Inventera, justera och gruppera lager med hjälp av journaler

Inventera alla artiklar i lagret fysiskt för att säkerställa att antalet är korrekt. Vissa företag gör ett årlig inventering och andra gör inventering av alla eller bara vissa artiklar oftare. När du har inventerat artiklar använder du journaler för att bokföra de faktiska kvantiteterna i redovisningen. Till exempel när du värderar lagret i slutet av en period.

Om du vill inventera vissa artiklar oftare än andra, kanske på grund av deras värde, använder du cyklisk inventering. För cyklisk inventering tilldelar du särskilda inventeringsperioder till artiklarna. Läs mer på Att utföra cyklisk inventering.

Om du vill justera antalet efter en fysisk inventering eller andra syften använder du en artikeljournal för att ändra lagertransaktioner utan att bokföra transaktioner. Du kan också justera antalet för en enskild artikel på ett artikelkort.

För att ändra attribut i artikeltransaktionsposter kan du använda artikelgrupperingsjournalen. Vanliga attribut för omklassificering inkluderar dimensioner och försäljningskampanjkoder. Journaler för omklassificering kan också användas för överföringar genom gruppering av lagerplatskoder och lagerställekoder. Särskilda åtgärder gäller när du vill omgruppera serie- eller partinummer och deras utgångsdatum. Mer information finns i Arbeta med serienummer och partinummer.

Anteckning

I processer med flera steg registreras artiklar på lagerplatser som lagertransaktioner, inte som artikeltransaktioner. Därför utför du inventering, justering och gruppera i särskilda distributionslagerjournaler som stöder lagerställen. Därefter kan du synkronisera de nya eller ändrade lagertransaktionerna med de associerade artikeltransaktionerna och ändringarna i kvantiteter och värden.

Tips

Om du har många rader i ett journal- eller distributionslagerförslag kan det bli enklare att registrera data om åtgärden Redigera i Excel finns tillgänglig på sidan. Du kan göra ändringar i poster i Excel och sedan uppdatera datan i Business Central. Om du vill veta mer om åtgärden Redigera i Excel går du till Rediger ai Excel.

Att göra fysisk inventering

Utföra fysisk inventering, d.v.s. räkna alla faktiska artiklar för hand, för att se om det antal som är registrerat i programmet är samma som det antal som finns i lagret. Normalt görs inventeringar i slutet av ett räkenskapsår, men ibland görs de oftare. Om det finns skillnader bokför du de faktiska kvantiteterna på artikelkontona innan du gör lagervärderingen.

Anteckning

Den här proceduren beskriver hur du utför en inventering med hjälp av en journal på sidan inventeringsjournal. Du kan använda dokument på sidorna Inventeringsorder och Inventeringsregistrering. Dessa dokument ger större kontroll och support för att fördela inventeringsarbetet till flera anställda. Läs mer på Beräkna och justera lager med hjälp av dokument.

Observera att du inte kan använda den dokumentbaserade funktionen för att inventera artiklar på lagerställen eller distributionslagertransaktioner.

Inventeringsförfarandet omfattar även följande uppgifter:

• Beräkna förväntat lager.
• Skriv ut rapporten som ska användas vid inventering.
• Fyll i och bokför det verkliga antalet.

Beroende på din lagerinställning, inventera fysiskt på något av följande sätt. Mer information finns i Ställa in Warehouse Management.

• Om lagerplatsen inte använder dirigerad artikelinförsel och plockning använder du sidan Inventeringsjournal. Proceduren liknar fysisk inventering utan cyklisk inventering.
• Om lagerstället inte använder dirigerad artikelinförsel och plockning använder du sidan Inventeringsjournal. Använd sedan sidan Artikeljournaler för att köra åtgärden Beräkna distributionslagerjustering.

Beräkna förväntat lager i grundläggande distributionslagerkonfiguration

1. Välj ikonen med anger du Inventeringsjournaler och väljer sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Beräkna lager.
3. På sidan Beräkna lagersaldo anger du de villkor som ska användas för att skapa journalraderna, till exempel om du ska inkludera artiklar som har noll registrerade lagersaldon.
4. Ange filter om du endast vill beräkna lagret till vissa artiklar, lagerställen eller dimensioner.
5. Välj OK.

