Konfigurisanje lista pretplata i centara za pretplate

Važno

Ovaj članak se odnosi samo na izlazni marketing, koji će biti uklonjen iz proizvoda 30. juna 2025. godine. Da biste izbegli prekide, prelazak na putovanja u realnom vremenu pre ovog datuma. Više informacija: Pregled tranzicije

Centar za pretplate je marketinška stranica koju poznati kontakti mogu da koriste za upravljanje željenim opcijama za komunikaciju i detaljima za kontakt registrovanim kod vaše organizacije. Sve marketinška e-poruka koje kreirate pomoću Dynamics 365 Customer Insights - Journeys moraju sadržavati vezu sa pretplatničkim centrom. Marketinške e-poruke neće uspeti ako pokušate da objavite poruku kojoj nedostaje ova veza.

Postoje dva razloga za zahtev da sve marketinške e-poruke sadrže vezu ka centru za pretplate:

• Zakonski zahtevi: Mnoge zemlje i regioni imaju zakone koji zahtevaju da sve marketinška e-poruka sadrže link za odjavu.
• Isporučivost: Spam filteri i internet reputacija monitori mogu da identifikuju marketinška e-poruka, i može ukloniti poruke koje ne uključuju odjavu link.

Svi pretplatnički centri uključuju polje za potvrdu ne šaljite e-poštu . Kada kontakt izabere ovu opciju, zastavica ne masovne e-pošte se postavlja na njihov kontakt zapis i Customer Insights - Journeys nikada neće slati nikakve marketinška e-poruka tom kontaktu. Opcionalno, vaš centar za pretplate može da predstavi nekoliko dodatnih opcija za pretplatu, kao što je lista dostupnih biltena. Ako imate nekoliko različitih listi slanja u vašem centru za pretplate, dobijate mogućnost da saznate više o specifičnim interesovanjima vaših kontakata, a takođe i kontaktima dajete više opcija od zakonski nužne „ne šalji masovnu e-poštu“.

Svaka pretplatnička lista postoji kao statički marketinški spisak u Dynamics 365, dok je ne masovna e-pošta eksplicitni atribut entiteta kontakta. To znači da ne masovna e-pošta poništava članstvo u pretplatničkoj listi, ali to takođe znači da će članstva na listi biti ponovo aktivirana ako kontakt kasnije očisti ne masovnu e-poštu.

Jedini način da kontakt pristupi centru za pretplate je tako što će kliknuti na vezu koja mu je poslata e-poštom. Linkovi za e-poštu su uvek personalizovani za primaoca, što znači da uvek Customer Insights - Journeys zna koji kontakt je zatražio pretplatnički centar i stoga ga popunjava trenutnim detaljima i pretplatama tog kontakta. Takođe možete dodati liste pretplata na standardne marketinške stranice, što omogućava dolaznim (prethodno nepoznatim) kontaktima da se prijave za jednu ili više lista slanja u isto vreme kada se registruju.

Važno

Pretplatničke liste se upravljaju na nivou kontakata . Ako više kontakata deli istu e-adresu, samo će određeni kontakt koji je odbio saglasnost prestati da prima obaveštenja. Drugi kontakti koji koriste istu e-adresu nastaviće da primaju obaveštenja. Ako je potrebno da se odbijanje saglasnosti obrađuje na nivou e-pošte, moraćete da kreirate prilagođene procese. Više informacija: Upravljajte pretplatama na nivou e-pošte.

Kako i gde da objavite svoje centre za pretplate

Dobar centar za pretplate je od vitalnog značaja za bilo koju organizaciju koja vrši marketing putem e-pošte. Kao što je ranije pomenuto, funkcija je obavezna po zakonu u mnogim jurisdikcijama i morate je povezati sa svakom marketinškom porukom koju šaljete. Možete da pokrenete onoliko centara za pretplate koliko želite, na primer da biste podržali različite brendove ili porodice proizvoda, ali uvek morate imati najmanje jedan. Svaki centar za pretplate može da ponudi onoliko različitih pretplatničkih lista koliko želite, ali svaki centar za pretplate mora da obezbedi opciju da kontakti odustanu od svih marketinških e-poruka.

