Resurser för säljare

Innehåller avsnitt som beskriver hur du utför vanliga försäljningsåtgärder i Dynamics 365 Sales.

Grundläggande

Snabbstart

• Översikt över Sales och Försäljningsnav
• Lär dig grunderna
• Få insyn med instrumentpaneler
• Tilldela eller dela poster
• Spåra och hantera aktiviteter
• Arbeta med affärsprocesser
• Ange personliga alternativ

Sales Premium

Koncept

• Vad är försäljningsacceleratorn?
• Använd assistenten för att guida kundkommunikationen
• Prioritera leads genom poäng
• Prioritera affärsmöjligheter genom poäng
• Översikt över konversationsintelligens
• Projektera korrekta intäkter försäljningsprognoser
• Visa historik för kundaktivitet

Copilot

Koncept

• Copilot – översikt
• Använda Copilot

Instruktioner

• Skapa och skicka e-postmeddelanden med hjälp av Copilot
• Visa och kopiera e-postsammanfattning

Spåra dina kunder

Instruktioner

• Arbeta med konton och kontakter
• Inaktivera eller aktivera ett konto eller en kontakt
• Lägga till en avtalad tid, e-post, telefonsamtal, anteckning eller uppgiftsaktivitet på tidslinjen
• Skicka e-post med den förbättrade e-posttjänsten
• Förstå organisationsdiagram

Öka försäljningen

Instruktioner

• Förstå försäljningsprocessen
• Skapa eller redigera leads
• Kvalificera och konvertera lead
• Återöppna leads
• Skapa eller redigera affärsmöjligheter
• Stänga affärsmöjligheter som vunna eller förlorade

Skapa och arbeta med material

Instruktioner

• Skapa eller redigera offerter
• Skapa eller redigera beställningar
• Skapa eller redigera fakturor

Hantera data

Instruktioner

• Importera data
• Exportera data till Excel
• Slå samman dubblettposter
• Sökalternativ i Microsoft Dataverse

Rapporter och utskrift

Översikt

• Arbeta med rapporter
• Skriva ut en offert, faktura eller andra poster

Skapa en marknadsföringskampanj

Instruktioner

• Skapa en marknadsföringslista med marknadsföring i appar
• Skapa en snabbkampanj
• Lägga till tillgångar till en kampanj
• Skapa eller redigera en kampanj
• Lägga till en aktivitet till en kampanj
• Spåra ett marknadsföringskampanjsvar

Mobilappen Dynamics 365 Sales

Instruktioner

• Översikt över mobilappen
• Installera appen på iOS och Android
• Använda mobilappen
• Lär dig grunderna

Arbeta med Outlook

Instruktioner

• Användarhandbok för Dynamics 365 App for Outlook

Få bättre försäljningsintelligens

Koncept

• Öka försäljningen med Versium Predict
• Få försäljningsinsikter, som drivs av InsideView