Yönetici ve satış yöneticisi kaynakları

Ne yapmak istediğinize bağlı olarak yönetim ve yapılandırma belgelerine gidin.

Kullanıcı ve ekip yönetimi

Nasıl Yapılır Kılavuzu

• Kullanıcılar oluşturma ve güvenlik rolleri atama
• Otomatik olarak oluşturulan ekiplerin erişim haklarını denetlemek için ekip şablonu oluşturma
• Güvenlik rolleri ve ayrıcalıkları
• Yeni departman oluşturma veya düzenleme

Otonom AI destekli aracılar

Nasıl Yapılır Kılavuzu

• Satış Niteleme Aracısı'nı ayarlama ve yapılandırma
• Fırsat Araştırma Aracısı'nı yapılandırma
• Satış aracıları için Copilot Studio aracıları ve Entra uygulama kayıtları

Satış ve ürün kataloğu kurulumu

Nasıl Yapılır Kılavuzu

• İş pazarlarını coğrafi alanlara göre düzenlemek için satış bölgelerini ayarlama
• Ürün kataloğu ayarlama
• İndirim listelerini ayarlama
• Birim grubu oluşturma ve birimleri ekleme
• Ürün aileleri ayarlama
• Fiyat listeleriyle ürün fiyatlarını tanımlama
• Satış ayarları

yardımcı pilot

Konsept

• Copilot'a genel bakış

Nasıl Yapılır Kılavuzu

• Copilot'ı etkinleştirme ve yapılandırma
• Copilot e-posta yardımını etkinleştirme
• Coğrafyalar arasında Copilot verilerini taşıma

Premium özellikler

Konsept

• Premium tahmin hakkında
• Konuşma zekası için ilk çalıştırma kurulum deneyimi

Nasıl Yapılır Kılavuzu

• Satış hızlandırıcıyı yapılandırma
• Yardımcıyı yapılandırma
• Tahmini müşteri adayı puanını yapılandırma
• Tahmini fırsat puanını yapılandırma
• İlişki analizlerini ve sağlık durumunu yapılandırma

Güncelleme/geri alma

Nasıl Yapılır Kılavuzu

• Dynamics 365 Sales Professional'dan Dynamics 365 Sales Enterprise'a yükseltme
• Dynamics 365 Sales Enterprise sürümünden Dynamics 365 Sales Professional sürümüne geçme

LinkedIn tümleştirmesi

Nasıl Yapılır Kılavuzu

• LinkedIn Sales Navigator'ı yükleme ve etkinleştirme
• LinkedIn Sales Navigator'ı kaldırma
• LinkedIn Sales Insights'ı yükleme

Hiyerarşi görselleştirmeleri

Nasıl Yapılır Kılavuzu

• Hiyerarşileri tasarlama ve yayımlama
• Hiyerarşileri yönetme

Hedef yönetimi

Nasıl Yapılır Kılavuzu

• Hedefler ayarları
• Hedefleri oluşturma veya düzenleme
• Hedef toplama sorguları tanımlama
• Hedef ölçümünü tanımlama

Sorun giderme

Nasıl Yapılır Kılavuzu

• Dynamics 365 Satış sorunlarını giderme kılavuzu

Security

Genel Bakış

• Verilerinizi şifreleyerek güvenliği geliştirme
• Müşteri kasası desteği
• Müşteri tarafından yönetilen anahtar desteği

Nasıl Yapılır Kılavuzu

• Şifreleme anahtarını yönetme

Dynamics 365 Sales mobil uygulaması

Nasıl Yapılır Kılavuzu

• Mobil uygulama için önkoşullar
• Hızlı görünüm formlarını değiştirme
• Özel anında iletme bildirimleri oluşturma