Anteckning

Artikeltransaktionerna behandlas enligt den information som du har angett, och rader skapas i inventeringsjournalen. Observera att fältet Antal inventerat fylls i automatiskt med samma antal som fältet antal (beräknat). Du behöver inte ange det räknade antalet för artiklar där dessa värden matchar. Om antalet som skiljer sig åt, anger du dock den kvantitet som har inventerats.

Skriv ut rapporten som ska användas i samband med räkning

1. På sidan Inventeringsjournal som innehåller det beräknade förväntade lagret, väljer du åtgärden Skriv ut.
2. På sidan Inventeringslista för distributionslager anger du om rapporten ska visas i beräknade kvantiteter och om rapporten ska ange lagerartiklar per serie- och partinummer.
3. Ange filter om du endast vill skriva ut rapporten för vissa artiklar, lagerställen eller dimensioner.
4. Välj Skriv ut.

Lagerpersonalen kan nu fortsätta med att beräkna lager och registrera eventuella avvikelser på den utskrivna rapporten.

Anteckning

Det kan ta flera dagar innan utskrivna rapporter kommer tillbaka för slutlig bearbetning och bokföring. När du anger och bokför det verkliga inventerade lagret, justeras lagret så att det återspeglar skillnaden mellan förväntat och faktiskt inventerat lager. Du måste behålla de ursprungliga beräknade journalraderna och inte omberäkna det förväntade lagret, eftersom det förväntade lagret kan ändras och leda till felaktiga lagernivåer. Om du behöver skicka flera rapporter, till exempel för olika lagerställen eller en grupp av artiklar, måste du skapa och ha separata journaler.

Om du vill ange och bokföra det verkliga inventerade lagret i grundläggande konfigurationer

1. På varje rad på sidan Inventeringsjournal där det faktiska lagersaldot enligt inventeringen skiljer sig från det beräknade antalet, anger du det faktiska lagersaldot i fältet Antal inventerat.

Anteckning

Om det faktiska lagersaldot avviker från det beräknade på grund av att artiklar har bokförts under fel lagerställe, ska du inte ange skillnaden i inventeringsjournalen. Använda grupperingsjournalen eller en överföringsorder för att i stället dirigera om artiklarna till rätt lagerställe.

2. Om du vill justera det beräknade antalet till det faktiska kvantiteterna väljer du åtgärden Bokför.

   Bokföring skapar artikeltransaktioner och inventeringstransaktioner. Öppna sidan Artikelkort för att hitta de resulterande inventeringstransaktionerna.

3. Välj och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.

4. Om du vill verifiera inventeringen öppnar du sidan Artikelkort och väljer sedan åtgärden Inventeringstransaktioner.

Beräkna förväntat lager i avancerad distributionslagerkonfiguration.

Synkronisera artikeltransaktioner och distributionslager innan du gör en fysisk inventering. Annars kommer du att bokföra till inventeringsjournalen och artikeltransaktionerna blir resultatet av inventeringen i kombination med andra distributionslager justeringar för artiklarna. Mer information finns i Synkronisera antal i artikeltransaktioner och distributionslager

1. Välj anger du Inventeringslista för distributionslager och väljer sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Beräkna lager för att öppna sidan Dist.lager beräkna lager.

3. Ställ in filtren för att ange de artiklar som ska räknas i journalen och välj OK.

   Business Central skapar en rad för varje lagerplats som uppfyller filterkraven. Du kan ta bort raderna, men om du vill bokföra resultatet som en inventering måste du räkna artikeln på alla lagerplatser där den finns.

   Om du endast har tid att räkna artikeln på vissa lagerplatser kan det uppstå avvikelser. Bokför dem senare i artikeljournalen med hjälp av åtgärdenBeräkna dist.lagerjustering.

Om du vill ange och bokföra det verkliga inventerade lagret i avancerade lagerkonfigurationer

1. På sidan Inventeringsjournal för distributionslager anger de faktiska antalet i fältet Antal inventerat.

   Anteckning

   Fältet antal (beräknat) fylls i baserat på lagerplatsposter. Detta antal kopieras till fältet Antal inventerat för varje rad. Om antalet i dessa fält inte matchar anger du det faktiska antalet.