Podrazumevani centar za pretplate

Podrazumevani pretplatnički centar je obezbeđen sa svakom Customer Insights - Journeys instancom. Ova podrazumevana stranica se pokreće prirodno na usluzi fabric za vašu instancu i ne zahteva Dynamics 365 portal ili spoljnu veb lokaciju. Ovo je kako bi se osiguralo da sve organizacije koje rade Customer Insights - Journeys mogu da obezbede ovu osnovnu funkciju, čak i ako nemaju Dynamics 365 portal ili spoljnu veb stranicu.

Da biste pronašli, prilagodili i prikazali podrazumevani centar za pretplate:

1. Idi naizlazni marketingInternet> marketing>Marketinške stranice da biste otvorili listu dostupnih marketinških stranica.
2. Pronađite stranicu pod nazivom Podrazumevana marketinška stranica na listi. Ovo je podrazumevani centar za pretplate.
3. Izaberite podrazumevanu marketinška stranicada biste je otvorili.
4. Idite na karticu Rezime i pogledajte URL adrese cele stranice. Ovaj URL koristi isti domen kao i vaša Customer Insights - Journeys instanca. Izaberite dugme u obliku globusa ovde da biste otvorili stranicu na novoj kartici pregledača.
5. Stranica je podrazumevano već aktivna. Ako želite da ga prilagodite, izaberite Izmeni na komandnoj traci, a zatim radite sa njim baš kao što biste to uradili sa bilo kojom drugom marketinška stranica.
6. Izaberite Sačuvaj kada završite sa prilagođavanjem. Stranica automatski objavljuje vaše izmene i vraća se u aktivni status.

Važno

Nikada ne brišite podrazumevanu stranicu pretplatničkog centra. Podrazumevani pretplatnički centar je jedina stranica koja je objavljena na servisnoj tkanini, a ne na portalu ili spoljnom sajtu. Ne postoji način da se kreira nova stranica koja je objavljena na ovaj način, tako da ako izbrišete podrazumevani pretplatnički centar, potrebno je da kreirate alternativu na vašem portalu ili spoljnom sajtu, ili putem ručnog rešenja.

Ručno rešenje za ponovno obezbeđivanje pretplatničkog centra izvan portala za izlazni marketing

1. Da biste otvorili listu marketinška stranica, idite naizlazni marketingInternet> marketing>Marketing stranice.
2. Kreirajte novu marketinška stranica, proverite da li je tip Pretplatnički centar i sačuvajte ga (još uvek ne idite uživo).
3. Obratite pažnju na ID marketinška stranica. ID stranice je istaknuti deo u sledećem URL-u: https://yourorg.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=06fdc062-36fc-ee11-9f89-000d3a33584b&pagetype=entityrecord&etn=msdyncrm_marketingpage&id=**ac15f536-6d02-ef11-9f89-6045bd011505'**
4. Otvorite konzolu za programere pritiskom na Ctrl + Shift + I.
5. Unesite sledeću komandu u konzoli za programere: Xrm.WebApi.updateRecord("msdyncrm_marketingpage", "ac15f536-6d02-ef11-9f89-6045bd011505", { "msdyncrm_forceportalless": true }) i pritisnite Enter.

   Belešku

   Zamenite ac15f536-6d02-ef11-9f89-6045bd011505 ID-om marketinška stranica.

6. Nakon završetka komande, ponovo učitajte stranicu u pregledaču i idite uživo sa marketinška stranica.

Napravite izmene u podrazumevanom obrascu za pretplatu

Kao i kod svih marketinških stranica, obrazac za pretplatu na podrazumevanoj marketinška stranica je marketinški obrazac koji je definisan odvojeno i postavljen na stranicu pomoću elementa dizajna obrasca. Obrazac možete urediti direktno i ne morate otvarati stranicu da biste to učinili. Da biste pronašli, prilagodili i prikazali podrazumevani obrazac za pretplatu:

1. Idi naizlazni marketingInternet> marketing>Marketinški obrasci da biste otvorili listu dostupnih marketinških obrazaca.
2. Pronađite obrazac pod nazivom Podrazumevani obrazac pretplatničkog centra na listi. Ovo je podrazumevani obrazac za pretplatu.
3. Izaberite podrazumevani obrazac pretplatničkog centra da biste ga otvorili.
4. Obrazac je podrazumevano već aktivan. Ako želite da ga prilagodite, izaberite Uredi na komandnoj traci, a zatim radite sa njim baš kao što biste to učinili sa bilo kojim drugim marketinški obrazac.
5. Izaberite Sačuvaj kada završite sa prilagođavanjem. Obrazac automatski objavljuje vaše izmene i vraća se u aktivni status. Sve stranice koje koriste obrazac će sada automatski koristiti vašu ažuriranu verziju.

