Kvalificera ett lead och konvertera det till en affärsmöjlighet

Att kvalificera leads är viktigt för att effektivt flytta potentiella kunder genom de efterföljande stegen i försäljningspipelinen. När du kvalificerar ett lead verifierar du att det är en verklig försäljningsmöjlighet, associerar ett konto och en kontakt samt skapar motsvarande affärsmöjlighetsuppslag för att spåra affären. För leads som inte uppfyller dina kriterier kan du diskvalificera dem samtidigt som du underhåller en spårningslogg. Om en potentiell kund till exempel anger en budget och en tydlig tidslinje för beslut, kan du kvalificera dem för att skapa en möjlighet som du aktivt kan arbeta för att stänga.

Tips/Råd

Om du vill prova Dynamics 365 Sales kostnadsfritt kan du registrera dig för en 30-dagars utvärderingsversion.

Kvalificera ett lead

  1. I webbplatsöversikten väljer du Leads.

  2. Öppna det lead du vill kvalificera i leads-listan. Du kan också kvalificera flera leads samtidigt.

  3. (Tillval) I avsnittet Kvalificera i processfältet anger du följande information:

    • Om leadet kommer från ett befintligt konto eller en befintlig kontakt väljer du kontot i fältet Befintligt konto och kontot i fältet Befintlig kontakt. Det här steget är valfritt eftersom du kan skapa ett nytt konto och en ny kontakt i nästa steg, eller använda ett befintligt konto och en befintlig kontakt, beroende på hur administratören har konfigurerat leadkvalificeringsupplevelsen.
    • Ange övriga uppgifter, till exempel tidsram för inköp och beräknad budget.

  4. Välj Kvalificera i kommandofältet.

    Beroende på vilken leadkvalificeringsupplevelse administratören har konfigurerat får du ett av följande flöden:

    Leadet flyttas till nästa steg i affärsprocessen. Leadet tas också bort från vyn Mina öppna leads och läggs till i vyn Stängda leads.

    Note

    Om ingen affärsmöjlighet skapas när du kvalificerar ett lead går förloppet för affärsprocessflödet inte vidare till nästa stadium, även om statusen för leadet blir kvalificerad.

Ny upplevelse

Som en del av den nya leadkvalificeringsupplevelsen kan administratören anpassa flera aspekter av leadkvalificeringsprocessen.

Skapa post

  • Om administratören har aktiverat den nya upplevelsen och automatiskt skapar konto-, kontakt- och affärsmöjlighetsposter skapar systemet automatiskt posterna. När systemet skapar posterna visas meddelandet "Bearbetning pågår". När systemet har skapat posterna öppnar det affärsmöjlighetsposten.

  • Om administratören inaktiverade automatiskt skapande för alla poster visas fönstret Kvalificera lead för att skapa kontakt-, konto- och affärsmöjlighetsposter. För kontakt- och kontoposter kan du skapa en ny post, använda en befintlig post eller hoppa över skapandet av posten.

    Note

    För kontoposten är alternativet Skapa nytt endast tillgängligt när fältet Företagsnamn anges i leadposten.

  • Om administratören har aktiverat automatiskt skapande för vissa poster och manuellt skapande för andra visas sidofönstret Kvalificera lead. Den visar poster som systemet skapar automatiskt och poster som du måste skapa manuellt. Konto- och kontaktposterna kan till exempel ställas in för att skapas automatiskt, medan affärsmöjlighetsposten är inställd för manuellt skapande. Följande skärmbild visar ett exempel på sidofönstret för det här scenariot:

    Skärmbild av sidopanelen Kvalificera lead när skapandet av kontakt- och kontoposter är inställt på automatiskt, medan skapandet av affärsmöjlighetsposter är inställt på manuellt.

    I det här exemplet kan konto- och kontaktposterna inte redigeras. Om du måste ändra konto- eller kontaktinformationen stänger du sidofönstret, redigerar informationen i formuläret Lead och väljer sedan Kvalificera.

Lär dig hur fälten i lead-posten mappas till andra poster i Fältmappningar till andra entiteter. Om det redan finns ett liknande konto eller en liknande kontakt visas dialogrutan för dubblettidentifiering. Du kan sedan antingen skapa en ny post eller använda den befintliga posten. Läs mer i Vad händer när dubbletter hittas vid kvalificering av leads?

