Nastavenie aplikácie Analýza konverzácie v aplikácii Centrum predaja

Používanie Microsoft Teams alebo iných dialerov tretích strán spolu s konverzačným spravodajstvom v Dynamics 365 Sales pomáha organizáciám transformovať interakcie so zákazníkmi na výnosy. Volanie s týmito dialermi umožňuje predajcom zobraziť dôležité obchodné informácie počas hovoru – v reálnom čase – aj po ňom.

Ako správca nakonfigurujte inteligenciu konverzácie pre dialer, ktorý používajú vaši predajcovia.

Ak máte licenciu Dynamics 365 Sales Enterprise, môžete povoliť nahrávanie hovorov Teams prostredníctvom rýchleho nastavenia. Prejdite na stránku Začíname s digitálnym predajom v časti Nastavenia aplikácie vo svojej predajnej aplikácii.

Získajte viac informácií o konverzačnej inteligencii pre licenciu Sales Enterprise.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Predpoklady pre Microsoft Teams

• Inštalácia Microsoft Teams Telefónneho systému spolu s platnou licenciou na jeho používanie. Nastavte svoj telefónny systém.

• Licencia na používanie služby Teams. Prečítajte si viac o Microsoft Teams doplnkových licenciách.

• Vytáčanie Teams je povolené a nakonfigurované pre vašu organizáciu

• (Voliteľné) Nastavte si vlastné úložisko pre nahrávky hovorov , ak chcete používať svoje vlastné úložisko Azure na ukladanie nahrávok a prepisov hovorov a prehľadov hovorov. V opačnom prípade aplikácia používa úložisko poskytované spoločnosťou Microsoft.

Predpoklady pre dialery tretích strán

• Platná licencia a predplatné na používanie vytáčacích programov tretích strán. Informácie o nastavení telefónneho systému a vytáčania nájdete v dokumentácii poskytovateľa telefónnej služby.

• Integrujte dialer tretej strany s Dynamics 365 Sales.

Otvorte stránku nastavení inteligencie konverzácie

1. Vyberte Zmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu stránky a potom vyberte Nastavenia Sales Insights.

2. V časti Produktivita vyberte Inteligencia konverzácie.

Vytvorte alebo upravte pravidlá nahrávania

Zásady nahrávania definujú poskytovateľa hovorov, roly zabezpečenia a možnosti nahrávania. Môžete vytvoriť viacero politík nahrávania a priradiť ich rôznym rolám zabezpečenia. Môžete napríklad vytvoriť politiku nahrávania pre svojich obchodných manažérov, ktorá im umožní automaticky nahrávať hovory, a inú pre svojich obchodných zástupcov, ktorá im umožní nahrávať hovory manuálne. Ak vaši predajcovia využívajú viacerých poskytovateľov hovorov, môžete vytvoriť pravidlá nahrávania pre každého poskytovateľa.

1. Otvorte stránku Nastavenia inteligencie konverzácie.

2. V časti Poskytovatelia hovorov a nahrávanie vyberte svojho poskytovateľa hovorov. Napríklad výberom možnosti Tímy vytvorte politiku nahrávania pre svoje hovory cez Teams. Ak chcete upraviť existujúcu politiku, vyberte ju z tabuľky Zásady nahrávania v tejto časti.

   Poznámka

   Táto časť uvádza iba tých poskytovateľov, ktorí sú nakonfigurovaní a integrovaní. Ak svojho poskytovateľa nevidíte, overte si predpoklady uvedené v tomto článku.

   