Prilagođeni ili dodatni centri za pretplate

Centre za pretplate možete objaviti kao izvornu marketinšku stranicu koja se pokreće na Dynamics 365 portalu ili postavite marketinški obrazac koji je ugrađen na spoljnoj lokaciji. Možete koristiti bilo koju od ovih tipova stranica kao svoj primarni centar za pretplate ako ne želite da koristite podrazumevani.

Kreirajte listu pretplata

Da biste kreirali listu pretplata koristeći jednostavne liste pretplata:

1. Idi naizlazni marketingKupci>> Liste pretplate da biste otvorili listu postojećih pretplatničkih lista.

2. Izaberite Nova lista pretplate na komandnoj traci.

3. Kreira se nova lista, unapred konfigurisana da funkcioniše kao lista pretplate. Unesite ime za listu i popunite ostale informacije po potrebi.

   

4. Izaberite Sačuvaj da biste kreirali listu pretplate. Nakon čuvanja, možete koristiti karticu Članovi da biste videli, uredili ili uklonili članove za listu. Međutim, obično bi trebali da dozvolite svojim kontaktima da upravljaju sopstvenim pretplatama putem centra za pretplate.

Dodajte listu pretplata u obrazac za pretplatu

Sada kada imate dostupnu listu pretplata, možete je dodati u obrazac za pretplatu. Postupak je skoro isti kao kada dodajete druge vrste polja za unos u obrazac.

1. Idi naizlazni marketingInternet> marketing>Marketing Forme.

2. Sada vidite listu obrazaca. Na komandnoj traci, izaberite Novi da biste kreirali novu.

   Napojnica

   Mogli biste umesto toga da uredite postojeći obrazac tako što ćete ga izabrati sa liste, ali za ovu vežbu ćemo opisati kako kreirati novi. Imajte u vidu da ako uredite postojeći obrazac, vaše izmene će uticati na sve postojeće marketinške stranice koje koriste taj obrazac, zato što se obrasci uvoze putem referenci, ne kopiraju se na stranicu poput sadržaja predloška.

3. Otvara se dijalog Šabloni marketinški obrazac, koji vam pomaže da pronađete i izaberete predložak koji će vam pomoći da brzo započnete. Izaberite Filter dugme blizu vrha dijaloga.

4. Otvara se panel Filter . Važno je da izaberete šablon ispravnog tipa (pretplatnički centar), pa počnite filtriranjem liste šablona postavljanjem tipa obrasca na pretplatnički centar. Zatim izaberite dugme za zatvaranje panela Filter da biste videli rezultate.

   

5. Izaberite jedan od obrazaca pretplate koji su sada prikazani u galeriji. Mi koristimo heraklion šablon kao primer u ovoj proceduri, pa izaberite da ako je dostupan. Zatim izaberite Izaberi.

6. Izabrani predložak je sada kopiran u dizajn vašeg novog obrasca.
   

   Kao što vidite, predložak je već obezbedio sledeće:

   • Osnovni obrazac za kontakt informacije koji uključuje nekoliko tipičnih polja
   • A Ne šaljite e-poštu polje za potvrdu (koje je potrebno za sve obrasce za pretplatu)
   • Dugme Pošalji (koje je potrebno za sve obrasce)
   • Dva zaglavlja sa tekstom čuvarem mesta okruženim uglastim zagradama.

   Radite direktno na platnu da biste izabrali svaki od naslova zamena (uključujući zagrade) i zamenite ih stvarnim naslovima (na primer, ažurirajte svoje kontakt informacije i pretplate na bilten).

