แชร์ผ่าน

โฮมเพจ Finance Insights

  • บทความ

Finance Insights จะให้โซลูชันที่สามารถกำหนดค่าคอนฟิกและขยายได้เพื่อช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์กระแสเงินสดของบริษัทของคุณ คาดการณ์เมื่อคุณจะได้รับการชำระเงินสำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระ และสร้างข้อเสนองบประมาณที่สามารถช่วยเพิ่มความเร็วในการจัดทำงบได้อย่างถูกต้อง คุณลักษณะเหล่านี้ใช้เทมเพลตการเรียนรู้ของเครื่องที่ชาญฉลาดเพื่อสร้างโมเดลโดยใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้ (รวมถึงข้อมูลจากบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลรายงานของผู้ใช้จากสํานักงาน) ความสามารถที่ชาญฉลาดเหล่านี้พร้อมจะแจ้งการตัดสินใจและช่วยคุณในการตอบสนองต่อความท้าทายทางธุรกิจปัจจุบันและที่คาดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลใดๆ ที่ใช้หรือผลลัพธ์จาก Finance Insights

หมายเหตุ

Finance Insights จะพร้อมใช้งานสำหรับการปรับใช้ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ยุโรป เอเชียแปซิฟิค ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีเลนด์

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ส่วนนี้แสดงรายการความต้องการสำหรับการใช้ Finance Insights สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งที่มาของข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกเมื่อ

ความต้องการของระบบ

ต้องมีสภาพแวดล้อมของ Sandbox ระดับ 2 (หลายกล่อง) เพื่อแสดงตัวอย่าง Finance Insights สำหรับข้อมูลประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ดูที่ การวางแผนสภาพแวดล้อม

ข้อกำหนดรุ่น

บทความนี้ใช้กับ Microsoft Dynamics 365 Finance รุ่น 10.0.21 และรุ่นที่ใหม่กว่า

ข้อกำหนดสิทธิใช้งาน

Finance Insights ใช้เครดิต AI Builder เพื่อสร้างการคาดคะเนทางการเงิน ลิขสิทธิ์ที่จําเป็นทั้งหมดซึ่งรวมอยู่ในลิขสิทธิ์ของผู้เช่า ผู้เช่า Dynamics 365 Finance แต่ละราย ได้รับเครดิต AI Builder จำนวน 20,000 หน่วยต่อเดือน หากเครดิตเพิ่มเติมมีความจำเป็นสำหรับธุรกิจ ผู้ใช้สามารถซื้อเครดิตนั้นได้โดยตรงจาก AI Builder

ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลในอดีต

จำเป็นต้องมีมูลค่าของใบแจ้งหนี้ของลูกค้าอย่างน้อยหนึ่งปีเพื่อฝึกแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องที่ใช้สำหรับลักษณะการทำงานการคาดการณ์การชำระเงินของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง แนะนำให้ใช้ข้อมูลในอดีตสามปีในการประมาณการณ์กระแสเงินสด แนะนำให้ใช้งบประมาณในอดีตและ/ หรือที่เกิดขึ้นจริงสามปีในข้อเสนองบประมาณแบบละเอียด

ตั้งค่าคอนฟิก Finance Insights

คุณต้องทำขั้นตอนการตั้งค่าคอนฟิกให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนจึงจะสามารถใช้ Finance Insights ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกข้อมูลเชิงลึกของการเงิน ให้ดูที่ การตั้งค่าคอนฟิกสำหรับข้อมูลเชิงลึก

สร้างโครงการตัวรวมข้อมูล

คุณจะต้องสร้างโครงการตัวรวมข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องสร้างขึ้นสามารถไหลเข้า Dynamics 365 Finance ได้ สำหรับขั้นตอนในการสร้างโครงการนั้น ให้ดูที่ สร้างโครงการตัวรวมข้อมูล

