Конфигурисање функције „Ко кога познаје“
Функција < ДИЦТ__Ко кога познаје > wхо кноwс wхом помаже вашој продајној организацији да брзо идентификује колеге који их могу упознати са потенцијалним клијентима или контактима, на основу њихових интеракција путем е-поште и састанака. Конфигуришите функцију да бисте изабрали предложак е-поште који ћете користити за представљање.
Белешка
- Основне информације о < ДИЦТ__Ко кога познаје > wхо кноwс wхом доступне су у свим регионима за кориснике Салес Ентерприсе и не захтевају никакво подешавање.
- Побољшане информације о < ДИЦТ__Ко кога познаје > wхо кноwс wхом доступне су корисницима Салес Премиум и доступне су само у одређеним регионима.
- За Office 365 податке, локација података ваше организације мора бити једна од следећих локација, а не локација вашег центра података специфична за регион:
- Глобал Геограпхy 1 – ЕМЕА (Аустрија, Финска, Француска, Велика Британија, Ирска, Холандија)
- Глобал Геограпхy 2 – Азија и Пацифик (Хонг Конг САР, Јапан, Малезија, Сингапур, Јужна Кореја)
- Глобална географија 3 – Америка (Бразил, Чиле, Сједињене Државе)
Захтеви за лиценцу и улогу
| Тип захтева | Морате имати |
|---|---|
| Дозволу | Dynamics 365 Sales Premium Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене |
| Безбедносне улоге | Администратор система Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају |
Предуслови
- Омогућите премиум функције Салес Инсигхтс.
- Укључите < ДИЦТ__Ко кога познаје > wхо кноwс wхом у интелигенцији односа.
- Подесите синхронизацију е-поште, састанака, контаката и задатака на серверу.
Конфигуришите функцију < ДИЦТ__Ко кога познаје > wхо кноwс wхом
У доњем левом углу екрана изаберите Промени област
, а затим изаберите Салес Инсигхтс сеттингс.Под Увид у однос изаберите < ДИЦТ__Ко кога познаје > wхо кноwс wхом.
Изаберите образац е-поште за продавце који ће користити када контактирају колегу да би добили увод.
Следећи екран приказује пример уводне е-поште користећи подразумевани предложак е-поште:
Научите како да креирате шаблон е-поште.
Изаберите ставку Сачувај.
Следећи кораци
Након што омогућите < ДИЦТ__Ко кога познаје > wхо кноwс wхом , морате да довршите следеће кораке да би функција била у потпуности функционална.
Радите са својим Microsoft 365 администратором да бисте дали сагласност за коришћење Екцханге података.
Уверите се да добијете сагласност у року од 14 дана од укључивања функција интелигенције односа. У супротном, < ДИЦТ__Ко кога познаје > wхо кноwс wхом се аутоматски искључује 14. дана. Међутим, и даље добијате оут-оф-тхе-бок < ДИЦТ__Ко кога познаје > wхо кноwс wхом информације из Дyнамицс 365 података.
Ако желите да улоге осим продавца и менаџера продаје приступе информацијама о < ДИЦТ__Ко кога познаје > wхо кноwс wхом , одобрите приступ тим улогама.
Додајте виџете за интелигенцију односа у прилагођене обрасце ако ваша организација користи прилагођену апликацију за продају или прилагођени образац за потенцијалне купце или контакте.
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу. Проверите одељак Захтеви за лиценцу и улогу на врху ове странице.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.
Сродне информације
Корисници система и апликација који могу да гурају податке на Dataverse
Упознајте се са потенцијалним клијентом