   Napojnica

   Mnogi dati predlošci za e-poruke, stranice i obrasce koriste konvenciju upotrebe uglastih zagrada za obeležavanje teksta čuvara mesta koji služi kao uputstvo. Takođe obično koriste pseudo-latinski tekst („lorem ipsum“) kao čuvar mesta za tekst tela, ponekad i primer teksta za naslove, ali se tu ne koriste uglaste zagrade zato što tekst nije uputstvo.

7. Na kartici Toolbok , pomerite se nadole dok ne pronađete naslov Pretplatničke liste . Trebalo bi da tu vidite navedenu listu pretplata koju ste upravo napravili, kao i one koje su već bile u vašem sistemu. Prevucite ga iz Toolbok u prostor pod naslovom Newsletter pretplate .
   

   Napojnica

   Samo oblici pretplatničkog centra prikazuju liste pretplate u Toolbok-u .

8. Na komandnoj traci izaberite Sačuvaj da biste sačuvali novi obrazac.

9. Na komandnoj traci izaberite Idi uživo objavi obrazac, što ga čini dostupnim za upotrebu na marketinškim stranicama.

Kreirajte marketinšku stranicu centra za pretplate

Idi naizlazni marketingInternet> marketing>marketing stranice i kreirajte stranicu pretplatničkog centra koristeći istu osnovnu proceduru koju ste koristili za kreiranje odredišne stranice, ali obavezno uradite sledeće:

1. Uverite se da je Tip stranice Pretplatnički centar ili izaberite predložak marketinška stranica gdeje Tip Pretplatnički centar .

2. Uključite element Form koji upućuje na obrazac za pretplatu koji ste upravo napravili. Konfigurišite ponašanje podnošenja obrasca sa relevantnim porukama i URL-om za preusmeravanje.

3. Unesite vrednosti za sva ostala obavezna polja (Ime i Delimična URL).

4. Izaberite Proveri greške i rešite sve prijavljene probleme.

5. Izaberite Go Live.

Za detaljan vodič o tome kako kreirati marketinška stranica, pogledajte Kreirajte odredišnu stranicu sa obrascem.

Identifikujte centar za pretplate u podešavanjima sadržaja

Podešavanja sadržaja čuvaju zajedničke vrednosti koje možete postaviti u e-poruku kao dinamički tekst koristeći pomoćno uređivanje (ili unošenjem ispravnog koda). Možete da kreirate onoliko zapisa „Podešavanja sadržaja“ koliko vam je potrebno, a morate dodeliti jedan svakom putu koji pređe korisnik. Zbog takve arhitekture, možete koristiti istu e-poruku za nekoliko puteva koje pređe korisnik, ali veza za centar za pretplate (i druga podešavanja sadržaja) uključena u poruku može biti različita za svaki put.

Da biste radili sa zapisima o podešavanjima sadržaja, idite naizlazni marketingMarketinški> šabloni>Podešavanja sadržaja. Ovo vas dovodi na listu trenutnih podešavanja sadržaja. Kao i obično, možete da izmenite bilo koji navedeni zapis ili izaberite Novi na komandnoj traci da biste kreirali novi.

Napojnica

Kao i poruke e-pošte i putovanja kupaca, postavke sadržaja moraju biti objavljene u usluzi marketinga Customer Insights - Journeys putem e-pošte (odabirom Go Live). Ako vam je potrebno da izmenite zapis živog sadržaja, izaberite Uredi na traci sa alatkama nakon otvaranja zapisa, napravite svoje izmene, a zatim izaberite Sačuvaj; pri čuvanju, on automatski objavljuje vaše izmene i vraća se u živo stanje.

Svako polje prikazano ovde (pored imena i podrazumevanog podešavanja) može se dinamički referencirati u vašim porukama e-pošte. Dva polja, glavna adresa i pretplatnički centar moraju se navesti u svim marketinškim e-porukama, tako da su i ovde potrebni.

Da biste naveli centar za pretplate u podešavanjima sadržaja:

1. Izaberite polje Pretplatnički centar .

2. Izaberite dugme Assist edit za polje Subscription Center .

3. Otvara se dijalog personalizacije. Izaberite radio dugme Statički .
   

4. Iz Izaberite opciju combo bok, izaberitemarketinška stranica.

5. Iz Izaberite zapis combo bok, izaberite ime stranice pretplatničkog centra koju želite da koristite. Ako imate veliki broj stranica, možete uneti neki tekst ovde za filtriranje liste, što može olakšati pronalaženje stranice koju želite. Sada ste identifikovali zapis marketinške stranice koji će biti vaš centar za pretplate za ovaj zapis podešavanja sadržaja.