2. När du har angett alla faktiska kvantiteter väljer du åtgärden Registrera.

   När du registrerar journalen skapar Business Central två distributionslagertransaktioner i distributionslagerregistret för varje rad som har räknats och registrerats:

   • Om de beräknade och de faktiska kvantiteterna skiljer sig åt registreras en positiv eller negativ kvantitet för lagerplatsen, och en balanserande kvantitet bokförs på lagerställets justeringslagerplats.
   • Om den beräknade kvantiteten stämmer med den fysiska kvantiteten registrerar Business Central 0 för både lagerplatsen och justeringslagerstället.

När du registrerar fysiskt lager bokför du inte på artikel-, inventerings- eller värdetransaktionerna. Posterna är dock tillgängliga för avstämning när de behövs. Om du vill behålla antalet exakta kvantiteter efter att artiklar på alla lagerplatser har beräknats bokför du resultatet som en inventering av lagret . Mer information finns i Synkronisera antal i artikeltransaktioner och distributionslager.

Utför cyklisk inventering

Du kan räkna artiklar så ofta du vill. Det kan till exempel vara mer värdefullt, eller för att de rör sig snabbt och utgör en stor del av verksamheten. Ange inventeringsfrekvensen genom att tilldela artiklarna särskilda cyklisk inventeringsperioder.

Du kan utföra cyklisk inventering på något av följande sätt beroende på lagerstyrningsinställningar: Läs mer på Ställa in lagerstyrning.

• Om lagerplatsen inte använder dirigerad artikelinförsel och plockning använder du sidan Inventeringsjournal. Stegen liknar fysisk inventering utan cyklisk inventering.
• Om lagerstället inte använder dirigerad artikelinförsel och plockning använder du sidan Inventeringsjournal. Använd sedan sidan Artikeljournaler för att köra åtgärden Beräkna distributionslagerjustering.

Så här ställer du in cykliska inventeringsperioder

En inventering är vanligtvis en återkommande uppgift, t.ex. varje månad, kvartal eller år. Du ställer in de cykliska inventeringsperioder som du behöver tilldelar en till varje artikel. Sedan använder du åtgärden Beräkna cyklisk inventeringsperiod på sidan Physical Inventory Journal för att automatiskt skapa rader för artiklarna.

1. Välj anger du Inventering cykliska inv.perioder och väljer sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Så här tilldelar du en cyklisk inventeringsperiod till en artikel

1. Välj den anger du Artiklar och väljer sedan relaterad länk.
2. Markera artikeln som du vill tilldela en cyklisk inventeringsperiod.
3. I fältet Inventering cyklisk inv.period kod väljer du inventeringsperiod.

Anteckning

Om du ändrar inventeringsperioden visas ett meddelande med information om resultatet av ändringen. Välj ja för att ändra koden och för att beräkna den första inventeringsperioden för artikeln. Nästa gång som du väljer att beräkna cyklisk inventeringsperiod i inventeringsjournalen visas artikeln som en rad på sidan Inventering artikelval. Du kan sedan räkna artiklar regelbundet.

Så här börjar du en inventering baserat på den cykliska inventeringsperioder i grundläggande konfigurationer

1. Välj anger du Inventeringsjournal och väljer sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Beräkna cyklisk inventeringsperiod.

   Sidan Inventering artikelval öppnas visar de artiklar som ska inventeras enligt deras inventeringsperioder.

3. Göra fysisk inventering. Läs mer på Att göra fysisk inventering.

Så här börjar du en inventering baserat på den cykliska inventeringsperioder i avancerade konfigurationer

1. Välj anger du Inventeringslista för distributionslager och väljer sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Beräkna cyklisk inventeringsperiod.

   Sidan Inventering artikelval visar de artiklar som ska inventeras enligt deras inventeringsperioder.

3. Göra fysisk inventering. Läs mer på Att göra fysisk inventering.

   Anteckning

   Räkna artikeln på alla lagerplatser som innehåller den. Om du tar bort lagerplatsrader som har hämtats för inventering på sidan Dist.lager inventeringslista blir räkningen blir felaktig när du bokför den i en fysisk inventeringsjournal.

