กำหนดค่าแป้นโทรออก Microsoft Teams

แป้นโทรออก Microsoft Teams ช่วยให้ผู้ขายสามารถโทรหาลูกค้าได้โดยตรงจากภายใน Dynamics 365 Sales

หมายเหตุ

คุณยังสามารถเปิดใช้งานแป้นโทรออก Teams ผ่านการตั้งค่าด่วน (ด้วยสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Sales Enterprise) ข้อมูลเพิ่มเติม: การโทรผ่าน Microsoft Teams ที่มีระบบการสนทนาอัจฉริยะ

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทความปลอดภัย	ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

วิธีตั้งค่าคอนฟิกค่าแป้นโทรออก

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณต้องกำหนดค่าแป้นโทรออก Microsoft Teams เพื่อให้ผู้ขายสามารถโทรออกและรับสายจาก Dynamics 365

1. ตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้น
2. กำหนดค่าแป้นโทรออก

ตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้ก่อนกำหนดค่าแป้นโทรออก Microsoft Teams ในแอปฮับการขาย:

• สิทธิการใช้งานสำหรับการใช้ Microsoft Teams เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิการใช้งานส่วนเพิ่มเติมของ Microsoft Teams

• ระบบโทรศัพท์ติดตั้งและกำหนดค่าพร้อมสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องในการใช้งาน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าระบบโทรศัพท์

• การเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ (PSTN) ที่ถูกต้องผ่านแผนการโทรของ Teams ผู้ให้บริการ PSTN ของคุณเอง หรือการต่อสายตรง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการเชื่อมต่อ PSTN

• หมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการหมายเลขโทรศัพท์สำหรับองค์กรของคุณ

นอกจากนี้ คุณต้องให้สิทธิ์ต่อไปนี้แก่ผู้ใช้ของคุณด้วย:

• หากคุณกำลังวางแผนที่จะเปิดใช้งานแป้นโทรออกสำหรับบทบาทความปลอดภัยเฉพาะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงแป้นโทรออกได้รับมอบหมายให้เป็นหนึ่งในบทบาทความปลอดภัยเหล่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำหนดทบาทความปลอดภัยให้กับผู้ใช้

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบทบาทความปลอดภัยของผู้ใช้ที่จะเข้าถึงแป้นโทรออก Teams มีสิทธิ์การใช้งานในการอ่านเรกคอร์ดต่อไปนี้:

  • ภายใต้แท็บ เรกคอร์ดหลัก สิทธิ์การอ่านของ บันทึกย่อ
  • ภายใต้แท็บ เอนทิตีแบบกำหนดเอง การเข้าถึงการอ่านไปยัง การตั้งค่าจัดการตัวเรียกเลขหมายของ Teams

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานและแก้ไขบทบาทความปลอดภัย ดูที่ แก้ไขบทบาทความปลอดภัย

  หมายเหตุ

  เมื่อคุณเปิดใช้งานแป้นโทรออก Microsoft Teams ระบบโทรศัพท์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับแอป Dynamics 365 ผ่านเฟรมเวิร์กการรวมช่องทางของ Dynamics 365 จะหยุดทำงานสำหรับผู้ใช้ที่เปิดใช้งานแป้นโทรออก Teams ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถปิดใช้งานหรือลบระบบโทรศัพท์ในแอปเฟรมเวิร์กการรวมช่องทาง

กำหนดค่าแป้นโทรออก

1. ในแอปฮับการขาย ไปที่ การตั้งค่าแอป และภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป เลือก การโทรผ่าน Teams

   หมายเหตุ

   หากคุณเป็นลูกค้า Sales Professional ให้รวมพารามิเตอร์ต่อไปนี้กับ URL องค์กร Dynamics 365 ของคุณเพื่อเปิดหน้าการกำหนดค่าการโทรผ่าน Teams:

   pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

   ตัวอย่าง: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

   อีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถเพิ่มหน้าการกำหนดค่าไปยังแผนผังเว็บไซต์ของแอป Sales Professional ได้โดย การเพิ่มพื้นที่ย่อย