3. Na table Nová politika nahrávania zadajte jedinečný názov pre politiku.

4. Nakonfigurujte roly zabezpečenia a možnosti nahrávania podľa popisu v nasledujúcej tabuľke.

   Možnosť	Description
   Možnosti nahrávania	Vyberte možnosť spustenia nahrávania hovorov: Manuálne nahrať všetkých účastníkov: Túto možnosť vyberte, ak chcete predajcom umožniť manuálne spustiť nahrávanie pri začatí hovoru a nahrať všetkých účastníkov. Ručne zaznamenať všetkých účastníkov, predajcovia sa automaticky zaznamenajú: Túto možnosť vyberte, ak chcete predajcov automaticky zaznamenať, keď sa začne hovor. Predajcovia môžu kedykoľvek spustiť alebo zastaviť zaznamenávanie zákazníka. Automaticky zaznamenať všetkých účastníkov: Túto možnosť vyberte, ak chcete automaticky zaznamenať všetkých účastníkov hovoru. Automaticky nahrávať všetkých účastníkov, predajcovia môžu zastaviť nahrávanie: Túto možnosť vyberte, ak chcete automaticky nahrávať všetkých účastníkov hovoru. Predajcovia môžu nahrávanie kedykoľvek zastaviť.
   Povoliť politiku nahrávania pre	Určuje roly zabezpečenia, pre ktoré je politika použiteľná. Uistite sa, že vybraté roly zabezpečenia majú oprávnenia na čítanie k Záznamovej tabuľke. Táto tabuľka je dostupná v rámci vlastných entít. Tipy: Ak chcete túto funkciu implementovať pre celú organizáciu, vyberte všetky roly zabezpečenia. Pre fázovú implementáciu vytvorte rôzne roly zabezpečenia pre každú skupinu používateľov a potom priraďte rola zabezpečenia podľa toho.

5. Uložte zmeny. Ak konfigurujete inteligenciu konverzácie prvýkrát, pokračujte ďalšou sekciou a konfigurujte nastavenia inteligencie konverzácie.

Nakonfigurujte nastavenia inteligencie konverzácie

Nakonfigurujte nastavenia, aby ste určili, kde sa ukladajú údaje o nahrávaní hovorov, dobu uchovávania a kľúčové slová a konkurentov, ktorých chcete počas hovorov sledovať.

1. Otvorte stránku Nastavenia inteligencie konverzácie.

2. V časti Ukladací priestor na nahrávanie hovorov nakonfigurujte možnosti súvisiace s ukladaním podľa popisu v nasledujúcej tabuľke.

   Možnosť	Popis
   Úložisko na nahrávanie hovorov	Vyberte možnosť na uloženie záznamov hovorov na analýzu: Úložisko poskytnuté spoločnosťou Microsoft: Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť ukladací priestor poskytovaný spoločnosťou Microsoft. Táto možnosť je predvolene vybratá a odporúčame, aby ste ju nemenili, pokiaľ nepotrebujete uchovávať údaje o nahrávaní hovorov dlhšie ako 90 dní. Vaše vlastné úložisko Azure: Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť svoje vlastné úložisko Azure. Túto možnosť musíte vybrať, ak chcete uchovávať údaje o nahrávaní hovorov dlhšie ako 90 dní. Po výbere tejto možnosti zadajte Názov úložiska a Názov kontajnera , ktoré ste vytvorili pre spravodajstvo konverzácie v váš portál Azure. Prečítajte si viac o konfigurácii vlastného úložiska.
   Politika uchovávania údajov	Vyberte, ako dlho sa majú uchovávať údaje o nahrávaní hovorov. Aplikácia vymaže údaje, keď dosiahne časový limit. Prečítajte si viac o uchovávaní údajov a prístupe. Pre úložisko poskytnuté spoločnosťou Microsoft sú dostupné doby uchovania 30 dní a 90 dní. Ak vaša organizácia vyžaduje dlhšie obdobie uchovávania, budete musieť použiť vlastný ukladací priestor.

   

3. V časti Obchodné nastavenia nakonfigurujte nasledujúce nastavenia:

   • V sekcii Sledovanie konverzácií pridajte kľúčové slová a konkurentov, ktorých chce vaša organizácia sledovať počas hovorov. Pridávanie kľúčových slov a konkurentov je povinné globálne nastavenie, ktoré sa vzťahuje na všetky predajné hovory v organizácii. Ak chcete povoliť inteligenciu konverzácie, musíte nastaviť aspoň jedno kľúčové slovo a aspoň jedného konkurenta. V prípade potreby môžete neskôr aktualizovať kľúčové slová a konkurentov. Získajte viac informácií o konfigurácii kľúčových slov a konkurentov v obsahu konverzácie.

   • V sekcii Automatické súhrny ponechajte začiarknuté políčko Povoliť súhrn hovorov , aby si predajcovia mohli po telefonáte zobraziť poznámky. Získajte viac informácií o stránke súhrnu hovorov.