   Važno

   Ako ste izabrali da napravite obrazac za pretplatnički centar koji je hostovan na spoljnoj veb lokaciji, obavezno unesite URL adresu za stranicu na kojoj je vaš obrazac hostovan u polju Pretplatnički centar .

6. Izaberite Dalje za nastavak.

7. Izaberite radio dugme Imovina .

   Obratite pažnju na kod prikazan na dnu dijaloga - ovo je stvarni izraz koji ste izgradili na osnovu vaših dosadašnjih izbora

8. Iz Izaberite polje combo bok, izaberite FullPageUrl. Ovo je polje iz entiteta marketinške stranice koji sadrži URL adresu za zapis marketinške stranice koji ste identifikovali na prethodnoj stranici.

9. Izaberite OK da dodate dinamički izraz koji ste izgradili u podešavanja sadržaja.

   Napojnica

   Izraz koji ste upravo kreirali koristeći pomoćno uređivanje ima sledeći oblik:

   {{EntityName (EntityID).AttributeName}}

   Ovaj izraz pravi procenu vrednosti imenovanog atributa (u ovom slučaju, URL adresa marketinške stranice) od zapisa imenovanog entiteta i ID entiteta.

   Koristeći slične tehnike, takođe možete uputiti na stranicu Prosledi na prijatelja i čak možete konstruisati glavnu adresu tako što ćete zgrabiti vrednosti polja iz zapisa računa.

10. Izvršite druga podešavanja sadržaja po potrebi. Kada završite, Sačuvaj, Proverite greške, a zatim Go Live.

Za više informacija o podešavanjima sadržaja i alatu za personalizaciju, pogledajte Dodavanje dinamičkog sadržaja u poruke e-pošte.

Identifikujte podešavanja sadržaja koja se koriste za put koji pređe korisnik

Kao što smo već pominjali, podešavanja sadržaja se definišu na nivou puta koji pređe korisnik i primenjuju se na sve e-poruke koje šalje taj put. Da biste videli i uredili podešavanja sadržaja koja se primenjuju na određeni put:

1. Idi naizlazni marketingIzvršenje> marketinga Putovanja> kupaca.

2. Pronađite svoje putovanje na listi, ili izaberite Novi u komandnoj traci da biste kreirali novu.

3. Idite na stranicu Opšte zapisa put koji pređe korisnik.
   

4. Koristite polje Podešavanja sadržaja da biste izabrali zapis Podešavanje sadržaja koji se odnosi na trenutno putovanje.

Uključite vezu ka centru za pretplate u marketinšku e-poruku

Da biste dodali vezu ka centru za pretplate u marketinšku e-poruku:

1. Dok radite u tekstualnom elementu, dodajte neki tekst veze (kao što je upravljanje pretplatama) na odgovarajućem mestu.

2. Izaberite tekst sidra, a zatim izaberite link dugme iz plutajuće trake sa alatkama, koja otvara link dijalog.

3. Izaberite dugme Assist edit za polje Link . U dijalogu personalizacije, izaberite Kontekstualno, a zatim ContentSettings na prvoj stranici. Izaberite Sledeći , a zatim izaberite Imovina i msdyncrm_subscriptioncenter na drugoj stranici. Izaberite OK da postavite izraz {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_subscriptioncenter}} u polje Link .

4. Izaberite OK da biste kreirali vezu.

Više informacija: Kreirajte marketinška e-poruka i idite uživo

Testirajte centar za pretplate

Da biste testirali centar za pretplatu, morate poslati sebi vezu ka centru za pretplatu u e-poruci izvedenoj uživo iz puta koji pređe korisnik. Centar za pretplate neće raditi ispravno ako otvorite njegovu URL adresu direktno ili ako izaberete vezu poslatu iz probne poruke.