2. เปิด การโทร Teams

   โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือกต่อไปนี้จะเปิดใช้งาน:

   • รับสายเรียกเข้าใน Dynamics 365

     อนุญาตให้ผู้ขายรับสายจาก Teams ใน Dynamics 365 Sales หากคุณปิดใช้งาน ผู้ขายสามารถโทรออก Teams ได้จากภายใน Dynamics 365 เท่านั้น

   • การโทรภายในจะดังขึ้นในแอป Teams เท่านั้น ไม่ใช่ใน Dynamics 365

     ระบุว่าการโทรจากผู้ใช้ภายในจะไม่ดัง และจะไม่ถูกติดตามใน Dynamics 365 ในกรณีนี้ การโทรจากผู้ติดต่อภายนอกจะส่งเสียงใน Dynamics 365 และการโทรภายในจะส่งเสียงใน Teams เท่านั้น คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายได้หากคุณต้องการให้ผู้ขายได้รับการโทรทั้งภายนอกและภายในใน Dynamics 365

   • แสดงสายที่ไม่ได้รับในศูนย์การแจ้งเตือนในแอป Dynamics 365

     อนุญาตให้ผู้ขายเห็นสายที่ไม่ได้รับในศูนย์การแจ้งเตือนในแอปใน Dynamics 365 ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ให้ดำเนินการต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น:
     - อนุญาตการแจ้งเตือนในแอปสำหรับแอป
     - ให้สิทธิ์ในการอ่านสำหรับเอนทิตี การแจ้งเตือน ภายใต้แท็บ เอนทิตีแบบกำหนดเอง สำหรับบทบาทความปลอดภัยที่ต้องการดูการแจ้งเตือน

   • โอนสาย (พรีวิว)

     [ส่วนนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

     สำคัญ

     • นี่คือคุณลักษณะพรีวิว
     • คุณลักษณะพรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริง และอาจมีการจำกัดฟังก์ชันการทำงาน คุณลักษณะเหล่านี้อยู่ภายใต้ ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติม และสามารถใช้ได้ก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงล่วงหน้าและแสดงความคิดเห็น

     อนุญาตให้ผู้ขายโอนสายของ Teams ไปยังเพื่อนร่วมงานคนอื่นหรือหมายเลขโทรศัพท์โดยตรงหรือหลังจากปรึกษาผู้รับ

     ข้อมูลเพิ่มเติม:

     โอนสายของ Teams (ตัวอย่าง)
     ปรึกษาและโอนสายของ Teams (พรีวิว)

   • เพิ่มบุคคลเข้าในการโทร (พรีวิว)

     [ส่วนนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

     สำคัญ

     • นี่คือคุณลักษณะพรีวิว
     • คุณลักษณะพรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริง และอาจมีการจำกัดฟังก์ชันการทำงาน คุณลักษณะเหล่านี้อยู่ภายใต้ ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติม และสามารถใช้ได้ก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงล่วงหน้าและแสดงความคิดเห็น

     อนุญาตให้ผู้ขายเพิ่มผู้เข้าร่วมอีกคนในการโทร Teams ที่กำลังดำเนินอยู่ ผู้เข้าร่วมที่เพิ่มเข้ามาสามารถเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ติดต่อภายนอกก็ได้

     ข้อมูลเพิ่มเติม:เพิ่มผู้เข้าร่วมในการโทร Teams ที่กำลังดำเนินอยู่ (พรีวิว)

   • โทรจากมุมมอง

     อนุญาตให้ Dynamics 365 ใช้ ตัวเรียกเลขหมายของ Teams เมื่อผู้ขายคลิกลิงก์หมายเลขโทรศัพท์ในมุมมองรายการ หากคุณมีการรวมเข้ากับเหตุการณ์การโทรของเบราว์เซอร์แล้ว เราขอแนะนำให้ปิดตัวเลือกนี้

