hotovo potvrďte, že chcete opustiť stránku, a potom skontrolujte stav importu v časti Moje importy pohľad.
Automatické vytváranie aktív zákazníkov z produktov objednávok prác
Aktíva zákazníka možno vytvoriť automaticky, keď sa produkt pridá do objednávka prác a použije sa pri vykonávaní práce.
V Field Service vyberte oblasť Inventár a potom vyberte Inventár produktov.
Vyberte produkt, ktorý chcete premeniť na majetok zákazníka.
Služby nemôžete premeniť na aktíva zákazníkov.
Na stránke produktu vyberte kartu Služba v teréne .
V sekcii Všeobecné nastavte Previesť na majetok zákazníka na Áno.
Vyberte položku Uložiť.
Keď pridáte produkt do objednávka prác, vytvorí sa objednávka prác Produkt. Zadajte a Množstvo a nastavte Stav riadku na Použité na označenie produktu objednávka prác bol spotrebovaný počas práce.
Keď sa stav objednávka prác zmení na Otvorené-Dokončené alebo Zatvorené-Zaslané, systém automaticky vytvorí záznam o majetku zákazníka a priradí ho k servisnému účtu, ktorý sa zobrazuje na objednávka prác. Bez ohľadu na množstvo na produkte objednávka prác sa vytvorí iba jeden zákaznícky majetok. Záznam majetku obsahuje odkaz na produkt objednávka prác, ktorý zobrazuje skutočné množstvo zadané na objednávka prác.
Prepitné
V predvolenom nastavení môžete na objednávka prác používať iba aktíva, ktoré súvisia so servisným účtom. Túto možnosť môžete zmeniť v nastaveniach a povoliť používanie aktív, ktoré súvisia s inými účtami.
Vytvorenie a priradenie kategórií aktív
Na zoskupenie zákazníckych aktív použite kategóriu aktív. Kategórie aktív vám umožňujú rýchlo použiť šablóny vlastností na skupinu aktív.
V Field Service vyberte oblasť Nastavenia a potom vyberte Kategórie aktív.
Stlačte možnosť Nové.
Zadajte Názov pre kategóriu.
Vyberte položku Uložiť.
Ak chcete priradiť aktívum ku kategórii, vyberte Súvisiace>Aktíva zákazníka a pridajte nové alebo existujúce aktívum. Kategóriu môžete priradiť aj pri vytváraní diela.
Pripojte aktíva zákazníka k Connected Field Service
Connected Field Service používa senzory pripojené k aktívam zákazníkov na automatické spúšťanie upozornení na základe údajov internetu vecí.
V Connected Field Service zariadenia predstavujú senzory, ktoré sú pripojené k internetu. Zariadenia môžete priradiť k aktívam zákazníka vo vzťahu jeden k mnohým, čo znamená, že jedno aktívum môže mať veľa súvisiacich zariadení. Napríklad jedno zariadenie, ako je jednotka HVAC, môže mať viacero senzorov zariadenia, ako je teplomer a vlhkomer, ktoré odosielajú údaje do Connected Field Service.
Ak chcete nadviazať vzťah IoT so zariadením, prejdite na Pripojenie k majetku.
Upozornenia IoT zo špecifického senzora tiež označujú súvisiace aktívum zákazníka. Ak sa z upozornenia vytvorí objednávka prác, obsahuje upozornenie aj aktívum.
Keď si prezeráte aktívum zákazníka, vyberte Skontrolovať nastavenie IoT , aby ste získali informácie o konfigurácii IoT aktíva, napríklad či je nasadený internet vecí alebo či sú dostupné zariadenia.