Tilldela roller och aktivera användare för Flerkanal för Customer Service

Artikel
03/18/2024

Flerkanal för Customer Service ger en svit med funktioner som utökar kraften i Dynamics 365 Customer Service Enterprise så att organisationer omedelbart kan interagera med sina kunder i olika digitala kommunikationskanaler. Ytterligare en licens krävs för åtkomst till Flerkanal för Customer Service. För mer information, se Översikt över Dynamics 365 Customer Service prissättning and Dynamics 365 Customer Service prissättningsplan.

Använd informationen i den här artikeln om du vill konfigurera säkerhetsroller och göra det möjligt för användare att utföra de olika uppgifterna kundtjänst.

Roller i Flerkanal för Customer Service

Dynamics 365-användarna kan få åtkomst till och utföra olika funktioner baserat på de roller som tilldelats dem. Följande roller kan tilldelas individuellt eller i kombination utifrån uppgifter som måste utföras:

Grundläggande användare: Krävs av alla användare av Flerkanal för Customer Service.
Flerkanaladministratör: Krävs för att utföra administratörsuppgifter, men kräver också rollen Systemadministratör roll för att hantera användarroller och privilegier i Flerkanal för Customer Service.
Flerkanalsansvarig: krävs för att utföra uppgifter för ansvariga.
Flerkanalshandläggare: krävs för att utföra uppgifter för handläggare.
Användare av produktivitetsverktyg: krävs av användare av Dynamics 365 produktivitetsverktyg.
Administratör för produktivitetsverktyg: krävs av administratöranvändare av Dynamics 365 produktivitetsverktyg.
Administratör för appens profilhanterare: Krävs för att skapa och tilldela app-profiler till användare av Kundtjänst och Flerkanal för Customer Service.
Användare av app-profil: Krävs av användare av Kundtjänst och Flerkanal för Customer Service.

Se till att åtkomstrollen Flerkanal API-åtkomst inte är tilldelad en övervakare eller en handläggartyp.

Dessutom krävs rollen kundtjänstrepresentant för att arbeta med ärendeenheten.

Använd Microsoft 365 Administrationscenter för att skapa användarkonton för varje användare som behöver åtkomst till Flerkanal för Customer Service. Mer information finns i skapa användare och tilldela säkerhetsroller.

Tilldela roller till användare

För att kunna mappa roller till personer i rollprofilmappning måste du tilldela rollerna till användare direkt och inte via teammedlemmar. Mer information om mappning av rollprofil finns i Mappning av rollprofil.

Utför följande steg för att tilldela roller till användare i området avancerade inställningar i Dynamics 365:

Välj Inställningar>Avancerade inställningar på kommandofältet. Sidan inställningar visas i en ny flik i webbläsaren.
Välj Inställningar>Säkerhet>Användare.
Välj de användare i listan du vill tilldela en säkerhetsroll.
Välj hantera roller på menyn. Säkerhetsroller är tillgängliga för användarens affärsenhet visas.
Välj en eller flera säkerhetsroller du vill tilldela användarna i dialogrutan Hantera användarroller. Välj sedan OK.

Om du vill visa och användare i Flerkanal för Customer Service, se Hantera användare i Flerkanal för Customer Service.

Förstå roller och deras behörigheter

Varje roll i Flerkanal för Customer Service kan utföra en uppsättning åtgärder baserat på privilegierna som anges nedan.

