Pronalaženje i dodavanje više proizvoda u ponude, porudžbine ili fakture

Koristite poboljšano iskustvo da biste brzo identifikovali i dodali više proizvoda iz kataloga prilikama.

Belešku

Porodice proizvoda su podržane samo za licence Sales Enterprise i Sales Premium.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva	Mora da jesi
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavac ili menadžer prodaje Više informacija:Primarne prodajne uloge

Šta je u poboljšanom iskustvu?

Kao prodavac, želite da lako prepoznate i dodate proizvode iz kataloga u ponude, porudžbine ili fakture. Koristeći poboljšano iskustvo dodavanja proizvoda, možete da uradite sledeće:

• Brzo pronađite proizvode iz kataloga na osnovu pretraživanja slobodnog teksta.

• Pogledajte odgovarajuće proizvode dok unosite tekst u polje za pretragu.

• (Primenljivo za preduzeće za premiju prodaje i prodaju) Izaberite proizvode sa kategorizovane liste porodica proizvoda.

• Pogledajte listu nedavno korišćenih proizvoda dok dodajete više proizvoda.

• Pregledajte umetnute detalje o proizvodu i uporedite ih pre nego što ih izaberete, što vam pomaže da pronađete pravi proizvod.

• Izaberite i dodajte više proizvoda u jednom prolazu.

• Dodajte ručno dodate proizvode koristeći što je moguće manje klikova.

• Navedite cenu, količinu i sve druge potrebne informacije koje je konfigurisao administrator sistema.

Belešku

Poboljšano iskustvo dodavanja proizvoda nije podržano za mobilne uređaje. Korisnici mobilnih uređaja i dalje će videti obrazac za brzo kreiranje koji se koristi za dodavanje proizvoda.

Ako ste kreirali ponudu iz mogućnosti za poslovanje, proizvodi dodati u mogućnost za poslovanje se automatski dodaju u ponudu. Možete dodati više proizvoda ili ukloniti postojeće.

Dodavanje proizvoda u ponudu, porudžbinu ili fakturu

Belešku

Proces dodavanja proizvoda u ponudu je isti kao dodavanje proizvoda u porudžbinu ili fakturu. Ova procedura objašnjava kako da dodate proizvode u ponudu.

1. Otvorite ponudu u koju želite da dodate proizvode.

2. Na kartici Rezime izaberite cenovnik.
   Cenovnik određuje cenu proizvoda i proizvode koje možete da izaberete.

   Belešku

   Po podrazumevanoj vrednosti, morate izabrati cenovnik da biste mogli da dodate proizvode u ponudu; Međutim, administrator može da promeni postavke kataloga proizvoda da bi polje "Cenovnik " bilo opcionalno.

3. U koordinatnoj mreži "Proizvodi" dodajte proizvode u ponudu koristeći jedan od sledećih metoda:

   • Da biste dodali proizvode iz mogućnosti za poslovanje, kliknite na dugme "Još komandi " Nabavite >proizvode i izaberite mogućnost za poslovanje.
     Proizvodi iz odabrane mogućnosti za poslovanje dodaju se u ponudu. Da biste ažurirali detalje o proizvodu, dvaput kliknite na vrednost i uredite.

   • Da biste ručno pronašli i dodali proizvode, izaberite opciju Dodaj proizvode.

     Otvoriće se dijalog "Dodavanje proizvoda".

     

     Belešku

     Poboljšano iskustvo dodavanja proizvoda dostupno je samo ako ga je administrator sistema omogućio. Ako vidite obrazac za brzo kreiranje umesto dijaloga "Dodavanje proizvoda", obratite se administratoru sistema da biste omogućili iskustvo. Više informacija: Omogućavanje ili onemogućavanje poboljšanog iskustva za dodavanje proizvoda

     Prethodna slika prikazuje podrazumevane kolone u dijalogu. Informacije prikazane u koloni " Proizvod " su prilagodljive, kao i kolone koje se pojavljuju u koordinatnoj mreži. Ako su vam potrebne dodatne kolone za popunjavanje podataka ili su vam potrebne dodatne informacije da biste mogli bolje da identifikujete proizvod, obratite se administratoru sistema.

