Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Skapa leads i Dynamics 365 för att spåra potentiella nya kunder. Ett lead kan vara en befintlig klient eller någon som du aldrig har gjort affärer med tidigare. Du kan få leads från många källor, till exempel annonsering, nätverk eller e-postkampanjer. Du kan lägga till anteckningar, aktiviteter och relaterade kontakter i dina leads.
Tips/Råd
Om du vill prova Dynamics 365 Sales utan kostnad kan du registrera dig för en 30-dagars utvärdering.
Skapa eller redigera ett lead
I webbplatskartan för din försäljningsapp väljer du Leads.
Välj Ny.
Ange den information du har om leadet. Endast ämnet och efternamn krävs. All annan information är valfri.
Välj Kvalificera i processfältet och välj eller skapa ett konto och en kontakt.
Om du väljer ett befintligt konto fylls företagsnamnet automatiskt i leadformuläret.
Om du väljer en befintlig kontakt fylls följande fält automatiskt i leadformuläret: Förnamn, Efternamn, Jobbtitel, Företagstelefon, Mobiltelefon och E-post.
Anmärkning
Autobefyllning sker endast när en ny lead skapas och när motsvarande fält i leadformuläret är tomma. Om fält redan är fyllda eller data matas in manuellt, åsidosätter inte autopopulationen de befintliga värdena.
Om du skapar ett konto eller en kontakt kan Bing-kartor fylla i adressuppgifterna åt dig om din administratör har aktiverat adressförslag. Rulla ned till rutan Adress och börja skriva gatuadressen. Välj en adress i listan med förslag från Bing-kartor.
På nya (osparade) leadposter kan du välja valfria värden för Befintlig kontakt och Befintligt konto. När du har sparat leadposten filtreras dessa fält så att endast poster som uppfyller reglerna för identifiering av dubbletter visas, för att undvika dubbletter.
Välj eller ange återstående information i steget Kvalificera .
Spara ändringarna för att lägga till anteckningar och aktiviteter i tidslinjen.
I avsnittet Tidslinje lägger du till anteckningar eller aktiviteter, till exempel telefonsamtal eller uppgifter, som är relaterade till leadet.
Om du vill lägga till en kontakt som intressent rullar du ned till avsnittet Intressenter och väljer Ny anslutning. Sök efter och välj en kontakt för att koppla och tilldela intressentrollen. Eller välj Ny kontakt för att skapa en kontakt, ansluta den och tilldela den rollen Intressent.
- En intressent är en nyckelkontakt på kontot som är involverad i att fatta köpbeslut. Om du har associerat en kontakt i steget Kvalificera och valt markera slutfört för att identifiera kontakten som kontots beslutsfattare, ansluts kontakten automatiskt som intressent och tilldelas rollen Intressent.
- Som standard tilldelas den kontakt du ansluter rollen intressent. Om du vill välja en annan roll väljer du utrymmet till vänster om kontakten i listan, väljer Redigera och tilldelar rätt roll.
Viktigt!
Knappen Ny anslutning i delrutnät för anslutningar stöds endast för standardvyerna Intressenter på Lead-entiteten. För andra Anslutningsdelnät eller Intressent-delnät som baseras på anpassade vyer visas inte knappen Ny anslutning på delnätet. I sådana fall går du till fliken Anslutningar för posten och väljer Anslut för att skapa en ny anslutning.
Välj fliken Information och ange all annan information som du har om ditt lead, till exempel bransch och önskad kontaktmetod.
Välj Spara och stäng.
Importera leads från Excel-, CSV- och XML-filer
Du kan lägga till leads genom att importera dem från en Microsoft Excel-, CSV- eller XML-fil eller från Microsoft Exchange. Lär dig hur du importerar data till Dynamics 365 Sales.
Gör mer med prospekt
- Utveckla dina leads med hjälp av en marknadsföringskampanj
- Forskning leder via sociala mediekanaler som LinkedIn
- Öka marknadsförings- och försäljningseffektiviteten (gäller endast sales-appen)
Förslag på efterföljande steg
- Kvalificera ett lead och omvandla det till en affärsmöjlighet
- Bli presenterad för ledningen genom vem som vet vem
- Lär dig mer om försäljningsprocessen, hur du vårdar försäljning från lead till order
- Visa relationsanalys och KPI:er för leadet
Hittar du inte funktionen i din app?
Det finns några möjligheter:
- Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
- Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
- För att konfigurera eller konfigurera en funktion måste du ha rollerna Administration och anpassning
- Om du vill använda försäljningsrelaterade funktioner måste du ha de primära försäljningsrollerna
- Vissa uppgifter kräver specifika funktionella roller.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.