Dodatek kartice stranke za aplikacije Dynamics 365 (predogled)

[Ta članek je del predizdajne dokumentacije in se lahko spremeni.]

Nasvet

Priporočamo uporabo privzete možnosti za prilagoditev vaših aplikacij s Dataverse podatki. Zagotavlja vam koristi od naše integracije v Dataverse.

Pridobite 360-stopinjski pogled svojih strank neposredno v aplikacijah Dynamics 365. Če je v podprti aplikaciji Dynamics 365 nameščen dodatek za kartico stranke, lahko izberete prikaz polj profila strank, vpogledov in časovnice dejavnosti. Dodatek bo pridobil podatke iz Dynamics 365 Customer Insights brez vpliva na podatke v povezani aplikaciji Dynamics 365.

Pomembno

• To je funkcija predogleda.
• Poskusne funkcije niso za komercialno uporabo, njihovo delovanje je lahko omejeno. Te funkcije so na voljo še pred uradno izdajo, da lahko stranke predčasno dostopajo do njih in posredujejo povratne informacije.

Omejitve

• Dodatek kartica pri pridobivanju podatkov ne upošteva dovoljenja Dataverse.

Zahteve

• Aplikacije Dynamics 365, ki temeljijo na modelu, kot je Sales ali storitve za stranke, različica 9.0 in novejše.
• Za preslikavo vaših podatkov Dynamics 365 v poenotene profile strank priporočamo, da jih vnesete iz aplikacije Dynamics 365 s pomočjo Microsoft Dataverse konektorja. Če uporabljate drug način za vnos stikov (ali računov) Dynamics 365, se prepričajte, da je polje contactid (ali accountid) nastavljeno kot primarni ključ za to vir podatkov med postopkom združevanja podatkov.
• Vsi uporabniki Dynamics 365 dodatka kartica stranke morajo biti dodani kot uporabniki v Customer Insights - Data.
• Konfigurirane zmožnosti iskanja in filtriranja.
• Nekateri podatki in kontrolniki so na voljo samo v okoljih določenih vrst. Konfiguracija dodatka vas bo obvestila, če kontrolnik ni na voljo zaradi izbrane vrste okolja. Ta napaka bo prikazana v kontrolniku pri upodabljanju.
• Vsak kontrolnik dodatka se opira na določene podatke:
  • Nadzor meritev zahteva konfigurirane meritve atributov strank.
  • Inteligenčni nadzor zahteva podatke, ustvarjene z uporabo napovedi ali modelov po meri.
  • Nadzor podrobnosti o stranki prikaže vsa polja iz profila, ki so na voljo v poenotenem profilu stranke.
  • Nadzor obogatitve zahteva aktivne obogatitve , ki se uporabljajo za profile strank. Dodatek kartica podpira te obogatitve: Blagovne znamke ki jih ponuja Microsoft in Interes ki jih ponuja Microsoft.
  • Nadzor stikov zahteva vrsto semantične tabele stikov.
  • Kontrolnik časovnice zahteva konfigurirane dejavnosti.

Namestitev dodatka za kartice strank

Dodatek za kartico stranke je rešitev za aplikacije za sodelovanje s strankami v rešitvi Dynamics 365. Za namestitev rešitve:

1. Pojdite na AppSource in poiščite Dynamics Customer Card.

2. Izberite dodatek Customer kartica na AppSource in izberite Get It Now.

Morda se boste morali vpisati s svojimi skrbniškimi poverilnicami za aplikacijo Dynamics 365, da boste lahko namestili rešitev. Namestitev rešitve v vaše okolje lahko traja nekaj časa.

Konfiguriranje dodatka za kartico stranke

1. Kot skrbnik pojdite v razdelek Nastavitve v aplikaciji Dynamics 365 in izberite Rešitve.

2. Izberite prikazno ime povezavo za rešitev Dynamics 365 Customer Insights Customer kartica Add-in (predogledna različica) .