4. Koristite jednu od sledećih opcija za identifikovanje i dodavanje proizvoda:

   • Ako znate nazive proizvoda, jednostavno ih potražite i dodajte. Saznajte više o tome kako pretraga funkcioniše.

   • (Primenljivo za preduzeće za premiju prodaje i prodaju) Ako želite da odaberete proizvode iz određene porodice proizvoda, koristite levo okno ili pašnjačiji meni pre polja za pretragu da biste filtrirali proizvode po porodici.

     Belešku

     Prikazani proizvodi i porodice proizvoda zavise od cenovnika koji ste izabrali, pa ako ne vidite proizvod, uverite se da je proizvod povezan sa izabranim cenovnikom.

     Levo okno nestaje kada počnete da kucate u polju za pretragu. Ako želite da filtrirate rezultate pretrage prema porodici proizvoda, koristite padajući meni. Takođe, broj proizvoda u levom oknu dostupan je samo kada je broj proizvoda i porodica manji od 50.000, odnosno 5000.

   • Da biste dodali proizvode koje ste nedavno odabrali za drugi entitet, kao što su mogućnost za poslovanje, ponuda, porudžbina ili faktura, otvorite karticu "Nedavno korišćeno ".

   • Ako želite da dodate proizvod ili uslugu koja se ne nalazi u standardnom katalogu proizvoda, ali je specifična za ponudu, otvorite karticu "Pisanje" i kreirajte proizvod u programu "U letu".

     Belešku

     Ne koristite opciju upisivanja za standardne proizvode i usluge koje nudi vaša organizacija.

     Važno

     Da biste dodali proizvod za upis u porudžbine i fakture , uverite se da je polje "Zaključane cene" podešeno na "Ne ". Ako je podešeno na " Da", nećete moći da dodate proizvode za pisanje jer se cene upisivanja proizvoda smatraju poništenim. Više informacija:Zaključajte ili otključajte cenu za porudžbinu ili fakturu,Transakcije prodaje u programu Dynamics 365 Prodaja

5. U cena po jedinici uradite nešto od sledećeg:

   • Ako proizvod nema odgovarajući cenovnik, unesite cenu ručno.

   • Ako proizvod ima podrazumevani cenovnik povezan sa njim, cena po jedinici je u skladu sa pridruženim cenovnicima.

     Napojnica

     Ako želite da zamenite podrazumevanu cenu proizvoda, zahtevajte od administratora da u koordinatnu mrežu doda kolonu zamene cena. Nakon što je kolona "Cena" zamenjena, uključite je.

6. Unesite željenu količinu, a zatim kliknite na dugme Dodaj .

7. Ponovite korake od 3 do 6 za svaki proizvod koji želite da dodate.

8. Kada završite, kliknite na dugme Sačuvaj u ponudu.

Uklanjanje proizvoda iz ponude, porudžbine ili fakture

Belešku

Proces uklanjanja proizvoda iz ponude je isti kao uklanjanje proizvoda iz porudžbine ili fakture. Ova procedura objašnjava kako da uklonite proizvode iz ponude.

Uklonite proizvode ako ste ih nenamerno izabrali ili ako više nisu relevantni za ponudu. Proizvode možete ukloniti u dve okolnosti:

• Prilikom dodavanja proizvoda u ponudu, pomoću dijaloga "Dodavanje proizvoda".
• Nakon što dodate proizvode u ponudu, u odeljku Proizvodi iz ponude.

Uklanjanje proizvoda iz dijaloga "Dodavanje proizvoda"

1. U dijalogu Dodavanje proizvoda izaberite karticu Izabrano .

2. Pored proizvoda koji želite da uklonite izaberite ukloni .

Uklanjanje proizvoda iz odeljka "Proizvodi"

1. Otvorite ponudu, idite na odeljak "Proizvodi ".

2. Izaberite proizvode koje želite da uklonite, a zatim izaberite stavku Izbriši proizvod iz ponude. Izabrani proizvodi će biti uklonjeni iz ponude nakon što potvrdite brisanje.

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo

Omogućavanje poboljšanog iskustva dodavanja proizvoda
Prilagođavanje dijaloga "Dodavanje proizvoda"