Sälja produkter med en kundförsäljningsreturorder

Artikeln ger vägledning till användare om du bör använda en kundorder utöver en faktura. Om din försäljningsprocess kräver att du bara skickar en del av en order, kanske för att hela kvantiteten inte är tillgänglig direkt, måste du bearbeta den försäljningen genom att göra en försäljningsorder.

Du måste också använda försäljningsorder om du säljer varor som levererar direkt från din leverantör till din kund, i det som kallas direktutleverans. Mer information finns i skapa direktleveranser. I alla andra aspekter fungerar försäljningsorder på samma sätt som försäljningsfakturor. Läs mer på fakturaförsäljning.

När du har levererat produkterna, antingen helt eller delvis, bokför du försäljningsordern som levererade eller som levererade och fakturerade för att skapa kundreskontratransaktioner i systemet. När du bokför försäljningsorder, kan du också e-posta den som en PDF-bilaga. Du kan förifylla e-postbrödtext med en sammanfattning av ordern och betalningsinformationen, till exempel en länk till PayPal. Läs mer på Leverera artiklar och Skicka dokument via e-post.

I företagsmiljöer där kunden betalar direkt, till exempel genom PayPal eller kontanter, betalningen bokförs direkt när du bokför försäljningsfakturan, d.v.s. stängs den bokförda försäljningsfakturan som i sin helhet. Du väljer relevant metod i fältet Kod för betalningsmetod på försäljningsordern. Se punkt 5 nedan. För elektroniska betalningar såsom PayPal, måste du även fylla i fältet betalningstjänst. Läs mer på Aktivera kundbetalningar via betalningstjänster.

Du kan även skapa direktbetalade order för icke-registrerade kunder genom att definiera ett ”kontant” kundkort som du refererar till på försäljningsorder. Läs mer i Så här skapar du Kontantkunder.

Skapa en försäljningsorder

Anteckning

Följande procedur förutsätter att kunden redan har ställts in. Instruktioner om hur du gör det finns i Registrera nya kunder.

1. Välj ikonen med anger du försäljningsorder och väljer sedan relaterad länk.

2. Skapa en ny post genom att välja Ny.

3. Ange namnet på en befintlig kund i fältet Kundnamn.

   Andra fält på sidan Försäljningsorder fylls nu i med standardinformation om den valda kunden.

4. På sidan Förs.order fyller du i de återstående fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

   Anteckning

   Om du tillåter att kunden betalar direkt, till exempel via kreditkort eller PayPal, fyll sedan i fältet betalningssätt. Betalningen registreras sedan när du bokför försäljningsordern som fakturerad. Om du väljer kontant registreras betalning på ett angivet motkonto.

   Du är nu redo att fylla i Försäljningsorderraderna med lagerförda artiklar eller tjänster som du vill att kunden ska köpa.

   Om du har ställt in återkommande försäljningsrader för kunden, till exempel en månatlig återanskaffningsorder, kan du infoga de här raderna på ordern, genom att välja åtgärden Hämta återkommande försäljningsrader.

5. På snabbfliken rader i fältet typ väljer du vilken typ av produkt, kostnad eller transaktion som du vill bokföra för kunden med försäljningsraden.

6. I fältet Nr. anger du ett nummer för en lagerartikel eller tjänst.

   Du lämnar fältet Nr. är tomt om raden är för en:

   • Kommentera. Skriv kommentaren i fältet Beskrivning.
   • Katalogartikel. Välj åtgärden Markera katalogartiklar. Mer information: Arbeta med katalogartiklar.

7. Skriv det antal artiklar som ska säljas i fältet Kvantitet.

   Anteckning

   För artiklar av typen Resurs eller Tjänst är kvantiteten en tidsenhet, till exempel timmar, enligt fältet Enhetskod på raden. Mer information finns i Ställa in måttenheter.

   Fältet Radbelopp uppdateras och visar värdet i fältet Enhetspris multiplicerat med talet fältet Kvantitet.

   Pris- och radbeloppen visas med eller utan omsättningsskatt beroende på vad du valde i fältet Priser inkl. moms på kundkortet.

8. Ange ett värde i procent, om du vill bevilja kunden en rabatt på produkten i fältet Radrabatt %. Värdet i fältet Radbelopp uppdateras i enlighet därmed.

   Om du har ställt in särskild artikelpriser på snabbfliken Försäljningspriser och försäljningsradrabatter på kund- eller artikelkortet och när priskriterierna uppfylls uppdateras priset och beloppet på försäljningsraden automatiskt. Läs mer på Registrera försäljningspris, rabatt och betalningsavtal.

9. För att lägga till en kommentar om orderraden som kunden kan se på den utskrivna försäljningsordern, skriv en kommentar på en tom rad i fältet Beskrivning.