     ข้อมูลเพิ่มเติม:โทรหาลูกค้าจากมุมมองรายการ

   • ความพยายามในการเรียกเอกสาร

     ระบุว่าควรบันทึกความพยายามในการโทรที่ไม่ได้รับสายไว้ในประวัติกิจกรรมด้วย โดยค่าเริ่มต้นตัวเลือกนี้จะถูกปิดอยู่

     ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูกิจกรรม ติดต่อทางโทรศัพท์

3. ในส่วน บทบาทความปลอดภัย ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงแป้นโทรออก Microsoft Teams

   ตัวเลือก	รายละเอียด
   บทบาทความปลอดภัยทั้งหมด	อนุญาตให้บทบาทความปลอดภัยทั้งหมดเข้าถึงแป้นโทรออก Microsoft Teams
   บทบาทความปลอดภัยเฉพาะ	อนุญาตให้เฉพาะบทบาทความปลอดภัยที่เลือกเข้าถึงแป้นโทรออก Microsoft Teams Note: ตรวจสอบว่าบทบาทความปลอดภัยที่คุณเลือกเชื่อมโยงกับหน่วยธุรกิจราก (ระดับบนสุดในลำดับชั้นของหน่วยธุรกิจ) หากไม่ ผู้ใช้จะไม่เห็นแป้นโทรออก Teams ในแอปฮับการขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างหรือแก้ไขหน่วยธุรกิจ

4. เลือก ตัวเลือกขั้นสูง และในรายการแบบหล่นลง เลือกแอป เลือกแอปที่คุณต้องการให้แป้นโทรใช้งานได้ โดยค่าเริ่มต้น ฮับการขาย ถูกเลือก

   หมายเหตุ

   แป้นโทรออก Teams ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับแอปพื้นที่ทำงานของ Dynamics 365

5. (ไม่บังคับ) เปิดใช้งานการบันทึกการโทรและรับการถอดเสียงและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ผ่านระบบการสนทนาอัจฉริยะ:

   1. เปิด การบันทึกโดยมีการถอดความและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
   2. ให้เลือกบทบาทความปลอดภัยที่คุณต้องการเปิดใช้งานการบันทึก
   3. เลือก ไปที่การตั้งค่าระบบการสนทนาอัจฉริยะขั้นสูง เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกการโทร คำสำคัญที่จะติดตาม สรุปการโทร และอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การตั้งค่าการใช้งานครั้งแรกในแอประบบการสนทนาอัจฉริยะ

6. บันทึกและเผยแพร่การกำหนดค่า

   ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้นและแป้นโทรออก Microsoft Teams ในองค์กรของคุณสำหรับบทบาทความปลอดภัยที่เลือกในแอปที่เลือก

   หมายเหตุ

   • คุณต้องรีเฟรชหน้าการกำหนดค่าเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมใช้งานในแอปพลิเคชัน ผู้ใช้ต้องรีเฟรชหน้าเพื่อดูแป้นโทรออก
   • หากแป้นหมุนหมายเลขไม่ปรากฏในแอปแบบกำหนดเองที่คุณเพิ่มไว้ ให้ลบแป้นนั้นออกจากแอป บันทึกการเปลี่ยนแปลง แล้วเพิ่มแป้นโทรออกอีกครั้ง
   • แป้นโทรออกไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับเอนทิตีแบบกำหนดเอง แม้ว่าไอคอนโทรศัพท์ปรากฏบนแบบฟอร์มเอนทิตีแบบกำหนดเอง แป้นโทรออกจะไม่ทำงาน

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การรวม Microsoft Teams
ทำการโทรโดยใช้ Microsoft Teams
โทรหาลูกค้า
ดูและทำความเข้าใจหน้าสรุปการโทร