Dela via

Skapa försäljningsofferter

Du kan skapa en försäljningsoffert för att erbjuda en kund eller potentiell kund att sälja vissa produkter till vissa leverans- och betalningsvillkor. Du kan skicka försäljningsofferten till kunden för att meddela erbjudandet. Du kan e-posta dokument som en PDF-bilaga. Du kan också välja e-postbrödtexten förifylld med en sammanfattning av offerten. Läs mer på Skicka dokument via e-post.

Medan du förhandlar med kunden eller potentiell kund kan du ändra och skicka försäljningsofferten så mycket som behövs. När kunden accepterar offerten omvandlar du försäljningsofferten till en försäljningsfaktura eller försäljningsorder som du bearbetar försäljningen. Mer information finns i Fakturera försäljning eller Sälja produkter.

I de flesta fall skickar du försäljningsoffert till potentiella kunder. Du har ofta en kontaktperson som du har förhandlat med. Om de accepterar erbjudandet slår du in försäljningsofferten i en order och registrerar den potentiella kunden som en kund i Business Central. I följande procedur fokuserar vi på kontakter, men du kan också skicka offerter till befintliga kunder.

Dricks

Du kan använda försäljningsorderagenten i Business Central för att snabba upp arbetsflödet från offert till order. Handläggaren kan automatisera processen för att skapa offerter baserat på förfrågningar som du får via e-post från kunder. När agenten hanterar pappersarbetet är du fri att fokusera på andra uppgifter som att generera fler potentiella kunder. Läs mer i Behandla försäljningsofferter och order med Försäljningsorderagenten (förhandsversion).

Så här skapar du en försäljningsoffert

  1. Välj ikonen Glödlampan som öppnar funktionen Berätta., skriv Försäljningsofferter och välj sedan den relaterade länken.

  2. Ange den kontakt eller kund som du vill skicka försäljningsofferten till.

    • Om försäljningsofferten gäller en befintlig kontakt anger du namnet i fältet Kontaktnr.

      Om försäljningsofferten gäller en befintlig kund anger du kunden i fältet kund.

    • Om kontakten inte är registrerad, gör så här:

      1. I fältet Kontaktnr. väljer du knappen .
      2. I dialogrutan där du väljer kontakten väljer du den nya åtgärden och fyller sedan i relevanta fält. Hovra markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning. Läs mer i Skapa kontakter.
      3. När du har fyllt i med kontaktkortet markerar du den nya kontakten i listan över kontakter och klickar sedan på OK för att gå tillbaka till förs. offerten.

      Flera fält i Försäljningsofferten är nu ifyllda med information som du har angett på det nya kontaktkortet.

      Anmärkning

      Om du vill beräkna skatter och priser för en offert korrekt måste du välja den relevanta kundmallen i fältet Kod för kundmall. Mallen används för att konvertera kontakten till en kund när du konverterar offerten till en försäljningsorder eller faktura.

    • Om offerten är för en ny kund måste du lägga till kunden. Lär dig mer i Registrera nya kunder.

  3. På sidan Förs.offert fyller du i de återstående fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

    Du är nu klar att fylla i försäljningsraderna för produkter som du säljer för en transaktion med den kund eller den potentiella kund som du vill registrera en post i ett redovisningskonto.

    Om du har ställt in återkommande försäljningsrader för kunden, till exempel en månatlig återanskaffningsorder, kan du infoga de här raderna på ordern, genom att välja åtgärden Hämta återkommande försäljningsrader.

  4. På snabbfliken rader i fältet typ väljer du vilken typ av produkt, kostnad eller transaktion som du vill bokföra för kunden med försäljningsraden.

  5. I fältet Nr. väljer du en post som ska bokföras enligt värdet i fältet Typ.

    Du lämnar fältet Nr. tomt i följande fall:

    • Om raden är avsedd för en kommentar. Skriv kommentaren i fältet Beskrivning.
    • Om raden är avsedd för en katalogartikel. Välj åtgärden Markera katalogartiklar. Om du vill lära dig mer går du till Arbeta med katalogartiklar.

  6. I fältet Antal anger du hur många enheter av produkt, kostnad eller transaktion som registreras på raden för kunden.

    Anmärkning

    Om artikeln är av typen Tjänst, eller fältet Typ innehåller Resurs, är kvantiteten en tidsenhet, till exempel timmar, enligt fältet Enhetskod på raden. Mer information finns i Ställa in måttenheter

    Värdet i fältet Radbelopp beräknas som enhetspris x antal.

