Share via

Začnite z Dynamics 365 Customer Insights - Data

  • Članek

Customer Insights - Data vam lahko pomaga globlje razumeti vaše stranke. Povežite podatke iz različnih virov glede transakcij, vedenja in opazovanja, da ustvarite popoln pregled strank. S temi vpogledi omogočite izkušnje in procese, osredotočene na stranko. Poenotenje in razumevanje podatkov o strankah ter njihova uporaba za inteligentne vpoglede in dejanja.

1. korak: Ustvarjanje okolja

  1. Če želite namestiti Customer Insights - Data v obstoječe okolje Dynamics 365, obiščite to stran za navodila. Če nimate plačljive licence, se lahko prijavite za brezplačno preskusno različico ali kupite licenco.

  2. V večini primerov z globalnimi skrbniškimi dovoljenji najemnika morate za namestitev Customer Insights - Data ustvariti okolje v Power Platform Skrbniškem središču in slediti tem korakom. Če želite ustvariti okolje iz Customer Insights - Data aplikacije, morate biti globalni skrbnik najemnika in lahko sledite korakom v Ustvarjanje okolja. Ko je okolje ustvarjeno, se prikaže zaslon Kako začeti .

    Posnetek zaslona za začetek z vpogledi v minutah.

2. korak: uvozite podatke

Nasvet

Če želite hitro začeti in Customer Insights - Data samodejno ustvarjati vpoglede, naložite lastne podatke iz ene same datoteke CSV. Pojdite na Začnite uporabljati en sam vir podatkov.

Trenutno je ta funkcija na voljo samo strankam v Združenih državah.

  1. Če želite začeti s podatki iz več virov, izberite Ne zdaj na zaslonu Kako začeti . Na Domov zaslonu spremenite Pridobite vpogled v minutah v Vodnik po korakih.

    Posnetek zaslona za začetek z izbranim vodnikom po korakih.

  2. Uvozite svoje podatke. Izbirate lahko med Azure Data Lake Storage, vključno s tabelami Common Data Model, Azure Synapse Analytics, Microsoft Dataverse, Delta v Azure Data Lake ali Power Query konektorji.

3. korak: Poenotite podatke in nastavite Odnosi

Zaženite postopek poenotenja podatkov, da združite poenotene profile. Poenoteni profili so osnova za pridobivanje vpogledov in ukrepanje v zvezi s podatki. Podajte Odnosi med prejetimi tabelami in uporabite funkcije obogatitve za dodajanje informacij v profile.

  1. Zaženite postopek združevanja podatkov tako, da identificirate izvorna polja, odstranite dvojnike, pogoji ujemanjain poenotenje polj.

  2. Spoznajte tabele, ki jih ustvari sistem in ustvarite Odnosi med prejetimi tabelami.

4. korak: Izboljšajte poenotene profile s predvidevanji, dejavnostmi in merami

Z nastavljenimi poenotenimi profili izboljšajte svoje podatke in dodatno povečajte informacije, ki jih zagotavljajo.

  1. Izbirajte iz vse večje knjižnice ponudnikov obogatitve, da obogatite svoje podatke o strankah.

  2. Uporabite standardne modele za predvidevanje verjetnosti odliva ali pričakovanih prihodkov.

  3. Konfigurirajte dejavnosti na podlagi vnesenih podatkov in vizualizirajte interakcije s strankami v kronološki časovnici.

  4. Ustvarite meritve za merjenje svojih poslovnih ciljev in KPI-jev.

5. korak: Ustvarite segmente in aktivirajte podatke z različnimi možnostmi izvoza

Zdaj, ko so vaši podatki popolni in vsebujejo široko paleto informacij o vaših strankah, poiščite načine za ukrepanje na podlagi teh podatkov.

  1. Ustvarite segmente, podnabore vaše baze strank, da zagotovite, da so vaša dejanja ustrezna za ciljne stranke.

  2. Brskajte po razširljivem katalogu izvoznih možnosti kjer lahko uporabite podatke o strankah. Podatke lahko na primer uporabite za upravljanje promocij in stik z digitalnim trženjem.

  3. Preglejte možnosti integracije, na primer v druge aplikacije Dynamics 365 z dodatkom za kartico stranke.