การเตรียมใช้งานการกำหนดเส้นทางแบบรวมสำหรับ Customer Service

ทำตามขั้นตอนที่กล่าวถึงในหัวข้อนี้เพื่อจัดเตรียมการกำหนดเส้นทางแบบรวมใน Customer Service ตามค่าเริ่มต้น การกำหนดเส้นทางแบบรวมจะไม่เปิดใช้งานหากติดตั้งเฉพาะ Customer Service เท่านั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเตรียมใช้งานผู้ใช้มีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:
  • บทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ Microsoft 365 ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบให้กับผู้ใช้ใน Microsoft Office 365
  • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า หรือผู้จัดการฝ่าย CSR สำหรับการตั้งค่าการกำหนดค่าการกำหนดเส้นทางแบบรวม
  • บทบาทผู้ดูแลระบบ Dynamics 365 ในหน่วยธุรกิจรากสำหรับองค์กรของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดบทบาทความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ใน Power Platform และ สร้างหรือแก้ไขหน่วยธุรกิจ
  • การเข้าถึงแบบอ่าน-เขียนในข้อมูลใบอนุญาตการเข้าถึงจากไคลเอ็นต์ (CAL) ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างบัญชีผู้ใช้แบบอ่าน-เขียนใน Power Platform
• สิทธิ์การใช้งานที่จำเป็นสำหรับการกำหนดเส้นทางแบบรวม:
  ด้วยสิทธิ์การใช้งาน ustomer Service Enterprise คุณจะได้รับการกำหนดเส้นทางแบบรวมสำหรับตาราง เช่น กรณี ลูกค้าเป้าหมาย และตารางที่กำหนดเอง สิทธิ์การใช้งานสำหรับแชทและการส่งข้อความดิจิทัล ได้แก่การกำหนดเส้นทางแบบรวมสำหรับช่องทางแชท SMS และการส่งข้อความ และช่องทาง Teams ข้อมูลเพิ่มเติม: คู่มือสิทธิ์ใช้งาน Dynamics 365

การเตรียมใช้งานการกำหนดเส้นทางแบบรวมเฉพาะสำหรับ Customer Service

ในการจัดเตรียมการกำหนดเส้นทางแบบรวมใน Customer Service ให้ทำดังต่อไปนี้:

1. ใน Dynamics 365 ไปที่หนึ่งในแอป และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

   ศูนย์การจัดการ Customer Service

   1. ในแผนผังเว็บไซต์ เลือก การกำหนดเส้นทาง หน้า การกำหนดเส้นทาง จะปรากฏขึ้น

   2. เลือก จัดการ สำหรับ เปิดการกำหนดเส้นทางแบบรวมสำหรับเรกคอร์ด

   ฮับการบริการลูกค้า - การจัดการบริการ (ไม่สนับสนุน)

   สำคัญ

   ส่วน การจัดการบริการ ในฮับการบริการลูกค้า ไม่สนับสนุน อีกต่อไป ใช้แอป ศูนย์การจัดการ Customer Service สำหรับงานของผู้ดูแลระบบใน Customer Service

   • ไปที่แผนผังเว็บไซต์ การจัดการการบริการ และเลือก การตั้งค่าการกำหนดค่าการบริการ ใน เงื่อนไขการบริการ หน้า การตั้งค่าการกำหนดค่าบริการ ปรากฎขึ้น

2. หากผู้ดูแลระบบผู้เช่าได้ให้ความยินยอมแล้ว ให้ไปที่ ขั้นตอนที่ 5

   หากผู้ดูแลระบบผู้เช่าไม่ให้ความยินยอมในการเข้าถึง ในส่วน การกำหนดเส้นทางแบบรวม ข้อความต่อไปนี้พร้อมลิงก์ไปยังหน้าความยินยอมจะปรากฏขึ้น:

   "การกำหนดเส้นทางแบบรวมต้องได้รับสิทธิ์ของโปรแกรมประยุกต์ ผู้ดูแลระบบผู้เช่าต้องให้ความยินยอมก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้ได้ ให้ความยินยอม"

3. เลือก ให้ความยินยอม ฟอร์มความยินยอมต่อไปนี้จะแสดงบนแท็บใหม่

   

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความยินยอม โปรดดูที่ ความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อจัดเตรียมช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service

4. เลือก ความยินยอมในนามขององค์กรของคุณ และเลือก ยอมรับ

5. หลังจากให้สิทธิ์การเข้าถึงแล้ว คุณสามารถปิดหน้าเพื่อกลับไปยังหน้า การตั้งค่าการกำหนดค่าบริการ

6. ตั้งค่าตัวสลับเป็น ใช่ สำหรับ เปิดการกำหนดเส้นทางแบบรวม ข้อความที่มีการกำหนดเส้นทางแบบรวมจะปรากฏขึ้น

หลังจากกำหนดเส้นทางแบบรวมแล้ว ข้อความ กำหนดเส้นทางแบบรวมสำเร็จ จะปรากฏที่ด้านบนของแป้นสลับ

จัดเตรียมการกำหนดเส้นทางแบบรวมใน Customer Service ด้วยช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service

เมื่อช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service พร้อมใช้งานแต่ไม่ได้ปรับใช้ ในหน้า การตั้งค่าการกำหนดค่าบริการ ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

"จำเป็นต้องติดตั้งบริการที่จำเป็นบางอย่างก่อนที่จะเปิดการกำหนดเส้นทางแบบรวม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft"

เมื่อช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service ไม่มีโซลูชันที่จำเป็น ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

"ก่อนที่จะเปิดการกำหนดเส้นทางแบบรวม จำเป็นต้องปรับปรุงช่องทาง Omni โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft"

หมายเหตุ

การกำหนดเส้นทางแบบรวม จะปรากฏในแผนผังเว็บไซต์ด้วยหากคุณติดตั้งหรืออัปเกรดช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service

ขั้นตอนถัดไป

ตั้งค่าผู้ใช้เป็นทรัพยากรที่สามารถจองได้
ขั้นตอนการตั้งค่าการกำหนดเส้นทางแบบรวม

ดูเพิ่มเติม

ให้ความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล
ตั้งค่าการกำหนดเส้นทางเรกคอร์ด
เตรียมใช้งาน Omnichannel for Customer Service