เปิดใช้งานความสามารถ Finance Insights

เมื่อคุณเสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่าคอนฟิกและตั้งค่าข้อมูลสาธิตแล้ว คุณต้องตั้งค่าแต่ละความสามารถที่คุณวางแผนจะใช้: การคาดการณ์การจ่ายเงินของลูกค้า การคาดการณ์กระแสเงินสด และข้อเสนองบประมาณ

เปิดใช้งานการคาดคะเนการชำระเงินของลูกค้า

ถ้าคุณกำลังใช้ข้อมูลสาธิตในการทดสอบการคาดการณ์การชำระเงินของลูกค้า คุณอาจต้องนำเข้าข้อมูลการสาธิตเพิ่มเติมเพื่อสร้างแบบจำลอง AI ของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการคาดการณ์การชำระเงินของลูกค้า คุณต้องทำการตั้งค่าขั้นตอนของการสร้างแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องมือที่ใช้ข้อมูลขององค์กรของคุณในการดำเนินการคาดการณ์เกี่ยวกับเวลาที่ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะชำระใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ และเวลาที่มีการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่ระบุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและขั้นตอนเฉพาะในการทำให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ดูที่ เปิดใช้งานการคาดการณ์การชำระเงินของลูกค้า

เปิดใช้งานการคาดการณ์กระแสเงินสด

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการคาดการณ์กระแสเงินสด คุณต้องทำการตั้งค่าขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อสร้างแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องที่ใช้ข้อมูลขององค์กรของคุณในการสร้างการคาดการณ์กระแสเงินสด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและขั้นตอนเฉพาะในการทำให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ดูที่ เปิดใช้งานการคาดการณ์กระแสเงินสด

เปิดใช้งานข้อเสนองบประมาณ

ลักษณะการทำงานของข้อเสนองบประมาณใช้แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องพร้อมกับข้อมูลในอดีตขององค์กรของคุณเพื่อสร้างข้อเสนองบประมาณ ข้อเสนอที่สร้างขึ้นสามารถช่วยคุณเริ่มต้นกระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีประสิทธิภาพกว่ากระบวนการด้วยตนเอง สำหรับขั้นตอนเฉพาะเพื่อเปิดใช้งานลักษณะการทำงานนี้ ให้ดูที่ เปิดใช้งานข้อเสนองบประมาณ

การใช้คุณสมบัติ Finance Insights

การใช้การคาดการณ์การชำระเงินของลูกค้า

การใช้การคาดการณ์กระแสเงินสด

ความสามารถในการคาดการณ์กระแสเงินสดช่วยให้คุณสามารถประเมินตำแหน่งเงินสดของคุณได้อย่างถูกต้องมากขึ้น การคาดการณ์กระแสเงินสดอัจฉริยะสร้างขึ้นในตอนต้นของฟังก์ชันการคาดการณ์กระแสเงินสดที่มีอยู่ใน Dynamics 365 Finance เมื่อต้องการตรวจทานความสามารถที่มีอยู่ ให้ดูที่ การคาดการณ์กระแสเงินสด

  • เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถใหม่ในการคาดการณ์กระแสเงินสด ให้ดูที่ การคาดการณ์กระแสเงินสด
  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลภายนอกที่จะรวมไว้ในการคาดการณ์กระแสเงินสดของคุณที่นี่ ให้ดูที่ ใช้ข้อมูลภายนอกในการคาดการณ์กระแสเงินสด
  • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้แบบจำลอง AI กับโครงการกระแสเงินสดระยะสั้น โปรดดูที่ ฐานะเงินสด
  • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกตำแหน่งของกระแสเงินสดและการคาดการณ์กระแสเงินสดเป็นสแนปช็อต และเพื่อเปรียบเทียบสแนปช็อตเป็นจริง โปรดดู ภาพรวมของสแนปช็อต

การใช้ข้อเสนองบประมาณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเร่งการสร้างงบประมาณ ให้ดูที่ ข้อเสนองบประมาณ