   

3. Izberite prijava in vnesite poverilnice za skrbniški račun, ki ga uporabljate za konfiguracijo Customer Insights - Data.

   opomba,

   Preverite, ali preprečevalnik pojavnih oken brskalnika ne blokira okna za preverjanje pristnosti, ko izberete gumb prijava .

4. Izberite okolje, iz katerega želite pridobiti podatke.

5. Določite preslikavo polj v zapise v aplikaciji Dynamics 365. Glede na vaše podatke se lahko odločite za preslikavo naslednjih možnosti:

   • Za preslikavo s stikom izberite polje v tabeli Stranka, ki se ujema z ID-jem vaše tabele s stiki.
   • Za preslikavo z računom izberite polje v tabeli Stranka, ki se ujema z ID-jem vaše tabele računa.

   

6. Izberite Shrani konfiguracijo , da shranite nastavitve.

7. Nato morate v storitvi Dynamics 365 dodeliti varnostne vloge, da lahko uporabniki prilagodijo in si ogledajo kartico stranke. V Dynamics 365 pojdite na Nastavitve>Dovoljenja>Uporabniki. Izberite uporabnike za urejanje uporabniških vlog in izberite Upravljanje vlog.

8. Dodelite vlogo Customer Insights kartica Customizer uporabnikom, ki bodo prilagodili vsebino, prikazano na kartica za celotno organizacijo.

Dodajanje kontrolnikov kartic strank v obrazce

Odvisno od vašega scenarija se lahko odločite za dodajanje kontrolnikov v obrazec Stik ali Račun .

1. Če želite dodati kontrolnike stranke kartica obrazcu za stik, pojdite na Nastavitve>Prilagoditve v Dynamics 365.

2. Izberite Prilagajanje sistema.

3. Pobrskajte do tabele Stiki , jo razširite in izberite Obrazci.

4. Izberite obrazec za stik, v katerega želite dodati kontrolnike kartice kupca.

   

5. Če želite dodati kontrolnik, v urejevalnik obrazcev povlecite katero koli polje iz Raziskovalca polj na mesto, kjer želite, da se kontrolnik prikaže.

6. Izberite polje na obrazcu, ki ste ga pravkar dodali, in izberite Spremeni lastnosti.

7. Pojdite na zavihek Kontrolniki in izberite Dodaj kontrolnik. Izberite enega od razpoložljivih kontrolnikov po meri in izberite Dodaj.

8. V pogovornem oknu Lastnosti polja počistite potrditveno polje Prikaži oznako na obrazcu .

9. Za nadzor izberite možnost Splet . Za kontrolnik obogatitve izberite, katero vrsto obogatitve želite prikazati, tako da konfigurirate polje enrichmentType . Za vsako vrsto obogatitve dodajte ločen kontrolnik obogatitve.

10. Izberite Shrani in Objavi za objavo posodobljenega kontaktnega obrazca.

11. Pojdite na objavljeni obrazec za stik. Novo dodani kontrolnik bo prikazan. Morda se boste morali prijaviti, ko ga boste prvič uporabili.

12. Če želite prilagoditi prikaz na kontrolniku po meri, v zgornjem desnem kotu izberite gumb za urejanje.

Nadgraditev dodatka za kartico stranke

Dodatek za kartico stranke se ne nadgradi samodejno. Če želite nadgraditi na najnovejšo različico, sledite tem korakom v aplikaciji Dynamics 365, v kateri je nameščen dodatek.

1. V aplikaciji Dynamics 365 pojdite na Nastavitve>Prilagajanje in izberite Rešitve.

2. V tabeli dodatkov poiščite CustomerInsightsCustomerCard in izberite vrstico.

3. V vrstici z dejanji izberite Uporabi nadgradnjo rešitve .

   

4. Po začetku postopka nadgradnje je do zaključka prikazan kazalnik stanja nalaganja. Če novejše različice ni, se pri nadgradnji prikaže sporočilo o napaki.

Nasvet

Za informacije o odpravljanju težav pojdite na Microsoft Dynamics 365 Customer Insights odpravljanje težav.