Centri za pretplate funkcionišu samo kad „znaju“ sa kim razgovaraju. To omogućava da centar za pretplate prikazuje postojeće informacije o kontaktu u poljima koja mogu da se uređuju (kao što su ime i adresa e-pošte), a takođe i da naznači kojoj od dostupnih listi za pretplatu prikazivač već pripada. Jedini način da većina ljudi bude u mogućnosti da otvori centar za pretplatu jeste da izaberu vezu koju ste im poslali u marketinškoj e-poruci sa puta koji pređe korisnik. Veze poput ovih sadrže ID koji dozvoljava centru za pretplatu da zna koji kontakt je zahtevao za stranicu. (Zapravo, sve veze u marketinškim e-porukama sadrže ID koji je povezan sa kontaktom i sa porukom, što omogućava da sistem izvesti koju vezu je svaki kontakt izabrao u svakoj poruci.)

Ako u centru za pretplatu direktno otvorite njegovu URL adresu (ili pomoću veze poslate u probnu poruku), prikazaće se poruka o grešci koja ukazuje na to da sistem ne može da potvrdi vaše kontakt informacije.

Da biste potpuno testirali svoj centar za pretplate, konfigurišite jednostavan put koji pređe korisnik koji cilja jedan zapis o kontaktu sa vašom e-adresom i šalje jednostavnu marketinšku e-poruku koja vas povezuje sa centrom za pretplate (slično putu prikazanom u prethodnom odeljku, ali obavezno koristite veoma ograničen segment). Kada primite poruku, izaberite vezu ka centru za pretplate i testirajte njegove funkcije.

Prikaz i uređivanje na koje se liste svaki kontakt pretplaćuje

Prikazivanje, dodavanje ili uklanjanje članstva na listama pretplate za prikazani kontakt

Da biste prikazali, dodali ili uklonili članstva na listama za prikazani kontakt:

1. Idi naizlazni marketingKupci>> Kontakti.

2. Otvorite kontakt koji želite da prikažete ili uredite.

3. Otvorite karticu Detalji zapisa kontakta i pronađite odeljak Pretplatničke liste .

   • Svaka lista pretplata kojoj kontakt već pripada je navedena ovde.
   • Da biste uklonili kontakt iz bilo koje od ovih pretplata, izaberite dugme Više opcija (koje izgleda kao elipsa) pored ciljne liste, a zatim izaberite Ukloni.
   • Da biste dodali kontakt na bilo koju postojeću listu pretplate, izaberite dugme Više komandi (koje izgleda kao elipsa) u naslovu Pretplatničke liste , a zatim izaberite Dodaj postojeći marketinški spisak. Otvara se potpaleta. Koristite je za pretraživanje i izbor svake liste kojoj želite da dodate izabrane kontakte. Izaberite Dodaj da dodate kontakte i zatvorite paletu.

Dodavanje kontakata na liste iz liste kontakata ili prikaza obrasca

Da biste dodali prikazane kontakte na listu pretplate ili statički marketinški spisak:

1. Idi naizlazni marketingKupci>> Kontakti.

2. Uradite nešto od sledećeg:

   • Podesite filtere i prikažite opcije za pronalaženje kolekcije jednog ili više kontakata. Zatim unesite znak potvrde u kolonu sa leve strane za svaki kontakt koji želite da dodate ili uklonite.
   • Otvorite ili kreirajte zapis o kontaktu.

3. Na komandnoj traci otvorite Liste i segmenti padajuće liste i izaberite jedno od sledećeg:

   • Dodaj na listu pretplate: Da biste dodali trenutno prikazane ili izabrane kontakte na jednu ili više postojećih pretplatničkih lista.
   • Dodaj na marketinški spisak: Da biste dodali trenutno prikazane ili izabrane kontakte na jednu ili više postojećih statičkih marketinških lista.

   (Imajte na umu da kontakte možete da dodate u statičke segmente ili ih uklonite iz njih pomoću ove padajuće liste. Dodatne informacije: Upravljanje članstvom u segment iz zapisa kontakta)

4. Otvara se potpaleta. Koristite je za pretraživanje i izbor svake liste kojoj želite da dodate izabrane kontakte. Izaberite Dodaj da dodate kontakte i zatvorite paletu.