Justera antalet för en artikel

När du har skapat en fysisk inventering av en artikel använder du åtgärden Justera lager för att registrera den faktiska lagerkvantiteten.

1. Välj anger du Artiklar och väljer sedan relaterad länk.
2. Välj den artikel som du vill justera lagret för och välj sedan åtgärden Justera lager.
3. I fältet Ny inventering för lagerplatsen anger du resultatet av räkningen.
4. Välj OK.

Du kan också använda åtgärden Justera lager som ett enkelt sätt att lägga till inköpta artiklar i lagret om du inte använder inköpsfakturor eller order för att registrera dina inköp. Lär dig mer i registrera inköp.

Anteckning

När du har justerat lagret uppdaterar du det aktuella värdet. Mer information finns i Omvärdera lager.

Så här justerar du antalen på flera objekt i grundläggande konfigurationer

På sidan Artikeljournal kan du bokföra artikeltransaktionen direkt för att justera lager för inköp, försäljning och positiva och negativa lagerjusteringar utan att använda dokument.

Om du ofta använder artikeljournalen för att bokföra samma eller likartade journalrader, t.ex. för materialförbrukning kan sidan Standardartikeljournal göra detta återkommande arbete enklare. Mer information finns i Arbeta med standardjournaler.

1. Välj den anger du Artikeljournaler och väljer sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. Välj åtgärden Bokför om du vill bokföra antalen.

Så här justerar du lagerplatskvantiteter i avancerad distributionslagerkonfiguration

Om lagerstället använder dirigerad artikelinförsel och plockning använder du sidan Artikeljournal för distributionslager för att bokföra oplanerade positiva och negativa ändringar i lager. Till exempel för artiklar som har bokförts som saknade och som i vissa fall visas med anledning av brott eller förluster.

Artikeljournaler för distributionslager ger dig fler justeringar för att göra dina kvantiteter mer exakta. Distributionslagret vet hur många artiklar som finns i lager och var de är lagrade, men varje justering bokförs inte i artikeltransaktionen. Kredit eller debet görs på den verkliga lagerplatsen med kvantitetsjusteringen. En mottransaktion görs på en justeringslagerplats. Justeringslagerplatsen är en virtuell lagerplats utan verkliga artiklar. Du anger den virtuella lagerplatsen i fältet Justering lagerplatskod på sidan Lagerställekort.

1. Välj den anger du Artikeljournal för distributionslager och väljer sedan relaterad länk.
2. Fyll i informationen i huvudet.
3. I fältet Artikelnr. väljer du artikeln.
4. Ange den lagerplats där du placerar extra artiklar eller där artiklar har försvunnit.
5. I fältet Kvantitet, anger du en positiv kvantitet om du har hittat extra artiklar. Om artiklar saknas anger du ett negativt tal.
6. Välj Registrera.

Så här synkroniserar du justerade lagertransaktioner med tillhörande artikeltransaktioner

Bokför justeringslagerplatsposterna i artikeltransaktionerna för de perioder som du har definierat. I vissa företag bokförs dagliga justeringar av artikeltransaktioner, medan andra stämmer av mer sällan.

1. Välj den anger du Artikeljournal och väljer sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten för varje journalrad.
3. Välj åtgärden Beräkna distributionslagerjustering och lägg sedan till filter på sidan Beräkna distributionslagerjustering. Justeringar beräknas endast för de transaktioner på justeringslagerstället som uppfyller filterkraven.
4. På snabbfliken Alternativ fyller du fältet Verifikationsnr med ett nummer som du anger manuellt. Eftersom ingen nummerserie har lagts upp för batchprojektet använder du det nummersystem som har lagts upp för distributionslagret, eller anger datumet följt av dina initialer.
5. Välj OK. Positiva och negativa justeringarna summeras för varje artikel, och rader skapas i artikeljournalen.
6. Bokför journalraderna för att ange kvantitetsavvikelserna i artikeltransaktionerna. Inventeringarna på lagerplatserna och artikeltransaktionerna är nu matchade.

Se även

Beräkna lager med hjälp av dokument
Lager
Översikt över hantering av distributionslager
Försäljning
Inköp
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här