Definiera erfarenheter av leadkvalificering

Ge säljarna flexibiliteten att välja vilka poster som ska skapas – konto, kontakt eller affärsmöjlighet – när ett lead kvalificeras.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller	Systemadministratör Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Definiera upplevelsen med appen Försäljningsnav

1. I appen Försäljningsnav väljer du ikonen Ändra område längst ned i webbplatsöversikten och väljer sedan Appinställningar.
2. Under Allmänna inställningar väljer du Lead + Opportunity managementLeadkvalificering>.
3. Aktivera Skapa poster automatiskt för nyligen kvalificerade leads för att automatiskt skapa konto-, kontakt- och affärsmöjlighetsposter när ett lead är kvalificerat. Inaktivera inställningen om du vill att säljare ska kunna välja vilka poster som ska skapas när ett lead kvalificeras. Information om de fält som mappas automatiskt från lead till andra entiteter finns i Fältmappningar till andra entiteter.

Definiera upplevelsen med hjälp av en äldre webbklient

Om du inte använder appen Försäljningsnav kan du definiera upplevelsen Leadkvalificering med hjälp av den äldre webbklienten.

1. I appen väljer du ikonen Inställningar och väljer sedan Avancerade inställningar.

   

   Sidan Verksamhetsstyrning öppnas.

2. Välj Inställningar>Administration>Systeminställningar.

3. Välj fliken Försäljning.

4. Under Kvalificera lead upplevelse anger du Skapa konto-, kontakt- och affärsmöjlighetsposter som standard när du kvalificerar ett lead till Nej för att låta säljare välja vilka poster som ska skapas när ett lead är kvalificerat. Ställ in den på Ja om du automatiskt vill skapa konto-, kontakt- och affärsmöjlighetsposter när ett lead är kvalificerat.

Fältmappningar till andra entiteter

När ett lead kvalificeras mappas värdena för vissa fält från leads automatiskt till motsvarande fält i konton, kontakter och affärsmöjligheter.

Fält mappade till affärsmöjlighet

Fältnamn i lead	Fältnamn i affärsmöjlighet
Ämnesnamn	Ämnesnamn
Kontakt	Kontakt
Account	Account

Fält mappade till konto

Fältnamn i lead	Fältnamn i konto
Company	Kontonamn
Webbplats	Webbplats
Telefon, företag	Telefon
Gatuadress 1	Adress 1: Gatuadress 1
Gatuadress 2	Adress 1: Gatuadress 2
Gatuadress 3	Adress 1: Gatuadress 3
City	Adress 1: Ort
Region	Adress 1: Region
Postnummer	Adress 1: Postnummer
Land	Adress 1: Land/region

Fält mappade till kontakt

Fältnamn i lead	Fältnamn i kontakt
First name	First name
Last name	Last name
Jobbtitel	Jobbtitel
Telefon, företag	Telefon
Mobiltelefon	Mobiltelefon
Email	Email
Gatuadress 1	Adress 1: Gatuadress 1
Gatuadress 2	Adress 1: Gatuadress 2
Gatuadress 3	Adress 1: Gatuadress 3
City	Adress 1: Ort
Region	Adress 1: Region
Postnummer	Adress 1: Postnummer
Land	Adress 1: Land/region

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

• Du har inte den licens eller roll som krävs.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Se även

Kvalificera och konvertera lead
Skapa eller redigera leads
Felsöka problem med leadkvalificering