รวมการตลาดแบบผลักออกเข้ากับระบบ CMS, พอร์ทัล Dynamics 365 หรือพอร์ทัล Power Apps

สำคัญ

บทความนี้ใช้กับ การตลาดแบบผลักออก เท่านั้น

อ่านหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเรียกใช้คุณลักษณะทางการตลาดเชิงโต้ตอบสำหรับ Customer Insights - Journeys โดยการใช้พอร์ทัล Dynamics 365 แบบรวม พอร์ทัล Power Apps หรือโดยใช้เว็บไซต์หรือระบบ CMS ของคุณเอง

หมายเหตุ

พอร์ทัล Dynamics 365 และพอร์ทัล Power Apps ไม่พร้อมใช้งานในประเทศ/ภูมิภาคทั้งหมด ถ้านำไปใช้กับคุณแล้ว จากนั้นตัวเลือก ใช้พอร์ทัล Dynamics 365 หรือพอร์ทัล Power Apps จะไม่พร้อมใช้งาน เมื่อคุณรันวิซาร์ดการตั้งค่า Customer Insights - Journeys ให้ใช้ระบบ CMS ของคุณเพื่อโฮสต์คุณลักษณะการตลาดแบบโต้ตอบตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้แทน หากพอร์ทัลกลายเป็นพร้อมใช้งานในประเทศ/ภูมิภาคของคุณในภายหลัง คุณจะสามารถสลับไปยังรายการเหล่านั้นในเวลานั้นได้ ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้

ความแตกต่างระหว่างพอร์ทัล Power Apps และพอร์ทัล Dynamics 365 คืออะไร

พอร์ทัล Power Apps เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนสำหรับพอร์ทัล Dynamics 365 ผลิตภัณฑ์ทั้งสองจะยังคงได้รับการสนับสนุนต่อไป แต่มีเพียงพอร์ทัล Power Apps เท่านั้นที่พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าใหม่ ผลิตภัณฑ์ทั้งสองทำงานบนรากฐานทางเทคนิคพื้นฐานเดียวกัน และทำงานในลักษณะเดียวกันจากมุมมองของ Customer Insights - Journeys อย่างไรก็ตาม พอร์ทัล Power Apps มีคุณลักษณะเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ (ซึ่งไม่มีผลต่อ Customer Insights - Journeys) และได้รับอนุญาตตามปริมาณการใช้ (การล็อกอินและการโหลดเพจ) ไม่ใช่แต่ละอินสแตนซ์

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการให้สิทธิการใช้งาน ให้ดูที่ คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการให้สิทธิการใช้งานโฟลว์และ Power Apps

นอกเหนือจากความแตกต่างไม่กี่อย่างเหล่านี้ พอร์ทัล Dynamics 365 และพอร์ทัล Power Apps ทำงานเหมือนกันจากมุมมองของ Customer Insights - Journeys ดังนั้นคุณอาจพิจารณาว่าทั้งสองเงื่อนไขนี้สามารถสลับกันได้สำหรับส่วนที่เหลือของหัวข้อนี้และหัวข้ออื่นๆ ในคู่มือของ Customer Insights - Journeys

การรวมพอร์ทัลส่งผลต่อคุณลักษณะการตลาดแบบผลักออกอย่างไร

Customer Insights - Journeys มีคุณลักษณะหลายอย่างที่ช่วยให้ผู้ติดต่อสามารถโต้ตอบกับระบบได้โดยตรง ตัวยึดเหล่านี้ได้แก่

• เพจเริ่มต้น ซึ่งมีรูปแบบที่ผู้ติดต่อสามารถใช้ในการลงทะเบียนสำหรับรายชื่อผู้รับจดหมาย การดาวน์โหลดฟรี การสัมมนาผ่านเว็บ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ
• ศูนย์การสมัครใช้งาน ซึ่งช่วยให้ผู้ติดต่อสามารถจัดการการสมัครใช้งานของรายชื่อผู้รับจดหมาย และข้อมูลส่วนตัว
• เพจการส่งต่อ ซึ่งทำให้ผู้ติดต่อสามารถส่งต่ออีเมลทางการตลาดที่พวกเขาได้รับจากคุณ (ในขณะที่รักษาข้อมูลการติดตามที่ถูกต้องไว้)
• เว็บไซต์เหตุการณ์ ซึ่งช่วยให้ผู้ติดต่อสามารถอ่านและลงทะเบียนสำหรับเหตุการณ์ของคุณ