Upravljanje pretplatama na nivou e-pošte

U zavisnosti od Customer Insights - Journeys vašeg podešavanja i regiona u kojem radite, možda ćete morati da obradite opt-outs na nivou e-pošte. Slede načini za obradu onemogućavanja na nivou e-pošte:

Ne dozvolite korisnicima da kreiraju više kontakata sa istom e-adresom

Ako je e-adresa povezana sa postojećim kontaktom, korisnicima možete zabraniti kreiranje novog kontakta sa istom e-adresom. Ograničavanjem svake e-adrese na jedan kontakt eliminiše se dupliranje, čime se obezbeđuje da se onemogućavanje primenjuje na ispravan kontakt svaki put.

Možete da primenite pravila otkrivanje duplikata na celu organizaciju (Podešavanja>Napredno>upravljanje> podacima otkrivanje duplikata Podešavanja). Ova opcija je podrazumevano omogućena. Dynamics 365 obuhvata pravila za otkrivanje duplikata za kontakte i poslovne kontakte. Pravilo adrese e-pošte posebno otkriva: "Kontakti u kojima se nalazi ista adresa e-pošte". Ako je otkrivanje duplikata omogućeno, duplikati se otkrivaju:

• Zapis je kreiran ili ažuriran :Sistem proverava duplikate kada korisnik unese ili ažurira zapise.
• Tokom uvoza podataka: Kada koristite čarobnjaka za uvoz podataka za učitavanje kontakata ili naloga, čarobnjak detektuje duple zapise.

Globalno pravilo otkrivanja duplikata odnosi se samo na polje „E-pošta“.

Ako želite da kreirate dodatna pravila za otkrivanje duplikata, na primer, za polje "Adresa e-pošte KSNUMKS", možete dodati još jedno pravilo prateći uputstva u ovom Power Platform vodiču.

Belešku

Promena ili brisanje sistemskih pravila može dovesti do toga da otkrivanje duplikata ne funkcioniše na očekivani način.

Belešku

Kada se poslovne jedinice omoguće, poslovna jedinica u čijem je vlasništvu obrazac uključuje se u odgovarajuće kriterijume. To znači da obrasci mogu da kreiraju kontakte sa istom e-adresom u drugoj poslovnoj jedinici. Ako su vam potrebne jedinstvene e-adrese za organizaciju, isključite funkciju poslovne jedinice.

Belešku

Kada konfigurišete strategiju podudaranja kontakata, ima smisla da nastavite da se podudarate samo sa e-poštom (podrazumevano) za obrasce i strategije podudaranja događaja.

Pokretanje sistemskih poslova masovnog brisanja radi otkrivanja dupliranih e-adresa

Pošto neke promene u bazi podataka klijenata nisu zarobljene globalnim pravilima za otkrivanje duplikata (na primer, prilikom spajanja zapisa kontakata ili njihovog aktiviranja), možete periodično proveriti duplikate koristeći zakazane poslove. Da biste kreirali zakazani posao, idite u Power Platform admin centar, a zatim izaberite Settings>Data management> poslovi otkrivanja duplikata. Kreirajte novi posao, dodajte polja e-adrese koja želite da proverite i definišite raspored.

Kada otkrijete duplirane zapise e-pošte, možete odabrati glavni zapis i objediniti, izbrisati ili urediti ostale duplikate.

Ako želite da dodatno prilagodite obradu duplikata e-pošte, pogledajte članak Otkrivanje dupliranih podataka pomoću koda .

Ažuriranje saglasnosti za sve kontakte koji dele istu e-adresu kada je jedan kontakt onemogućen

Možete da kreirate marketinški obrazac da biste uhvatili željene postavke klijenata. Obrazac možete da konfigurišete za prikupljanje podataka, ali ne i za kreiranje novih kontakata ili ažuriranje postojećih kontakata u trenutku prosleđivanja. Ova funkcija vam pruža fleksibilnost da odlučite kako da rukujete entitetom prosleđivanja obrasca pre kreiranja ili ažuriranja kontakata.

Zatim možete da podesite tok posla koji će izdvojiti e-adresu iz prosleđivanja i njome postaviti upit bazi podataka, kako biste dobili listu kontakata sa istom e-adresom i ažurirali njihove željene postavke.

Belešku

Postavka Nema ažuriranja radi samo sa tipovima obrazaca odredišne stranice.

Za više informacija, pogledajteMapiranje podataka obrasca na entitete sa prilagođenim tokovima posla i drugim dokumentima u vodiču za programere.