   • V sekcii Moje jazyky pridajte jazyky, ktoré vaši predajcovia používajú počas hovorov so zákazníkmi, aby ste zaistili presný prepis, sledovanie kľúčových slov, analýzu, štatistiky a kľúčové ukazovatele výkonu.

   

4. (Voliteľné) V sekcii Súhlas s údajmi a súkromie vyberte Povoliť prístup k údajom iba na čítanie , čím povolíte spoločnosti Microsoft na zlepšenie kvality prehľadov poskytnutím prístupu iba na čítanie k údajom o konverzácii vašej organizácie.

5. (Voliteľné) V časti Nové a pripravované funkcie vyberte funkcie ukážky, ktoré chcete povoliť pre svoju organizáciu Dynamics 365. Ďalšie informácie o povolenie nových a pripravovaných funkcií.

6. Stlačte možnosť Publikovať. V zobrazenej správe si prečítajte zmluvné podmienky a vyhlásenie o ochrane osobných údajov a potom vyberte Začať.

Povoliť nové a pripravované funkcie

Pre inteligenciu konverzácie sú k dispozícii nasledujúce funkcie ukážky:

• Skryť osobné údaje (ukážka)
• Povoliť kategorizáciu hovorov pre krátke hovory (ukážka)

Skrytie osobných údajov (verzia Preview)

Aby boli v súlade s nariadeniami odvetvia platobných kariet (PCI), organizácie musia chrániť osobné údaje zdieľané zákazníkmi počas hovorov. Keď povolíte možnosť skryť osobné údaje, podrobnosti o kreditnej karte, ako je číslo kreditnej karty, dátum vypršania platnosti a CVV, budú pred uložením prepisu maskované. Prečítajte si viac o prepisoch hovorov.

[Táto sekcia je predbežnou dokumentáciou a môže sa zmeniť.]

Dôležité

• Toto je ukážková funkcia.
• Funkcie ukážky nie sú určené na produkčné účely a môžu mať obmedzenú funkčnosť. Na tieto funkcie sa vzťahujú dodatočné podmienky používania a sú k dispozícii pred oficiálnym vydaním, aby zákazníci mohli získať skorý prístup a poskytnúť spätnú väzbu.

Aby boli v súlade s nariadeniami odvetvia platobných kariet, organizácie musia chrániť osobné údaje zdieľané zákazníkmi počas hovorov. Keď povolíte možnosť skryť osobné údaje, podrobnosti o kreditnej karte, ako je číslo účtu, dátum vypršania platnosti a CVV, sa pred uložením prepisu hovoru zamaskujú.

1. Otvorte stránku Nastavenia inteligencie konverzácie.

2. Prejdite do sekcie Nové a pripravované funkcie , vyberte Skryť informácie o kreditnej karte v prepisoch pre maskovanie informácií o kreditnej karte v prepisy budúcich hovorov pred ich uložením. V súčasnosti nie sú uvedené čísla kreditnej karty vo zvuku redigované.

Povoliť kategorizáciu hovorov pre krátke hovory (ukážka)

[Táto sekcia je predbežnou dokumentáciou a môže sa zmeniť.]

Dôležité

• Toto je ukážková funkcia.
• Funkcie ukážky nie sú určené na produkčné účely a môžu mať obmedzenú funkčnosť. Na tieto funkcie sa vzťahujú dodatočné podmienky používania a sú k dispozícii pred oficiálnym vydaním, aby zákazníci mohli získať skorý prístup a poskytnúť spätnú väzbu.

Ak ste zvolili Automatické nahrávanie na zaznamenávanie všetkých hovorov zákazníkov, môžete povoliť kategorizáciu hovorov, aby ste pomohli vášmu predajnému tímu rýchlo identifikovať hovory, ktoré nemajú užitočný obsah, ako sú hovory ktoré išli do hlasovej schránky a hovory, ktoré neboli zodpovedané. Ďalšie informácie: Zobraziť značku kategorizácie pre krátkodobé hovory (ukážka)

1. Otvorte stránku Nastavenia inteligencie konverzácie.

2. Prejdite do sekcie Nové a pripravované funkcie , vyberte Kategorizácia hovorov (ukážka), vyberte typ hovorov, ktoré chcete, aby systém zistil a označil.

   

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

• Nakonfigurujte nastavenia na úrovni tímu predaja
• Úvod do spravovania konverzačnej inteligencie