คุณลักษณะแต่ละอย่างเหล่านี้ต้องใช้หน้าเว็บอย่างน้อยหนึ่งหน้าที่เผยแพร่ต่อสาธารณะบนอินเทอร์เน็ต แต่ละหน้าจะต้องสามารถดึงข้อมูลจาก Customer Insights - Journeys และยังสามารถส่งข้อมูลกลับไปได้ มีสองวิธีในการที่จะจัดการสิ่งนี้:

• ใช้พอร์ทัล Dynamics 365 หรือพอร์ทัล Power Apps: ตัวเลือกนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมของ Dynamics 365 ที่ทำงานโดยตรงกับผู้เช่ารายเดียวกับอินสแตนซ์ Customer Insights - Journeys ของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเริ่มใช้งาน Customer Insights - Journeys ได้โดยไม่จำเป็นต้องจัดการหรือปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ของคุณเอง
• ใช้เว็บไซต์หรือระบบ CMS ของคุณเอง: ตัวเลือกนี้กำหนดให้คุณต้องมีเว็บไซต์ของคุณเอง ซึ่งคุณสามารถโฮสต์หน้า เพิ่มสคริปต์ และฝังฟอร์มจาก Customer Insights - Journeys ได้ คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้ควบคู่กับพอร์ทัล Dynamics 365 หรือพอร์ทัล Power Apps หากคุณต้องการ

ตารางต่อไปนี้เปรียบเทียบการทำงานของคุณลักษณะเชิงโต้ตอบที่เผชิญกับสาธารณะแต่ละรายการ เมื่อคุณใช้งานโดยใช้พอร์ทัล Power Apps หรือเว็บไซต์ของคุณเอง

คุณลักษณะ	มีพอร์ทัล Power Apps	ไม่มีพอร์ทัล Power Apps
เพจเริ่มต้น	ออกแบบและเผยแพร่เพจเริ่มต้นโดยใช้ ตัวออกแบบหน้ากราฟิก ใน Customer Insights - Journeys หน้าต่างๆ รันบนพอร์ทัลโดยตรง	ออกแบบและเผยแพร่เพจเริ่มต้นบนเว็บไซต์ของคุณเองหรือระบบ CMS เปิดใช้งานฟอร์มโดยการเพิ่ม Customer Insights - Journeys สคริปต์ต์การบันทึกฟอร์ม หรือโดย ฝังฟอร์มทางการตลาด ที่สร้างโดยใช้ตัวออกแบบรูปแบบกราฟิกใน Customer Insights - Journeys รวม สคริปต์การติดตามเว็บไซต์ ที่สร้างขึ้นโดย Customer Insights - Journeys บนเพจเริ่มต้นทั้งหมดเพื่อเปิดใช้งานการเข้าชมเพจและการส่งเพื่อติดตาม และเพื่อให้ทริกเกอร์การเดินทางของลูกค้าตอบสนองต่อการโต้ตอบของเพจเริ่มต้น
ศูนย์การสมัครใช้งาน	ออกแบบและเผยแพร่เพจศูนย์การสมัครใช้งานโดยใช้ ตัวออกแบบหน้ากราฟิก ใน Customer Insights - Journeys หน้าต่างๆ รันบนพอร์ทัลโดยตรง	ออกแบบและเผยแพร่ศูนย์การสมัครใช้งานสำหรับเว็บไซต์ของคุณเองหรือระบบ CMS โดยใช้เทคนิคที่คล้ายกับที่ใช้ในการสร้างเพจเริ่มต้น คุณต้องเปิดใช้งานการกรอกข้อมูลล่วงหน้า สำหรับฟอร์มศูนย์การสมัครใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการทางกฎหมาย ศูนย์การสมัครใช้งานเริ่มต้น ถูกเผยแพร่บน Service Fabric ที่ใช้โดยอินสแตนซ์ Customer Insights - Journeys ของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถรันแคมเปญทางการตลาดผ่านอีเมลได้โดยไม่ต้องมีพอร์ทัลหรือเว็บไซต์ภายนอก คุณสามารถกำหนดหน้านี้เองโดยใช้ ตัวออกแบบหน้ากราฟิก ใน Customer Insights - Journeys รวม สคริปต์การติดตามเว็บไซต์ ที่สร้างขึ้นโดย Customer Insights - Journeys บนศูนย์การสมัครใช้งานทั้งหมดเพื่อเปิดใช้งานการเข้าชมเพจและการส่งเพื่อติดตาม และเพื่อให้ทริกเกอร์การเดินทางของลูกค้าตอบสนองต่อการโต้ตอบของเพจเริ่มต้น
เพจการส่งต่อให้เพื่อน	ออกแบบและเผยแพร่เพจการส่งต่อโดยใช้ ตัวออกแบบหน้ากราฟิก ใน Customer Insights - Journeys หน้าต่างๆ รันบนพอร์ทัลโดยตรง	ไม่สนับสนุน
เว็บไซต์เหตุการณ์	เวอร์ชันขณะนั้น-ปัจจุบันของ เว็บไซต์เหตุการณ์ ถูกเผยแพร่โดยอัตโนมัติบนพอร์ทัลเมื่อคุณติดตั้ง Customer Insights - Journeys ในการอัพเดตหรือปรับแต่งเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด เป็นโครงการ Angular ปรับแต่งตามต้องการโดยใช้เครื่องมือการพัฒนาที่คุณต้องการ และจากนั้น เผยแพร่ผลลัพธ์บนพอร์ทัล	ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นปัจจุบัน ของ เว็บไซต์เหตุการณ์ ในโครงการ Angular ปรับแต่งตามต้องการโดยใช้เครื่องมือการพัฒนาที่คุณต้องการ และจากนั้น เผยแพร่ผลลัพธ์บนเว็บไซต์ของคุณเอง

