Zapisovanje opomb za posamezen pogovor
opomba,
Informacije o razpoložljivosti funkcije so naslednje.
| Dynamics 365 središče za stike—vdelan | Dynamics 365 središče za stike – samostojno | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| Da | Da | Da |
opomba,
Informacije o primerih veljajo samo za storitve za stranke.
Zapisovanje opomb
S ploščo za komunikacijo lahko pri interakciji s strankami navedete podatke o posameznem pogovoru. Opombe lahko zaženete z možnostjo opomb na plošči za komunikacijo ali z bližnjičnimi tipkami.
V primeru zahteve za pogovor brez preverjene pristnosti lahko navedete opombe le, če stik povežete s pogovorom. Če zapis stika ni na voljo v sistemu ali ni identificiran, ne morete delati zapiskov, razen če se povežete s pogovorom.
Ko na plošči za komunikacijo izberete možnost opomb, aplikacija zažene ploščo za opombe poleg plošče za komunikacijo. Zajamete lahko točke in izberete Dodaj opombo. Če je primer povezan s pogovorom, je opomba povezana s primerom in prikazana na časovnici primera. Če s pogovorom ni povezan noben primer, je opomba povezana z računom ali kontaktom stranke.
Zapisovanje opomb za več sej
Ko obravnavate več sej strank, boste med navajanjem opomb morda preklopili med sejama. Čeprav opomb niste dodali, so v tem primeru shranjene, časovnica Nedavne dejavnosti pa je posodobljena.
Ko se vrnete na sejo, zaženite ploščo za opombe in jih zapišite. Ko dodate opombe, so te priložene predhodno dodanim opombam v časovnici.
Glejte tudi
- Ogled vrst dejavnosti pogovorov in sej v aplikacijah na osnovi modela
- Ogled plošče za komunikacijo
- Sprotno spremljanje zadovoljstva stranke
- Oglejte si podatke o stranki na obrazcu za aktivni pogovor
- Oglejte si aktivne pogovore za zahtevo za dohodni pogovor
- Ustvarjanje zapisa
- Iskanje, vzpostavitev in prekinitev povezave zapisa s pogovorom