กำหนดค่าการจับคู่ฟอร์มในการตลาดแบบผลักออก

สำคัญ

บทความนี้ใช้ได้กับ การตลาดแบบผลักออก เท่านั้น ซึ่งจะถูกลบออกจากผลิตภัณฑ์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2025 เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงัก โปรดเปลี่ยนเป็นการเดินทางแบบเรียลไทม์ก่อนวันที่นี้ ข้อมูลเพิ่มเติม: ภาพรวมการเปลี่ยนแปลง

การจับคู่ฟอร์มจะกำหนดวิธีจับคู่การส่งฟอร์มกับผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายที่มีอยู่ เมื่อพิจารณาว่าจะปรับปรุงเรกคอร์ดที่มีอยู่ หรือสร้างเรกคอร์ดใหม่

ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์การจับคู่ผู้ติดต่อแบบง่ายอาจอิงตามที่อยู่อีเมลเท่านั้น เมื่อการส่งได้รับแล้ว Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ตรวจสอบว่าผู้ติดต่อที่มีอยู่มีที่อยู่อีเมลที่ส่งหรือไม่ ถ้าพบการตรงกัน ระบบจะใช้การส่งเพื่อปรับปรุงผู้ติดต่อนั้น ถ้าไม่พบการตรงกัน ระบบจะสร้างผู้ติดต่อใหม่ด้วยค่าที่ได้รับ

สำหรับลูกค้าเป้าหมาย หากพบว่าเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายที่มีอยู่ตรงกับการส่งฟอร์มขาเข้า การส่งใหม่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติของลูกค้าเป้าหมายและส่งผลต่อคะแนนของลูกค้าเป้าหมาย

คุณอาจจะมีกลยุทธ์การจับคู่สองสามรายการของแต่ละชนิดองค์กรต่างๆ จะใช้เพียงแค่หนึ่งกลยุทธ์ของแต่ละชนิดเท่านั้น ดังนั้น คุณสามารถกำหนดแต่ละกลยุทธ์ได้เพียงครั้งเดียว และกลยุทธ์นั้นจะพร้อมใช้งานสำหรับการเลือกในแต่ละครั้งที่คุณสร้างฟอร์มใหม่ และเมื่อคุณกำหนดกลยุทธ์เริ่มต้นสำหรับฟอร์มใหม่ทั้งหมด มีสามแห่งที่คุณสามารถดูและสร้างกลยุทธ์การจับคู่:

• ไปที่ การตั้งค่า>การจัดการลูกค้าเป้าหมาย>การจับคู่ฟอร์ม เพื่อดู สร้าง และแก้ไขกลยุทธ์ทั้งหมดที่สามารถใช้งานบนอินสแตนซ์ของคุณ
• คุณสามารถเลือกกลยุทธ์เริ่มต้นของแต่ละชนิดได้ (ลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ) กลยุทธ์เหล่านี้จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้นทุกครั้งที่ผู้ใช้สร้างฟอร์มการตลาดใหม่ แต่ผู้ใช้จะสามารถปรับแต่งการตั้งค่าสำหรับแต่ละฟอร์มได้ตามต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าเพจเริ่มต้น
• เมื่อคุณสร้างหรือแก้ไขฟอร์มการตลาด คุณจะสามารถเลือกจากกลยุทธ์ที่มีอยู่หรือสร้างกลยุทธ์ใหม่ได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้าง ดู และจัดการฟอร์มทางการตลาด

ในแต่ละกรณี การตั้งค่าจะเหมือนกัน

อธิบายกลยุทธ์ของคุณโดยป้อน ชื่อ และ คำอธิบาย ตั้งค่าฟิลด์ เป้าหมาย เป็นชนิดเอนทิตีที่กลยุทธ์ของคุณใช้ (ลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อ)

รายการภายใต้ส่วนหัวของ แอตทริบิวต์ ระบุว่าจะพิจารณาแอตทริบิวต์ผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมาย (ฟิลด์) ใดเมื่อค้นหารายการตรงกัน เรกคอร์ดที่ตรงกันต้องมีค่าแอตทริบิวต์ที่แสดงที่นี่เหมือนกัน ทั้งหมด ดังนั้นยิ่งคุณใช้หลายแอตทริบิวต์ การค้นหาของคุณจะยิ่งแคบลง โดยส่วนใหญ่ ที่อยู่อีเมลเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะใช้เป็นรหัสเฉพาะสำหรับผู้ติดต่อ แต่คุณอาจใช้แอตทริบิวต์เพิ่มเติม (เช่นชื่อและนามสกุล) ถ้าคุณคิดว่าผู้ติดต่อของคุณบางส่วนอาจใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกัน หรือถ้าคุณต้องการควบคุมเข้มงวดมากขึ้น (มีความเสี่ยงในการสร้างเรกคอร์ดผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายสำหรับบุคคลคนเดียวกัน)

ใช้ปุ่มในแถบเครื่องมือสำหรับส่วน แอตทริบิวต์ เพื่อเพิ่ม แก้ไข และเอาแอตทริบิวต์ในรายการออก

หมายเหตุ

สำหรับการจับคู่ลูกค้าเป้าหมาย คุณอาจพิจารณาเพิ่มทั้ง emailaddress1 และแอตทริบิวต์ต้นทางของลูกค้าเป้าหมาย เช่น msdyncrm_marketingpageid (นี่เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้น) ซึ่งจะเปิดใช้งานระบบเพื่อระบุลูกค้าเป้าหมายตามชุดของที่อยู่อีเมลและเพจทางการตลาดเฉพาะที่สร้างลูกค้าเป้าหมาย เมื่อรวมรหัสเพจเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจับคู่ลูกค้าเป้าหมาย คุณจะสามารถมีลูกค้าเป้าหมายหลายรายสำหรับผู้ติดต่อเดียว พร้อมความสนใจในการติดตามลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายในการส่งเสริมการขายอื่น (โดยมีเงื่อนไขว่าแต่ละแคมเปญใช้เพจทางการตลาดของตนเอง) อย่างไรก็ตาม รหัสเพจจะจัดให้โดยเพจทางการตลาดที่โฮสต์อยู่บน พอร์ทัล Power Apps เท่านั้น สำหรับฟอร์มที่บันทึกและฟอร์มที่ฝังอยู่บน ไซต์ภายนอก จะไม่มีการบันทึกรหัสเพจ ดังนั้นฟอร์มภายนอกทั้งหมดจะมีลักษณะเหมือนกับฟอร์มเดียวกัน เมื่อถึงเวลาจับคู่ลูกค้าเป้าหมาย

สำคัญ

การกําหนดค่าการกําหนดขอบเขตธุรกิจของคุณจะส่งผลต่อวิธีการทํางานของกลยุทธ์การจับคู่ เรียนรู้เพิ่มเติม: การสร้างลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ การจับคู่ และการให้คะแนน