การเพิ่มพอร์ทัล Power Apps ไปยังอินสแตนซ์การตลาดแบบผลักออก

การรวมนี้มีเฉพาะในโซลูชันของแอปพลิเคชันการตลาดแบบผลักออกของเดิมเท่านั้น หากต้องการเพิ่มพอร์ทัลไปยังอินสแตนซ์การตลาดแบบผลักออก คุณต้องขอในฟอร์มคำขอการตลาดแบบผลักออก (อยู่ที่ การตั้งค่า>เวอร์ชัน) ในเวลาที่คุณขอเพิ่มการตลาดแบบผลักออกลงในอินสแตนซ์การเดินทางแบบเรียลไทม์ของคุณ คุณต้องระบุรายละเอียดของ URL พอร์ทัลในเวลาที่ร้องขอ และสามารถเปิดใช้งานให้คุณได้เป็นข้อยกเว้น

หมายเหตุ

ถ้าได้รวมพอร์ทัล Power Apps กับอินสแตนซ์ Customer Insights - Journeys ของคุณ และพอร์ทัลหยุดทํางานหรือหายไปทันที สิทธิ์การทดลองใช้พอร์ทัลอาจหมดอายุ เพื่อกำหนดว่านี่เป็นกรณีหรือไม่:

1. นำทางไปที่ ศูนย์การจัดการพอร์ทัล Power Apps
2. ไปที่ส่วน รายละเอียดพอร์ทัล และตรวจสอบว่าสิทธิการใช้งานพอร์ทัลอยู่ในสถานะที่หมดอายุหรือไม่

ถ้าการรวมพอร์ทัลหมดอายุแล้ว คุณจะต้อง ซื้อสิทธิการใช้งานแบบชําระเงิน จากนั้น คุณจะต้อง รีเซ็ตการรวมพอร์ทัล บนอินสแตนซ์ Customer Insights - Journeys และเตรียมใช้งานใหม่

เอาการรวมพอร์ทัลออกจากอินสแตนซ์ Customer Insights - Journeys ที่มีอยู่

คุณสามารถเลือกที่จะลบการรวมพอร์ทัลจากอินสแตนซ์ Customer Insights - Journeys เมื่อใดก็ได้ หากคุณเลือกที่จะทำ สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