Generering av flera affärsmöjligheter

Om administratören har aktiverat skapande av flera affärsmöjligheter kan du skapa upp till fem affärsmöjligheter för varje lead. En standardpost för affärsmöjlighet läggs till i sidofönstret för Kvalificera lead. Om du vill skapa fler affärsmöjligheter följer du dessa steg:

  1. I sidofönstret Kvalificera lead väljer du + Ny affärsmöjlighet. Om knappen + Ny affärsmöjlighet inte är tillgänglig kan du läsa om orsaken i Varför kan jag inte redigera eller skapa flera affärsmöjligheter för ett lead i den nya leadkvalificeringsupplevelsen?

  2. I formuläret Snabbregistrering för att lägga till affärsmöjligheter anger du information om affärsmöjligheten. Om du vill att affärsmöjlighetsformuläret ska innehålla olika fält kan du prata med administratören om att anpassa affärsmöjlighetsformuläret.

  3. Spara affärsmöjlighetsposten.

    Systemet skapar inte posterna förrän du väljer Kvalificera. Om du stänger sidopanelen Kvalificera lead utan att kvalificera leadet skapar systemet inga poster. Affärsprocessflödet är endast tillgängligt i standardposten för affärsmöjlighet. Läs mer i Varför kan jag inte se affärsprocessflödet för alla nyskapade affärsmöjligheter?

Sammanfattning av huvudpunkter

Om administratören har aktiverat leadsammanfattning visas en AI-genererad sammanfattning av leadet när leadet har kvalificerats. Sammanfattningen innehåller viktig information från leadposten och läggs till på tidslinjen för den primära affärsmöjlighetsposten och leadposten.

Skärmbild av sidan Leadkvalificerad som visas när leadet har kvalificerats.

Välj Slutför för att öppna det primära affärsmöjlighetsregistret och välj sedan knappen Stäng (X) högst upp i rutan för att återgå till leadregistret.

Tidigare erfarenheter

  • Om administratören aktiverade automatisk skapande skapas konto-, kontakt- och affärsmöjlighetsposter automatiskt när du kvalificerar leadet.

  • Om administratören inaktiverade automatisk skapande uppmanas du att välja vilka poster som ska skapas när du kvalificerar leadet (konto, kontakt eller affärsmöjlighet).

    Skärmbild som visar konto- och kontaktposter som valts för skapande i dialogrutan Kvalificera potentiell kund.

Lära sig mer:

Kvalificera flera leads

Du kan kvalificera flera leads samtidigt. För att kvalificera flera leads öppnar du sidan Leads i en skrivskyddad gridvy och väljer sedan de leads du vill kvalificera. Välj Kvalificera i kommandofältet.

Om administratören aktiverade automatisk skapande i den äldre upplevelsen skapas posterna automatiskt. Om administratören inaktiverar automatiskt skapande eller aktiverar den nya upplevelsen visas en dialogruta. I dialogrutan kan du välja vilka poster som ska skapas när du kvalificerar leadet.

Diskvalificera ett lead

Om du vet att ett lead inte kommer att bli en affärsmöjlighet kan du diskvalificera det för att kunna behålla en granskningslogg för säljprocessen. Om leadet kontaktar dig i framtiden kan du återaktivera posten, tillsammans med eventuella bifogade filer och anteckningar, utan att mata in alla uppgifter ingen. Om du tar bort posten tas även bifogade filer och anteckningar bort.

Note

Du kan endast diskvalificera ett lead om det inte finns några affärsmöjligheter associerade med det.

För att diskvalificera ett lead, välj leadet och välj sedan Diskvalificera i kommandofältet.

Felsöka problem och få svar på vanliga frågor om leadkvalificering

Förslag på efterföljande steg

Högra pilknappen Skapa eller redigera en affärsmöjlighet

Startknappen Lär dig mer om försäljningsprocessen och att främja försäljning från lead till order

Hittar du inte funktionen i din app?

Det finns några möjligheter:

  • Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
  • Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Anpassa leadkvalificeringsupplevelsen
Skriv ut offert, faktura eller andra register
Dynamics 365 Sales felsökningsguide
Prioritera leads genom poäng
Insikter, drivs av InsideView
Vanliga frågor och svar om leadkvalificeringsprocessen
Felsöka problem med leadkvalificeringsproblem för säljare

  • Last updated on