    Pris- och radbeloppen visas med eller utan omsättningsskatt beroende på vad du valde i fältet Priser inkl. moms på kundkortet.

  7. Om du vill ge en rabatt kan du ange ett procenttal i fältet radrabatt %. Värdet i fältet Radbelopp uppdateras i enlighet därmed.

    Om du har ställt in särskild artikelpriser på snabbfliken Försäljningspriser och försäljningsradrabatter på kund- eller artikelkortet uppdateras priset och beloppet på försäljningsraden automatiskt om det överenskomna prisvillkoret uppfylls. Mer information finns i Registrera försäljningspris, rabatt och betalningsavtal.

  8. Upprepa moment 4 till 7 för varje produkt som du vill att erbjuda kontakten.

    Summorna under raderna beräknas automatiskt när du skapar eller ändrar rader.

  9. I fältet Fakturarabatt anger du ett belopp som ska dras från värdet som visas i fältet Totalt inkl. moms.

    Om du ställer in fakturarabatter för kunden infogas det angivna procentsatsvärdet automatiskt i fältet Fakturarabatt % om villkoret uppfylls. Det relaterade beloppet infogas sedan i fältet Fakturarabatt exkl. moms. Mer information finns i Registrera försäljningspris, rabatt och betalningsavtal.

    Dricks

    För att fylla i Offertens giltighetsdatum fylls i automatiskt med ett antal dagar efter att offerten har skapats, kan du ange datumformeln i Beräkning av offertens giltighet på sidan Försäljningsinställningar. Om du vill har mer information om dataformler går du till .

  10. När försäljningsoffertraderna slutförda väljer du åtgärden Skicka med e-post.

  11. På sidan Skicka e-post fyller du i återstående fält och granskar den inbäddade försäljningsofferten. Läs mer på Skicka dokument via e-post.

  12. Om kontakten accepterar offerten väljer du åtgärden skapa order.

    Alternativt kan du välja åtgärden Gör faktura om din organisation föredrar den processen.

    Anmärkning

    Om du har lagt till en kund i steg 2 ska du bekräfta konverteringen av offerten till en order.

    Om du har lagt till en kontakt från en potentiell kund i steg 2 ska du utföra följande steg:

Konverteringen tar bort försäljningsofferten från databasen. En försäljningsfaktura eller försäljningsorder har skapats baserat på informationen i försäljningsofferten där du kan bearbeta försäljningen. I fältet Offertnr på försäljningsfakturan eller försäljningsordern visas ID:t för försäljningsofferten som den har skapats från. Mer information finns i Fakturera försäljning eller Sälja produkter.

Externt dokumentnummer

I försäljningsdokument och journaler kan du ange ett dokumentnummer som refererar till kundens nummersystem. Använd det här fältet för att registrera numret som kunden har tilldelat till ordern, fakturan eller kreditnotan. Sedan kan du använda numret om du av någon anledning behöver söka efter den bokförda posten med hjälp av detta nummer.

Fältet Ext. Dok.nr obligatoriskt på sidan Konfiguration av försäljning och kundreskontra anger om det är obligatoriskt att ange ett externt dokumentnummer i fältet Externt dokumentnr i ett försäljningshuvud och fältet Externt dokumentnr på en redovisningsjournalrad.

Om du markerar det här fältet kommer det inte att vara möjligt att bokföra en faktura eller en redovisningsjournalrad utan ett externt verifikationsnummer.

Det externa dokumentnumret inkluderas i de bokförda dokumenten där du kan söka på det aktuella numret. Du kan även söka med hjälp av det externa dokumentnumret när du navigerar i kundreskontratransaktioner.

Olika sätt att hantera externa dokumentnummer är att använda fältet Din referens. Om du använder fältet Din referens inkluderas numret i bokförda dokument, och du kan söka efter det på samma sätt som för värden från fälten Externt dokumentnr. Fältet är dock inte tillgängligt på journalrader.

Försäljning
Konfigurera försäljning
Skicka dokument via e-post
Arkivera dokument
Arbeta med Business Central

Sök efter kostnadsfri e-inlärningsmoduler för Business Central här