• สิทธิการใช้งานพอร์ทัลของคุณจะถูกนำออกใช้ และจากนั้น สามารถนำกลับมาใช้ใหม่กับอินสแตนซ์ Customer Insights - Journeys อื่นหรือแอป Dynamics 365 อื่น
• พอร์ทัลจะได้รับการ รีเซ็ต ระหว่างกระบวนการเอาออก
• หน้าการตลาดที่มีอยู่ทั้งหมดใน Customer Insights - Journeys จะยังคงได้รับการกำหนดค่าให้เผยแพร่ในพอร์ทัลที่ถูกลบแล้ว ดังนั้นจะหยุดทำงาน อย่างไรก็ตาม การออกแบบและเนื้อหาของพวกเขาจะยังคงถูกเก็บไว้ใน Customer Insights - Journeys หากคุณเพิ่มพอร์ทัลอีกครั้ง หน้าจะได้รับการกำหนดค่าใหม่เพื่อใช้พอร์ทัลใหม่และคุณจะสามารถเผยแพร่ได้ที่นั่น
• เว็บไซต์เหตุการณ์จะถูกลบออก เหตุการณ์ทั้งหมดจะยังคงให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์เก่า ดังนั้นลิงก์นั้นจะไม่ทำงานอีกต่อไป หากคุณติดตั้งเว็บไซต์เหตุการณ์บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง เว็บไซต์เหตุการณ์จะทำงานได้อย่างถูกต้องทันที (คุณไม่ต้องอัปเดตเรกคอร์ดเหตุการณ์) แต่ถ้าคุณต้องการให้ลิงค์ในเรกคอร์ดเหตุการณ์เปิดไซต์ใหม่ คุณต้องแก้ไขเรกคอร์ดแต่ละรายการด้วยตนเอง

ก่อนที่จะลบพอร์ทัล คุณควรสร้างเพจเริ่มต้น และศูนย์การสมัคใช้งานใหม่บนเว็บไซต์ภายนอกของคุณตามต้องการ และออกแบบการเดินทางของลูกค้า การตั้งค่าเนื้อหา และข้อความอีเมลที่จะลิงก์ไปยังที่นั่น หากคุณใช้การจัดการเหตุการณ์ คุณควรติดตั้งเว็บไซต์การจัดการเหตุการณ์บนเซิร์ฟเวอร์ภายนอกของคุณ เมื่อคุณยืนยันว่าทุกอย่างทำงานตามที่คาดไว้ในไซต์ภายนอกของคุณ คุณสามารถลบพอร์ทัลออกจากการติดตั้ง Customer Insights - Journeys ของคุณ

เมื่อต้องการเอาการรวมพอร์ทัลออกจากอินสแตนซ์ Customer Insights - Journeys ที่มีอยู่:

1. เข้าถึงพื้นที่การจัดการการติดตั้ง สำหรับอินสแตนซ์ที่คุณต้องการแก้ไข คุณควรที่จะเห็นว่าตัวเลือก ใช้พอร์ทัล Dynamics 365 หรือพอร์ทัล Power Apps ถูกเลือกอยู่

2. จากแผง การดำเนินการอื่น เลือก กำหนดค่าพอร์ทัลของคุณ

3. ไซต์ผู้ดูแลพอร์ทัลจะเปิดขึ้น เลือก การดำเนินการของพอร์ทัล จากการนำทางที่ด้านข้าง

   

4. เลือก รีเซ็ตพอร์ทัล และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณเพื่อรีเซ็ตพอร์ทัล ข้อมูลเพิ่มเติม: รีเซ็ตพอร์ทัล

   คำเตือน

   เมื่อคุณรีเซ็ตพอร์ทัล เนื้อหาพอร์ทัลและการตั้งค่าที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกลบอย่างถาวร

หมายเหตุ

หากคุณติดตั้ง Customer Insights - Journeys ด้วยการเปิดใช้งานการรวมพอร์ทัลแต่แรก คุณจะไม่ได้รับ ศูนย์การสมัครใช้งานเริ่มต้น (ซึ่งจะใช้งานบน Service Fabric ของอินสแตนซ์ Customer Insights - Journeys ของคุณ) คุณยังคงไม่มีหลังจากคุณลบการรวมพอร์ทัลออก และคุณไม่สามารถสร้างเพจที่รันบน Service Fabric ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นคุณต้องสร้างศูนย์การสมัครใช้งานอย่างน้อยหนึ่งแห่งในเว็บไซต์ภายนอกของคุณ และกำหนดค่า การตั้งค่าเนื้อหา ของคุณเพื่อลิงก์ก่อนที่คุณจะลบพอร์ทัล