10. Upprepa moment 5 till 9 för varje artikel du vill att kunden ska köpa.

    Fälten för summor under raderna uppdateras automatiskt när du skapar eller ändrar rader för att visa de belopp som ska bokföras i redovisningen.

    Anteckning

    I sällsynta fall kan de bokförda beloppen avvika från vad som visas i fälten för summor. Det beror vanligtvis på att du avrundar beräkningar när det gäller moms.

    Om du vill kontrollera vilka belopp som faktiskt bokförs, kan du använda sidan Statistik sidan som tar hänsyn till de avrundade beräkningarna. Om du väljer åtgärden Släpp kommer fälten för summor dessutom att uppdateras så att de omfattar de avrundade beräkningarna.

11. I fältet Fakturarabatt anger du (valfritt) ett belopp som ska dras från värdet som visas i fältet Totalt inkl. moms.

    Om du ställer in fakturarabatter för kunden, och när kriterierna uppfylls infogas det angivna procentsatsvärdet automatiskt i fältet Fakturarabatt %. Det relaterade beloppet infogas sedan i fältet Fakturarabatt exkl. moms. Läs mer på Registrera försäljningspris, rabatt och betalningsavtal.

12. Att enbart leverera en del av orderkvantiteten , anger denna kvantitet i Ant. att utleverera. Värdet kopieras automatiskt till Ant. att fakturera.

    Anteckning

    Om fältet Leveransråd anges som Slutfört i snabbfliken Leverans och fakturering kan du inte bokföra del leveranser. Ta reda på mer på Behandla delleveranser.

13. För att enbart fakturera en del av den levererade kvantiteten , anger du denna kvantitet i Ant. att fakturera. Antalet kan inte vara högre än värdet i fältet Ant. att utleverera.

14. När försäljningsorderraderna slutförda väljer du åtgärden Bokföra och skicka.

Viktigt

När du bokför en försäljningsorder kan du skapa en utleverans och en faktura. Dessa dokument kan göras samtidigt eller oberoende av varandra. Du kan också skapa en delutleverans och en delfaktura genom att fylla i fälten Ant. att utleverera och Ant. att fakturera på de enskilda försäljningsorderraderna innan du bokför. Observera att du inte kan skapa en faktura från Försäljningsorder för något som inte har skickats. D.v.s. innan du kan fakturera måste du ha registrerat en leverans alternativt välja att leverera och fakturera samtidigt.

Om du behöver fakturera en försäljning utan att registrera en utleverans i Business Central, skapar du dokumentet på sidan Försäljningsfakturor eller väljer åtgärden Gör faktura på sidan Försäljningsofferter. Läs mer på fakturaförsäljning.

Dialogrutan Bokför och skicka bekräftelse visar kundens standardmetod för mottagning av dokument. Du kan ändra utskicksmetoden genom att välja sökknappen för fältet Skicka dokument till. Läs mer: Skapa dokumentutskicksprofiler.

Relaterade artiklar och kundtransaktionerna skapas nu i systemet, och försäljningsorder matas ut som ett PDF-dokument. När försäljningsordern bokförs helt tas den bort från listan över listan med försäljningsorder och nya dokument i försäljningsfakturor och försäljningsförsändelser.

Externt dokumentnummer

I försäljningsdokument och journaler kan du ange ett dokumentnummer som refererar till kundens nummersystem. Använd det här fältet för att registrera numret som kunden har tilldelat ordern, fakturan eller kreditnotan. Sedan kan du använda numret om du av någon anledning behöver söka efter den bokförda posten med hjälp av detta nummer.

Fältet Ext. Dok.nr obligatoriskt på sidan Konfiguration av försäljning och kundreskontra anger om det är obligatoriskt att ange ett externt dokumentnummer i fältet Externt dokumentnr i ett försäljningshuvud och fältet Externt dokumentnr på en redovisningsjournalrad.

Om du markerar det här fältet kommer det inte att vara möjligt att bokföra en faktura eller en redovisningsjournalrad utan ett externt verifikationsnummer.

Det externa dokumentnumret inkluderas i de bokförda dokumenten där du kan söka på det aktuella numret. Du kan även söka med hjälp av det externa dokumentnumret när du navigerar i kundreskontratransaktioner.

Olika sätt att hantera externa dokumentnummer är att använda fältet Din referens. Om du använder fältet Din referens inkluderas numret i bokförda dokument, och du kan söka efter det på samma sätt som för värden från fälten Externt dokumentnr. Fältet är dock inte tillgängligt på journalrader.

Arbeta med beloppsfält

Värdena i fälten som visar belopp kan vara positiva eller negativa, beroende på om värdet motsvarar en kredit eller debet. Den här videon visar hur du arbetar med fält som visar belopp.

Se även

Fakturera försäljning
Bokföra försäljning
Leverera artiklar
Göra direktutleveranser
Försäljning
Konfigurera försäljning
Skriv ut plocklistan
Bearbeta delleveranser
Lager
Skicka dokument via e-post
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här