Iskanje zapisov v aplikaciji Vsi kanali za storitve za stranke

Vsi kanali za storitve za stranke ponuja nabor zmogljivosti, ki razširjajo zmogljivosti storitve Dynamics 365 Customer Service Enterprise, da omogoča organizacijam, da se takoj povežejo in sodelujejo s svojimi strankami prek kanalov za digitalno sporočanje. Za dostop do storitve Vsi kanali za storitve za stranke je potrebna dodatna licenca. Za več informacij glejte strani Pregled cen za Dynamics 365 Customer Service in Cenik za Dynamics 365 Customer Service.

Tema pojasnjuje, kako iskati zapise v Vsi kanali za Customer Service.

Iskanje zapisov z možnostjo iskanja v vrstici

Če ste sprejeli zahtevo za dohodni pogovor in v aplikaciji Vsi kanali za storitve za stranke ni bil prepoznan noben zapis stranke, V tem primeru uporabite možnost iskanja v vrstici v obrazcu Profil stranke in Izdaja posnetek obrazcu za iskanje kontakt ali račun oziroma primer.

Iskanje v vrstici temelji na pogled za iskanje in hitro iskanje View. Iščete lahko po poljih (atributih), ki temeljijo na pogled za iskanje in hitro iskanje Pogled.

Za Profil stranke lahko iščete entiteto Stik ali Račun. Privzeto lahko iščete z naslednjimi polji.

Entiteta	Polja
Kupec	Ime računa Številka računa E-pošta Glavni telefon
Stik	Ime podjetja E-pošta ime priimek Drugo ime Polno ime Mobilni telefon

Za Izdajo posnetek lahko poiščete entiteto Primer (Incident). Privzeto lahko iščete z naslednjimi polji.

Entiteta	Polja
Primer	Številka primera Naslov primera

Za rezultate iskanja so prikazani samo aktivni pogledi. Prav tako lahko prilagodite hitro iskanje Pogled in pogled za iskanje , da spremenite polja, po katerih je mogoče iskati, glede na vaše poslovne zahteve.

Več informacij: Razumevanje pogledov
poenoteni vmesnik pogled za iskanje vzvodi hitro iskanje Pogled

Če želite izvedeti, kako povezati zapis, glejte Poveži zapis s pogovorom

Naslednji tema: Povežite in prekinite povezavo zapisa

Glejte tudi

Oglejte si povzetek strank in izvedite vse o strankah
Oglejte si obrazce pogovorov in sej v aplikacijah, ki temeljijo na modelu
Oglejte si povzetek stranke za dohodno zahtevo za pogovor
Ustvari zapis