เพิ่มการรวมพอร์ทัลไปยังอินสแตนซ์ Customer Insights - Journeys ที่มีอยู่

คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่ม (หรือเพิ่มใหม่) พอร์ทัลในอินสแตนซ์ Customer Insights - Journeys ได้ตลอดเวลา เมื่อคุณทำสิ่งนี้ สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

• หน้าทางการตลาดภายนอกและเว็บไซต์เหตุการณ์ภายนอกทั้งหมดของคุณจะยังคงทำงานต่อไป
• หากคุณติดตั้ง Customer Insights - Journeys ด้วยการปิดใช้งานการรวมพอร์ทัลแต่แรก คุณควรจะมี ศูนย์การสมัครใช้งานเริ่มต้น เริ่มต้น (ซึ่งจะใช้งานบน Service Fabric ของอินสแตนซ์ Customer Insights - Journeys ของคุณ) จะยังคงให้บริการต่อไปแม้ว่าคุณจะเพิ่มพอร์ทัลแล้ว
• หากคุณมีการออกแบบหน้าทางการตลาดบนพอร์ทัลที่เหลืออยู่ในระบบของคุณจากการรวมพอร์ทัลก่อนหน้านี้ สิ่งเหล่านี้จะถูกกำหนดค่าใหม่เพื่อใช้พอร์ทัลใหม่โดยอัตโนมัติ
• ในขณะที่ตั้งค่าอินสแตนซ์ใหม่ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าจะอ้างสิทธิการใช้งานพอร์ทัล Dynamics 365 ที่มีอยู่ให้ทำงานกับ Customer Insights - Journeys (ถ้ามีสิทธิการใช้งานฟรีในผู้เช่าของคุณ) หรือสร้างพอร์ทัล Power Apps แบบสาธิตสำหรับคุณ (ซึ่งจะหมดอายุใน 30 วัน หลังจากนั้นคุณจะต้องเริ่มชำระเงิน)

ในการสร้างพอร์ทัลใหม่และเชื่อมโยงกับแอป Customer Insights - Journeys:

สำคัญ

หากคุณไม่ได้จัดเตรียมพอร์ทัลของคุณผ่านแอป Customer Insights - Journeys คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อในภายหลังได้

1. เข้าถึงพื้นที่การจัดการการติดตั้ง สำหรับอินสแตนซ์ที่คุณต้องการแก้ไข คุณควรที่จะเห็นว่าตัวเลือก ใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ถูกเลือกอยู่

   

2. เลือก ใช้พอร์ทัล Dynamics 365 หรือ Power Apps กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าพอร์ทัล จะเปิดขึ้น และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวัง

   

3. เลือก ตกลง เพื่อดำเนินการต่อ คุณกลับไปที่ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าซึ่งจะแสดงว่า ใช้ตัวเลือกพอร์ทัล Dynamics 365 หรือพอร์ทัล Power Apps ถูกเลือกอยู่

   

4. ในขณะนี้ในฟิลด์ที่มีให้ภายใต้ตัวเลือก ใช้พอร์ทัล Dynamics 365 หรือพอร์ทัล Power Apps ให้ป้อนคำนำหน้าสำหรับ URL พอร์ทัลของคุณในฟิลด์ที่ให้ไว้ ผู้ติดต่อและลูกค้าของคุณสามารถดู URL ได้เมื่อเปิดพอร์ทัล ดังนั้นคุณควรเลือกชื่อโดเมนย่อยที่จำได้ง่าย เช่น ชื่อองค์กรของคุณ

5. เลือก ตั้งค่าพอร์ทัล เพื่อเริ่มการตั้งค่าพอร์ทัลของคุณ กระบวนการนี้อาจใช้เวลาสักครู่ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าโดยปล่อยให้หน้าเปิดอยู่ในเบราว์เซอร์ของคุณ แต่การติดตั้งจะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องหากคุณเลือกที่จะปิดเบราว์เซอร์ของคุณ