Privilegier	Flerkanaladministratör	Flerkanalsansvarig	Flerkanalshandläggare	Användare av produktivitetsverktyg	Administratör av produktivitetsverktyg
Kan visa användarlistan/närvarolistan/listan över arbetsflöde/kölistan/PBI-konfigurationslistan	Ja	Ja
Kan redigera en användares roller	Ja
Kan redigera standardnärvaro och standardkapacitet för en användare	Ja	Ja
Kan redigera kötilldelning för en användare	Ja	Ja
Kan lägga till/redigera/ta bort närvaro	Ja
Kan lägga till eller ta bort användare från närvaron	Ja	Ja
Kan lägga till/redigera/ta bort närvaroassocieringar	Ja
Kan lägga till/redigera/ta bort arbetsströmmar	Ja
Kan lägga till/redigera/ta bort kanalinställningar, kontextinställningar, hanteringsregler	Ja
Kan lägga till/redigera/ta bort köer	Ja
Kan lägga till eller ta bort handläggare från kö	Ja	Ja
Kan lägga till/redigera/ta bort robotar	Ja
Kan visa/lägga till/redigera och ta bort snabbsvar	Ja	Ja
Kan lägga till/redigera/ta bort PBI-konfiguration	Ja
Kan visa/lägga till/redigera och ta bort öppettider	Ja
Kan visa/lägga till/redigera och ta bort autentiseringsinställningar	Ja
Kan visa öppettider		Ja
Kan övervaka, tilldela och överföra konversationer		Ja
Kan visa användarlistan/närvarolistan/listan över arbetsflöde/kölistan			Ja
Kan visa snabbsvar			Ja
Kan läsa handläggarmanuskript				Ja
Kan läsa handläggarsteg				Ja
Kan läsa arbetsflöde				Ja
Kan läsa `msdyn_actioninputparamete`				Ja	Ja
Kan läsa `msdyn_actionoutputparameter`				Ja	Ja
Kan läsa `msdyn_inputparameters`				Ja	Ja
Kan läsa `msdyn_macroconnector`				Ja	Ja
Kan läsa `msdyn_parameterdefinition`				Ja	Ja
Kan läsa `msdyn_designeroptions`				Ja	Ja
Kan läsa `msdyn_macroactiontemplate`				Ja	Ja
Kan läsa makroåtgärd				Ja
Kan skapa/läsa/skriva/lägga till/ta bort handläggarmanuskript					Ja
Kan skapa/läsa/skriva/lägga till/ta bort steg för handläggarmanuskript					Ja
Kan skapa/läsa/skriva/lägga till/ta bort arbetsflöde för handläggarmanuskript					Ja
Kan läsa `msdyn_macrosolutionconfiguration`					Ja
Kan skapa/läsa/skriva/lägga till/ta bort makroåtgärden					Ja

Konfigurera behörigheter för åtkomst till säkra kolumner

Administratör användare måste ha behörighet på kolumnnivå för säkra kolumner när de konfigurerar följande funktioner och kanaler:

De säkra kolumnerna kan identifieras med hjälp av den informationsikon som finns för kolumnen.

Entiteterna och attributen för attributen är som följer. Mer information om entiteterna och deras attribut finns i Översikt över entiteter.

Enhet	Hemliga attribut
msdyn_authenticationsettings	msdyn_authenticationclientsecret
msdyn_liveworkstream (för SMS)	msdyn_secureapikey
msdyn_ocapplepay	msdyn_ocbase64merchantcertstring msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd msdyn_ocmerchantcertificatepassword
msdyn_ocbotchannelregistrationsecret	msdyn_securemsappsecret
msdyn_occommunicationprovidersetting	msdyn_securesecret
msdyn_oc_geolocationprovider	msdyn_secureproviderapikey
msdyn_ocgooglebusinessmessagesagentaccount	msdyn_agentaccountclienttoken
msdyn_ocgooglebusinessmessagespartneraccount	msdyn_partneraccountclienttoken msdyn_base64credentialfilestring msdyn_base64credentialfilestringcontd
msdyn_ocsmssettingsecret	msdyn_secureapikey
msdyn_octwitterapplication	msdyn_securetwitterconsumersecret msdyn_securetwitterconsumerkey
msdyn_octwitterhandlesecret	msdyn_useraccesstoken msdyn_useraccesstokensecret
msdyn_ocwechatchannelconfig	msdyn_secureapplicationsecret msdyn_securetoken msdyn_secureencodingaeskey
msdyn_ocwhatsappchannelaccount	msdyn_secureauthenticationtoken

Hantera behörigheter för attribut som inte är unika

I Power Platform administrationscenter, skapa eller uppdatera kolumnsäkerhetsprofilen. Mer information: Associera säkerhetsprofiler och ange behörigheter
Tillhandahåll behörighet att läsa, uppdatera eller skapa behörigheter till säkerhetsprofilen i kolumnerna som motsvarar de attribut som anges i föregående tabell.

Se även

Etablering av Flerkanal för Customer Service
Hantera användare i Flerkanal för Customer Service
Rollpersonas för enhetlig dirigering
Guida handläggare med skript
Automatisera uppgifter med makron

Dela via